Solid World Group

M&A Activity • May 7, 2024

SOLIDWORLD GROUP, FIRMATO ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DEL 100% DI DUE PI GRECO SRL

Operazione funzionale alla creazione del primo polo di eccellenza nei servizi di additive manufacturing

Treviso, 7 maggio 2024 – SolidWorld Group S.p.A. (ticker S3D), azienda di spicco quotata su Euronext Growth Milan a capo del Gruppo di tecnologie avanzate con una solida leadership nel campo dell'additive manufacturing, delle biotecnologie e dei sistemi innovativi per la produzione di pannelli fotovoltaici, annuncia di aver firmato in data 5 maggio 2024 un accordo vincolante per l'acquisizione integrale di Due Pi Greco Srl, società di Resana (TV) specializzata in design del prodotto, ingegnerizzazione, manifattura additiva e stampa 3D di componenti industriali ad alte prestazioni.

Roberto Rizzo, Presidente e CEO di SolidWorld Group ha dichiarato "Grazie a questa operazione SolidWorld non solo conferma ma rafforza la sua posizione di leader nel mercato italiano dell'additive manufacturing. Unendo le forze con Due Pi Greco, azienda che dal 2010 offre servizi integrati di progettazione, modellazione, prototipazione e stampa 3D, SolidWorld si arricchisce di competenze e tecnologie che sono sia complementari sia perfettamente integrabili con quelle già in uso. Attraverso questo nuovo accordo il Gruppo perfeziona, inoltre, un prezioso rafforzamento organizzativo e strutturale. Questa operazione rientra in un processo che, negli anni, sta affermando sempre più SolidWorld come 'catalizzatore', o polo d'integrazione di eccellenze non solo nel campo dell'additive manufacturing, ma anche in quello delle biotecnologie e dei sistemi innovativi per la produzione di pannelli fotovoltaici, con l'obiettivo di presidiarne la filiera completa. Questa importante ed ennesima acquisizione da parte del Gruppo è funzionale al raggiungimento del nostro progetto più ampio di creazione di un polo di eccellenza nei servizi di design, engineering e additive manufacturing ad alte prestazioni".

Il prezzo per il trasferimento della proprietà delle partecipazioni dei Soci Venditori, stabilito in Euro 700.000, verrà corrisposto ai Soci Venditori in parte in denaro e in parte mediante attribuzione delle azioni di SolidWorld Group rivenienti da un Aumento di capitale riservato o, in alternativa, mediante il trasferimento delle azioni proprie già detenute in portafoglio dalla Società. La finalizzazione dell'operazione è prevista entro il 2024.

Due Pi Greco Srl ha riportato nell'esercizio 2023 un totale ricavi di pre-chiusura pari a Euro 1.038.358 e un utile di pre-chiusura di Euro 20mila circa.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.solidworldgroup.it, sezione "Investor – Comunicati SDIR" e su . ***

SolidWorld Group S.p.A. è a capo di un gruppo di 11 aziende fondato all'inizio degli anni 2000 dall'ingegnere Roberto Rizzo. Quotato nel segmento Euronext Growth Milan, il Gruppo è leader nello sviluppo e integrazione delle più moderne e complete tecnologie digitali 3D, in ambito software e hardware, all'interno delle aziende manifatturiere per supportare e accelerare la loro trasformazione verso la Fabbrica 5.0. Grazie a SolidWorld tutte le fasi di produzione di un prodotto, fino alla vendita e al suo riciclo, sono integrate da tecnologie che rendono il processo produttivo più veloce, sostenibile ed efficiente. Opera attraverso 14 sedi e 3 poli tecnologici, conta oltre 150 dipendenti e più di 10mila imprese clienti. Nel 2023 il gruppo ha avviato la produzione in serie di Electrospider, biostampante 3D in grado di replicare tessuti e organi umani. Nel 2023 è stata perfezionata l'acquisizione di Valore BF 3d S.r.l. grazie alla quale SolidWorld ha acquisito un nuovo pacchetto clienti. Completata nel 2023 l'operazione di conferimento di un ramo d'azienda tecnologico da parte della società Formula E S.r.l., società del gruppo Vismunda S.r.l., leader mondiale di automazione per equipment dedicato al settore delle energie rinnovabili. Nel primo semestre 2023 il Gruppo SolidWorld ha registrato ricavi per 33,1 milioni di euro, un valore della produzione per circa 35,2 milioni di euro con un EBITDA pari a 2,8 milioni di euro. Dal 6 luglio 2022 la società è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (con ticker S3D). www.solidworldgroup.it

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PRESS RELEASE

SOLIDWORLD GROUP, AGREEMENT SIGNED FOR THE FULL ACQUISITION OF DUE PI GRECO SRL

Transaction to support creation of first-ever additive manufacturing services hub of excellence

Treviso, May 7, 2024 - SolidWorld Group S.p.A. (ticker S3D), a leading company listed on the Euronext Growth Milan and the parent of an Advanced Technologies Group with solid leadership in the field of additive manufacturing, biotechnology and innovative systems for the production of photovoltaic panels, announces the signing on May 5, 2024 of a binding agreement to fully acquire Due Pi Greco S.r.l, a company based in Resana (TV) specializing in the product design, engineering, additive manufacturing and 3D printing of high-performance industrial components.

Roberto Rizzo, Chairperson and CEO of SolidWorld Group stated "Through this transaction, SolidWorld not only confirms but strengthens its leading position on the Italian additive manufacturing market. By joining forces with Due Pi Greco, a company that has offered integrated design, modeling, prototyping, and 3D printing services since 2010, SolidWorld can leverage skills and technologies that are both complementary to and seamlessly integrated with those currently in place. With this new agreement, the Group also completes a valuable organizational and structural strengthening. This transaction is part of a process that, over the years, is increasingly establishing SolidWorld as a 'catalyst' or hub integrating excellence not only in the field of additive manufacturing, but also in biotechnology and innovative systems for the production of photovoltaic panels, with the aim of controlling the entire supply chain. The Group completes yet another important acquisition which is instrumental in achieving our larger plan to create a hub of excellence in high-performance design, engineering and additive manufacturing services".

The price for the transfer of ownership of the Selling Shareholders' holdings, set at Euro 700,000, will be paid to the Selling Shareholders partly in cash and partly through the allocation of SolidWorld Group shares resulting from a Reserved Capital Increase or, alternatively, through the transfer of treasury shares already held in the Company's portfolio. The transaction is expected to be finalized in 2024.

Due Pi Greco S.r.l. reported in fiscal year 2023 total pre-closing revenues of Euro 1,038,358 and a preclosing profit of approximately Euro 20 thousand.

This press release is available in the Investor/SDIR press releases section of the website www.solidworldgroup.it and .

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SolidWorld Group S.p.A. is the parent of a group of 11 companies founded in the early 2000s by engineer Roberto Rizzo. Listed on the Euronext Growth Milan segment, the Group is a leading developer and integrator of the latest and most comprehensive digital 3D software and hardware for manufacturing companies, supporting and accelerating their journey to Industry 5.0. Thanks to SolidWorld, all stages of production - as far as sale and recycling - are integrated using technologies that make the production process faster and more sustainable and efficient. It operates through 14 offices and 3 technology hubs and has over 150 employees and more than 10,000 client enterprises. In 2023, the Group began mass production of Electrospider, a 3D bioprinter capable of reproducing human cell tissues and organs. The acquisition of Valore BF 3d S.r.l. was finalized in 2023, which SolidWorld saw acquire a new client base. In 2023 it completed the transfer of a technology business unit from Formula E S.r.l., a company of the Vismunda S.r.l. Group, a world leader in automation for equipment focusing on the renewable energy sector. The SolidWorld Group reported revenues of Euro 33.1 million in H1 2023, with a value of production of Euro 35.2 million and EBITDA of Euro 2.8 million. The company has been listed on the Euronext Growth Milan segment of Borsa Italiana since July 6, 2022 (with ticker S3D). www.solidworldgroup.it

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