Solar — M&A Activity 2017

Jan 27, 2017

Solar A/S ■ Direktionen
Industrivej Vest 43 ■ DK-6600 Vejen ■ Danmark
Tlf. 79 30 00 00 ■ CVR-nr. 15 90 84 16 ■ Web: www.solar.eu
solar
LEI: 21380031XTLI9X5MTY9
27. januar 2017

Meddelelse nr. 2 2017

Svenske BIMobject AB har foretaget en rettet emission, der gør, at Solar A/S kan erhverve 19,99% af aktierne i BIMobject

Solar A/S erhverver 19,99% af aktierne i svenske BIMobject AB, baseret på en rettet emission af BIMobject.

Med mere end 279.000 aktive brugere af BIM - bygningsinformationsmodellering - flere end 240.000 parametriske objekter og over 16 millioner artikler er BIMobject verdens største og hurtigst voksende digitale system til indholdsstyring af BIM-objekter.

Digitaliseringen af byggebranchen er drevet af BIM. BIM vil ændre byggebranchen fundamentalt, og BIM vil have en væsentlig indvirkning på produktvalg, materialeflow, omkostninger, kvalitet og logistik.

Via udbredelsen af BIM vil indtjeningen øges. Det vil ske som resultat af forbedret samarbejde omkring design og byggeri gennem intelligent produktvalg, forbedrede downstream-processer og logistik. Byggebranchen har et væsentligt forbedringspotentiale, som vi tror, at BIM kan indfri.

BIMobject tilbyder unikke løsninger til brugerne – typisk arkitekter, specifikationsansvarlige og entreprenører – som kan downloade digitale kopier af bygningskomponenter og lave en digital model af en bygning, der er så detaljeret som muligt. Fabrikanter af byggematerialer har en unik mulighed for at benytte sig af BIMobject til at udvikle, lagre, vedligeholde, syndikere, publicere og generere forretning. Over de senere år har BIMobject hurtigt udviklet sig til klar

markedsleder inden for deres felt. Den seneste tilføjelse af Autodesks Seek-forretning er en klar manifestation af BIMobjects perfekte position, når det kommer til at høste fordelene ved BIMs fortsatte hurtige globale vækst. Med Solar som aktiv aktionær i BIMobject forventer de to selskaber at kunne skabe væsentlige positive netværksmæssige synergier de kommende år.

CEO Anders Wilhjelm, Solar udtaler:

"Solar er en digital sourcing- og servicevirksomhed, og et vigtigt aspekt i vores strategi er at drive, understøtte og høste de fordele, der er ved at forbedre produktiviteten i byggebranchen. BIM er hoveddrivkraften bag digitaliseringen. Dog er et vigtigt element i BIM at kunne bruge digitale byggematerialer, hvilket er præcist dér, hvor BIMobjects teknologi kan understøtte alle værdikædens interessenter. Vi har været i dialog med BIMobject-teamet længe angående et tættere samarbejde, og vi ser virkelig frem til at blive en aktiv medejer. Vi håber på både at kunne støtte BIMobject i deres fortsatte succes samt at kunne opsøge fælles muligheder i den forretningsmæssige berøringsflade mellem BIMobject og Solar."

CEO og grundlægger Stefan Larsson, BIMobject, udtaler:

"Vi er stolte af, at Solar A/S har valgt os som partner. Solar A/S kommer til at spille en betydningsfuld rolle som langsigtet og strategisk aktionær, der med kompetencer inden for e-handel, logistik og distribution bliver en vigtig partner, når vi skal finde nye digitale veje ind i detailhandelsleddet via vores nye system BIMsupply®. Denne rettede aktieemission til et stort selskab som Solar A/S er et tydeligt bevis på vores fortsatte hurtige udvikling. For en internetbaseret virksomhed som BIMobject handler alt om

1 af 2

---

Solar A/S ■ Direktionen
Industrivej Vest 43 ■ DK-6600 Vejen ■ Danmark
Tlf. 79 30 00 00 ■ CVR-nr. 15 90 84 16 ■ Web: www.solar.eu

opskalering; hvor meget og hvor hurtigt vi kan skalere vores forretning op og integrere den med alle omkringliggende tekniske løsninger og innovative tiltag, der i rasende fart forandrer og udfordrer de traditionelle løsninger inden for byggebranchen. Gennem denne kapitaltilførsel sætter vi nu farten op og satser på nye markeder og flere sælgere. Vi kommer også til at udvikle nye innovative tiltag, hvor vi kan linke værdien af de digitale produkter og produktinformation sammen med e-handel, logistik, additiv fremstilling og nye visualiseringsteknikker, som kan styrke kommunikation og knowhow i de professionelle fag. Alt sammen gør vi med henblik på at opnå en mere effektiv proces, som sparer penge, minimerer risici og hjælper byggebranchen med at minimere CO2-udledning og spild."

Baggrundsinformation om BIMobject AB

BIMobject AB er noteret på Nasdaq Stockholm First North. Virksomheden er placeret i Malmö i Sverige og beskæftiger ca. 50 medarbejdere. BIMobject tilbyder softwareværktøjer, webløsninger, og services med det formål at assistere kunderne i tilblivelsen, ombygningen og publiceringen af BIM-objekter på internettet for fabrikanter af byggeprodukter. BIMobject blev grundlagt i 2011. Se www.bimobject.com for mere information.

Finansielle konsekvenser af erhvervelsen

Solar A/S erhverver 19,99% af aktierne i BIMobject AB, heraf er 15,35% nyudstedte aktier. De resterende 4,64% vil blive købt fra en række eksisterende aktionærer, herunder nogle af BIMobjects ledere.

Overtagelsesprisen for 19,99% af aktierne i BIMobject AB er ca. SEK 217 mio. Erhvervelsen er finansieret af Solars likviditetsreserve.

Med venlig hilsen
Solar A/S
Anders Wilhjelm

Kontaktperson:

Director, Stakeholder Relations Charlotte Risskov Kræfting - tlf. 40 34 29 08

Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende service og optimering af vores kunders forretning.

Som sourcing- og servicevirksomhed fokuserer vi på den enkelte kunde. Vi bestræber os altid på at forstå vores kunders unikke og reelle behov, så vi kan yde en vedkommende, personlig og værdiskabende service og dermed gøre vores kunder til vindere.

Solar-koncernen, der har hovedsæde i Danmark, havde i 2015 en omsætning på ca. 10,6 mia. kroner og beskæftiger omkring 3.000 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B og har været børsnoteret siden 1953.

Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu.

Ansvarsfraskrivelse

Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på engelsk og dansk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og danske version er det den engelske version, der er gældende.

2 af 2