Solid World Group

M&A Activity • Oct 2, 2024

COMUNICATO STAMPA

SOLIDWORLD GROUP ACQUISISCE IL 22% DELLA STARTUP INNOVATIVA MIRALIS, EFFETTUATO IL CLOSING DELL'ACQUISIZIONE DEL 100% DI DUE PI GRECO

ll Gruppo continua a perseguire la propria strategia di crescita completando due acquisizioni strategiche mirate a sostenere e accelerare la transizione delle aziende clienti verso il paradigma della Fabbrica 5.0

Treviso, 2 ottobre 2024 – SolidWorld Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (ticker S3D) e a capo del Gruppo leader nei settori delle tecnologie industriali di design e stampa 3D, della bio-fabbricazione 3D e delle linee di produzione di macchinari per la fabbricazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, annuncia di aver acquisito il 22% delle quote di Miralis S.r.l., startup innovativa di Monteprandone (Ascoli Piceno) specializzata nell'affiancare e guidare le aziende nell'ottimizzazione dei processi di produzione digitale, e di aver inoltre completato in data odierna l'acquisizione del 100% di Due Pi Greco S.r.l., società di Resana (Treviso) specializzata in design del prodotto, ingegnerizzazione, manifattura additiva e stampa 3D di componenti industriali ad alte prestazioni.

Roberto Rizzo, Presidente e CEO di SolidWorld Group ha dichiarato: "SolidWorld Group continua a perseguire la propria strategia di crescita, completando due acquisizioni strategiche mirate a supportare e accelerare la transizione delle aziende clienti verso il paradigma della Fabbrica 5.0. Grazie a queste operazioni, il Gruppo consolida il proprio obiettivo di promuovere, all'interno del pillar Industrial, soluzioni avanzate e sostenibili per l'industria del futuro. L'acquisizione di Due Pi Greco è funzionale al raggiungimento del nostro progetto più ampio di creazione di un polo di eccellenza nei servizi di design, engineering e additive manufacturing ad alte prestazioni. L'operazione con Miralis punta, invece, ad ampliare la nostra offerta di soluzioni software per la reingegnerizzazione dei processi".

ACQUISIZIONE DEL 22% DI MIRALIS S.R.L.

Le aziende manifatturiere italiane che stanno vivendo il passaggio verso il concetto di fabbrica connessa 4.0 e 5.0 considerano il cloud-computing con sempre più attenzione come valida alternativa alle classiche tecnologie on-premises, ed è proprio in considerazione di ciò che SolidWorld Group ha ritenuto strategica la scelta dell'acquisizione di Miralis. La startup marchigiana si occupa di integrare sistemi di Product Lifecycle Management (PLM) con una reingegnerizzazione dei processi; nel team di Miralis sono presenti competenze tecniche elevate nonché vision e mission allineate ai piani di crescita di SolidWorld Group. Nell'esercizio 2023 Miralis ha registrato un patrimonio netto di Euro 69.700, un valore della produzione pari a Euro 233.977 e un utile di Euro 8.888.

Il prezzo per il trasferimento del 22% delle quote di Miralis, attraverso l'acquisizione delle quote di partecipazione del socio Fabio Meneghetti, stabilito in Euro 60.000, è già stato corrisposto in denaro.

CLOSING DELL'ACQUISIZIONE DEL 100% DI DUE PI GRECO S.R.L.

In seguito all'annuncio dell'accordo vincolante per l'acquisizione integrale della società effettuato in data 7 maggio 2024 (si veda qui il comunicato stampa di annuncio), il prezzo rettificato rispetto al contratto preliminare per il trasferimento della proprietà delle partecipazioni dei Soci Venditori, stabilito in complessivi Euro 650.000, è stato in parte corrisposto ai Soci Venditori in parte in denaro e in parte mediante attribuzione delle azioni di SolidWorld Group.

Due Pi Greco ha riportato nell'esercizio 2023 ricavi pari a Euro 1.063.937.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.solidworldgroup.it, sezione "Investor – Comunicati SDIR" e su .

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SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 10 aziende attive nei pilastri industriale, biomedicale e solare fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato dal 6 luglio 2022 al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker S3D), il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 5.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate grazie a tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 16 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 220 dipendenti e più di 10mila imprese clienti. Nel 2023 il gruppo ha avviato la produzione in serie di Electrospider, biostampante 3D in grado di replicare tessuti e organi umani. Nel 2023 è stata perfezionata l'acquisizione di Valore BF 3d S.r.l. grazie alla quale SolidWorld ha acquisito un nuovo pacchetto clienti. Completata nel 2023 l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda tecnologico da parte della società Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader mondiale di automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili che ha permesso a SolidWorld Group di entrare nel mercato del solare. Nel primo semestre 2024 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 30,9 milioni di euro, un valore della produzione di 40,1 milioni di euro con un EBITDA pari a 6,3 milioni di euro. www.solidworldgroup.it

CONTATTI:

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investor@solidworld.it solidworld@twin.services Federico Bagatella | T: +39 331 8007258 Morena Azzi | T: +39 331 1070477

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Integrae SIM | info@integraesim.it | T: 02 80 50 61 60| Piazza Castello, 24 Milano

PRESS RELEASE

SOLIDWORLD GROUP ACQUIRES 22% OF THE INNOVATIVE STARTUP MIRALIS, CLOSING OF THE ACQUISITION OF 100% OF DUE PI GRECO COMPLETED

The Group continues to pursue its growth strategy by completing two strategic acquisitions aimed at supporting and accelerating the transition of client companies towards the Factory 5.0 paradigm.

Treviso, October 2, 2024 – SolidWorld Group S.p.A., a company listed on the Euronext Growth Milan market (ticker S3D) and head of the Group leader in the sectors of industrial 3D design and printing technologies, 3D bio-manufacturing and latest generation machinery lines for photovoltaic panel production, announces that it has acquired 22% of the shares of Miralis Srl, an innovative startup based in Monteprandone (Ascoli Piceno) specializing in supporting and guiding companies in optimizing digital production processes, and announces also the closing, as of today, of the acquisition of 100% of Due Pi Greco Srl, a company based in Resana (Treviso) specializing in product design, engineering, additive manufacturing, and 3D printing of high-performance industrial components.

Roberto Rizzo, President and CEO of SolidWorld Group stated: "SolidWorld Group continues to pursue its growth strategy by completing two strategic acquisitions aimed at supporting and accelerating the transition of client companies towards the Factory 5.0 paradigm. Thanks to these operations, our Group strengthens its goal of promoting advanced and sustainable solutions for the future of industry within the Industrial pillar. The acquisition of Due Pi Greco will allow us to achieve our broader goal of creating a center of excellence in high-performance design, engineering, and additive manufacturing services. The operation with Miralis, on the other hand, aims to expand our offering of software solutions for process reengineering".

ACQUISITION OF 22% OF MIRALIS SRL

Italian manufacturing companies undergoing the transition to the concept of connected factory 4.0 and 5.0 are increasingly considering cloud computing as a valid alternative to traditional on-premises technologies. It is precisely for this reason that SolidWorld Group deemed the acquisition of Miralis to be a strategic choice. The startup, based in the Marche region, integrates Product Lifecycle Management (PLM) systems with a reengineering of processes. The Miralis team has high-level technical expertise as well as a vision and mission aligned with SolidWorld Group's growth plans. In the 2023 fiscal year, Miralis recorded a net equity of Euro 69,700, a production value of Euro 233,977, and a profit of Euro 8,888.

The price for the transfer of 22% of the shares of Miralis, through the acquisition of the shares held by partner Fabio Meneghetti, was set at Euro 60,000 and was already paid in cash.

CLOSING OF THE ACQUISITION OF 100% OF DUE PI GRECO SRL

Following the announcement of the binding agreement for the full acquisition of the company issued on May 7, 2024 (see the press release here), the price adjusted in relation to the preliminary agreement for the transfer of the ownership of the shares held by the Selling Shareholders, set at a total of Euro 650,000, has been partially paid to the Selling Shareholders, partly in cash and partly through the allocation of SolidWorld Group's shares.

Due Pi Greco reported revenues of Euro 1,063,937 for the 2023 fiscal year.

This press release is available at www.solidworldgroup.it and

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SolidWorld Group S.p.A. is the parent of a group of 10 companies operating in the industrial, biomedical and solar areas founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo. Listed since July 6, 2022 on the Euronext Growth Milan segment of Borsa Italiana (ticker S3D), the Group is a leading developer and integrator of the latest and most comprehensive digital 3D software and hardware for manufacturing companies, supporting and accelerating their journey to Industry 5.0. Thanks to SolidWorld, all stages of production - as far as sale and recycling - are integrated using technologies that make the production process faster and more sustainable and efficient. It operates through 16 offices and 3 technology hubs and has over 220 employees and more than 10,000 client enterprises. In 2023, the Group began mass production of Electrospider, a 3D bioprinter capable of reproducing human cell tissues and organs. The acquisition of Valore BF 3d S.r.l. was finalized in 2023, which SolidWorld saw acquire a new client base. In 2023 it completed the transfer of a technology business unit from Formula E S.r.l., a company of the Vismunda S.r.l. Group, a world leader in automation for equipment focusing on the renewable energy sector which enabled SolidWorld Group to enter the solar market. In the first half of 2024, the SolidWorld Group reported revenues of Euro 30.9 million, value of production of Euro 40.1 million, and EBITDA of Euro 6.3 million. www.solidworldgroup.it

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