Solid World Group

Share Issue/Capital Change • Oct 31, 2023

Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge

COMUNICATO STAMPA

SOLIDWORLD GROUP: AVVIATO E CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI 649.275 AZIONI ATTRAVERSO UN ACCELERATED BOOKBUILDING RIVOLTO AD INVESTITORI ISTITUZIONALI ITALIANI ED ESTERI

Treviso, 31 ottobre 2023 – Solid World Group S.p.A. (ticker S3D) (la "Società"), azienda a capo del Gruppo leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D oltre che dell'additive manufacturing, comunica che, in data odierna, si è aperto e concluso il collocamento (fuori mercato) delle complessive n. 649.275 azioni ordinarie con godimento regolare, pari al 4,21% del capitale sociale dell'Emittente.

Il collocamento, riservato ad investitori italiani ed esteri, è stato realizzato attraverso un Accelerated Bookbuilding ("ABB"), per un controvalore pari a Euro 2.207.535 e si è chiuso ad un prezzo pari a Euro 3,40 per azione.

L'operazione di vendita delle azioni della Società è stata effettuata da parte di Prime S.r.l., società riconducibile a Roberto Rizzo, per un totale di n. 432.850 azioni ordinarie (e pari al 2,80% del capitale sociale della Società), e di AL.CA S.r.l., società riconducibile a Marco Calini, per un totale di n. 216.425 azioni ordinarie (e pari all'1,40% del capitale sociale della Società).

Alla luce della suddetta operazione, finalizzata ad incrementare il flottante e la liquidità del titolo, le azioni detenute dal mercato passano da 4.716.127 (30,54% del capitale sociale della Società) a 5.365.402 (34,75% del capitale sociale della Società).

Trade date dell'operazione è il 1 Novembre 2023; il regolamento dell'operazione (consegna titoli e pagamento del corrispettivo) e Value date avverranno in data 2 Novembre 2023.

Roberto Rizzo, Presidente di SolidWorld: «A fronte della bontà del progetto SolidWorld, la capitalizzazione dell'azienda potrà aumentare anche a fronte della liquidità sul titolo, pur essendo l'azione SolidWorld oggi tra le più scambiate sul mercato EGM. Oggi io e il dott. Calini abbiamo deciso di mettere sul mercato una quota di circa 5%, rispondendo alla richiesta di nuovi titoli da parte di investitori professionali e istituzionali. L'aumento della capitalizzazione del titolo passa, infatti, anche dall'avere maggiore liquidità e quindi maggiori titoli da poter scambiare: un volano concreto che stiamo dando alla valorizzazione dell'azienda e delle quote che tutti gli azionisti detengono».

Integrae SIM SpA ha agito in qualità di sole bookrunner dell'operazione.

Ad esito dell'operazione in oggetto l'azionariato dell'Emittente risulta composto come segue:

Azionista	azioni a	n. azioni	n.	% sul	n. diritti di	% sui	% su
	voto	ordinarie	complessivo	Capitale	voto	diritti di	azioni
	plurimo		azioni	Sociale		voto	quotate
	con
	diritto a 3
	voti

TABELLA AZIONISTI SIGNIFICATIVI AL 31/10/2023

Roberto Rizzo ***	2.205.170	2.073.104	4.278.274	27,71%	8.688.614	39,00%	17,25%
tramite
PRIME	2.205.170	2.035.979	4.241.149	27,47%	8.651.489	38,83%	16,94%
S.r.l*
come
persona	-	37.125	37.125	0,24%	37.125	0,17%	0,31%
fisica
Marco
Calini ***	1.214.670	1.151.254	2.365.924	15,32%	4.795.264	21,52%	9,58%
tramite AL.CA	1.050.000	958.600	2.008.600	13,01%	4.108.600	18,44%	7,97%
S.r.l**
come
persona	164.670	192.654	357.324	2,31%	686.664	3,08%	1,60%
fisica
Lucio
Ferranti	-	459.250	459.250	2,97%	459.250	2,06%	3,82%
*** Altri
Azionisti	-
sottoposti		1.186.702	1.186.702	7,69%	1.186.702	5,33%	9,87%
a Lock-Up
***
RedFish
LongTerm	-	1.359.983	1.359.983	8,81%	1.359.983	6,10%	11,31%
Capital
S.p.A. ***
RedFish Listing	-
Partners
Spa ***		424.462	424.462	2,75%	424.462	1,91%	3,53%
(già
RedFish 4
Listing
S.r.l.)
Mercato
	-	5.365.402	5.365.402	34,75%	5.365.402	24,08%	44,64%
TOTALE
	3.419.840	12.020.157	15.439.997	100,00%	22.279.677	100,00%	100,00%

* Società riconducibile a Roberto Rizzo, Presidente del Consiglio di

Amministrazione

** Società riconducibile a Marco Calini, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

*** lock up fino al 6 luglio 2024

DISCLAIMER: Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro completezza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni

paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un'offerta degli strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento. Tali strumenti finanziari non sono stati e non verranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati in assenza di registrazione o in assenza di esenzioni applicabili. Gli strumenti finanziari qui menzionati non saranno oggetto di offerta negli Stati Uniti. Il presente comunicato è distribuito e diretto esclusivamente (i) a soggetti al di fuori del Regno Unito, (ii) a soggetti che hanno esperienza professionale in materia di investimento ovvero investitori professionali come definiti dall'Articolo 19(5) del Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato ("Order"), e (iii) grandi imprese, unincorporated associations e altri entità a cui può essere legittimamente distribuito ai sensi dell'Articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Order (tali soggetti in seguito definiti "soggetti rilevanti"). Tali strumenti finanziari sono disponibili solo per, e ogni invito a offrire, offerta o accordo per sottoscrivere, acquistare o comunque acquisire tali strumenti finanziari saranno disponibile esclusivamente o saranno conclusi soltanto con, soggetti rilevanti. Il Sole Bookrunner non assume alcuna responsabilità per le informazioni contenute nel presente comunicato. Il presente comunicato è stato diffuso da e sotto la sola responsabilità di Roberto Rizzo e Marco Calini. Nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è concordato che è, o sarà rilasciata per, con riferimento a, e nessuna responsabilità o obbligo sarà assunto dal Sole Bookrunner o da parte di soggetti correlati o agenti con riguardo a, o in relazione a, l'accuratezza o completezza del presente annuncio o di ogni altra informazione scritta o orale resa disponibile o pubblicata da qualsiasi parte interessata o da loro consulenti e ogni eventuale responsabilità a ciò legata è espressamente esclusa

*Si informa che il presente comunicato stampa è reso disponibile sul www.solidworld.it e su *

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SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato nel segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 4.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti e più di 9mila imprese clienti. Nel 2023 il gruppo ha avviato la produzione in serie di Electrospider, biostampante 3D in grado di replicare tessuti e organi umani. Nel 2023 è stata perfezionata l'acquisizione di Valore BF 3d S.r.l. grazie alla quale SolidWorld ha acquisito un nuovo pacchetto clienti. Completata nel 2023 l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda tecnologico da parte della società Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader mondiale di automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili. Nel primo semestre 2023 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 33,1 milioni di euro, un valore della produzione per circa 35,2 milioni di euro con un EBITDA pari a 2,8 milioni di Euro. Dal 6 luglio 2022 la società è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (con ticker S3D). www.solidworld.it

CONTATTI: Investor Relations Manager IR Advisor TWIN Srl Elisabetta Cammarata Federico Bagatella investor@solidworld.it federico@twin.services

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PRESS RELEASE

SOLIDWORLD GROUP: STARTED AND SUCCESSFULLY COMPLETED THE PLACEMENT OF 649,275 SHARES THROUGH AN ACCELERATED BOOKBUILDING TARGETED AT ITALIAN AND FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS

Treviso, October 31, 2023 – Solid World Group S.p.A. (ticker S3D) (the "Company"), a leading company in the digital technology, 3D printing, and additive manufacturing sectors, announces that, today, the placement (off-market) of a total of 649,275 ordinary shares with regular entitlement, representing 4.21% of the Issuer's share capital, has opened and closed.

The placement, reserved for Italian and foreign investors, was conducted through an Accelerated Bookbuilding ("ABB") at a total value of Euro 2,207,535 and closed at a price of Euro 3.40 per share.

The share sale was executed by Prime S.r.l., a company affiliated with Roberto Rizzo, for a total of 432,850 ordinary shares (equivalent to 2.80% of the Company's share capital), and AL.CA S.r.l., a company affiliated with Marco Calini, for a total of 216,425 ordinary shares (equivalent to 1.40% of the Company's share capital).

In light of the aforementioned operation, aimed at increasing the float and liquidity of the stock, the shares held by the market have changed from 4,716,127 (30.54% of the Company's share capital) to 5,365,402 (34.75% of the Company's share capital).

The trade date of the operation is November 1, 2023, and the settlement of the operation (delivery of securities and payment of the consideration) and the Value date will take place on November 2, 2023.

Roberto Rizzo, President of SolidWorld: «In light of the quality of the SolidWorld project, the Company's market capitalization may increase also thanks to the stock's liquidity, despite the SolidWorld share being, today, among the most traded on the EGM market. Today me and Mr. Calini decided to put on the market a share of approximately 5%, responding to the request for new securities from professional and institutional investors. In fact, the increase in the capitalization of the stock also comes from having greater liquidity and therefore more securities to be able to exchange: a concrete driver that we are giving to the valorisation of the company and of the shares that all shareholders hold».

Integrae SIM SpA acted as the sole bookrunner for the operation.

Following the above-mentioned operation, the Issuer's shareholding is as follows:

SIGNIFICANT SHAREHOLDERS TABLE AS OF 31/10/2023
Shareholder	multi voting shares with the right to 3 votes	no. ordinary shares	total no. of shares	% of share capital	no. of voting rights	% of voting rights	% of listed shares

Roberto
Rizzo ***	2,205,170	2,073,104	4,278,274	27.71%	8,688,614	39.00%	17.25%
through
PRIME S.r.l*	2,205,170	2,035,979	4,241,149	27.47%	8,651,489	38.83%	16.94%
as natural	-
person		37,125	37,125	0.24%	37,125	0.17%	0.31%
Marco Calini
***	1,214,670	1,151,254	2,365,924	15.32%	4,795,264	21.52%	9.58%
through
AL.CA S.r.l**	1,050,000	958,600	2,008,600	13.01%	4,108,600	18.44%	7.97%
as natural	164,670	192,654
person			357,324	2.31%	686,664	3.08%	1.60%
Lucio	-
Ferranti ***		459,250	459,250	2.97%	459,250	2.06%	3.82%
Other	-
Shareholders
Subject to		1,186,702	1,186,702	7.69%	1,186,702	5.33%	9.87%
Lock-Up ***
RedFish	-
LongTerm
Capital S.p.A.
***		1,359,983	1,359,983	8.81%	1,359,983	6.10%	11.31%
RedFish	-
Listing
Partners Spa
***		424,462	424,462	2.75%	424,462	1.91%	3.53%
(formerly
RedFish 4
Listing S.r.l.)
Market	-
		5,365,402	5,365,402	34.75%	5,365,402	24.08%	44.64%
TOTAL
	3,419,840	12,020,157	15,439,997	100.00%	22,279,677	100.00%	100.00%

* Company of Roberto Rizzo, Chairperson of the Board of Directors

** Company of with Marco Calini, Vice-Chairperson of the Board of Directors

*** Shareholders subject to lock-up until July 6, 2024

DISCLAIMER: The information contained in this press release is for informational purposes only and should not be considered complete or exhaustive and is subject to change. Therefore, no reliance should be placed on such information or its completeness or accuracy. The distribution of this press release may be prohibited or restricted under the laws and regulations applicable in some countries. This press release cannot be published, distributed, or transmitted directly or indirectly in the United States, Australia, Canada, or Japan or in any other jurisdiction where this would constitute a violation of law. The information contained in this document does not constitute an offer of financial instruments in the United States, Canada, Australia, or Japan. This press release does not constitute an offer of the financial instruments referred to herein. These financial instruments have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States without registration or applicable exemptions. The financial instruments mentioned herein will not be subject to an offer in the United States. This press release is distributed and directed solely (i) to persons outside the United Kingdom, (ii) to persons who have professional experience in

investment matters, or investment professionals as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended ("Order"), and (iii) to large enterprises, unincorporated associations, and other entities to whom it may legitimately be distributed under Article 49(2) from (a) to (d) of the Order (such persons hereinafter referred to as "relevant persons"). These financial instruments are available only to and any invitation to offer, offer or agreement to subscribe, purchase, or otherwise acquire such financial instruments will be available only or will be concluded only with relevant persons. The Sole Bookrunner assumes no responsibility for the information contained in this press release. This press release was distributed under the sole responsibility of Roberto Rizzo and Marco Calini. No statement or warranty, express or implied, is made that is, or will be made in connection with, and no responsibility or obligation will be assumed by the Sole Bookrunner or any related parties or agents with respect to, or in connection with, the accuracy or completeness of this announcement or any other written or oral information made available or published by any interested party or their advisors, and any liability in connection therewith is expressly excluded.

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SolidWorld Group S.p.A. is the parent of a group of 11 companies founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo. Listed on the Euronext Growth Milan segment, the Group is a leading developer and integrator of the latest and most comprehensive digital 3D software and hardware for manufacturing companies, supporting and accelerating their journey to Industry 4.0. Thanks to SolidWorld, all stages of production - as far as sale and recycling - are integrated using technologies that make the production process faster and more sustainable and efficient. It operates through 14 offices and 3 technology hubs and has over 150 employees and more than 9,000 client enterprises. In 2023, the Group began mass production of Electrospider, a 3D bioprinter capable of reproducing human cell tissues and organs. The acquisition of Valore BF 3d S.r.l. was finalized in 2023, which SolidWorld saw acquire a new client base. In 2023 it completed the transfer of a technology business unit from Formula E S.r.l., a company of the Vismunda S.r.l. Group, a world leader in automation for equipment focusing on the renewable energy sector. The SolidWorld Group reported revenues of Euro 33.1 million in H1 2023, with a value of production of Euro 35.2 million and EBITDA of Euro 2.8 million. The company has been listed on the Euronext Growth Milan segment of Borsa Italiana since July 6, 2022 (with ticker S3D). www.solidworld.it

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