Soho Development S.A. — Major Shareholding Notification 2018

Aug 10, 2018

Maciej Wandzel PESEL 69032202790 Adres do doręczeń: ul. Mińska 25 (budynek 44) 03-808 Warszawa

działający w imieniu własnym oraz jako podmiot dominujący wobec Aulos 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Soho Development Spółka Akcyjna ul. Mińska 25 03-808 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Ja Maciej Wandzel działając w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotu zależnego Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwani łączenie "Zawiadamiającym"), w odniesieniu do spółki Soho Development S.A. ("Spółka" lub "Emitent") na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm. – dalej "Ustawa"), zawiadamiam o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce o więcej niż 2% oraz o przekroczeniu progu 15% w odniesieniu do posiadanych akcji Spółki.

Poniżej przekazuje informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 10 sierpnia 2018 r. wskutek rejestracji przez Sąd Rejestrowy umorzenia 20.187.000 (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji własnych serii E Spółki (dalej "Zdarzenie") oraz związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Liczba akcji posiadanych przez Zawiadamiającego przed i po Zdarzeniu się nie zmieniła.

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału Maciej Wandzel osobiście oraz poprzez spółkę zależną Aulos 1, posiadał łącznie 7.987.386 akcji Spółki stanowiące 13,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.987.386 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,06% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału, spółka Aulos 1 posiadała bezpośrednio 7.784.069 akcji Spółki stanowiące 12,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.784.069 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,72% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Aktualnie, po Zdarzeniu, Maciej Wandzel osobiście oraz poprzez spółkę zależną Aulos 1, posiada łącznie 7.987.386 akcji Spółki stanowiące 19,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.987.386 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,49% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Zdarzeniu, spółka Aulos 1 posiada bezpośrednio 7.784.069 akcji Spółki stanowiące 18,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.784.069 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,99% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego, innych niż objęte niniejszym Zawiadomieniem, posiadających akcje Spółki.

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy a także pełnomocników, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Stosownie do sposobu liczenia głosów określonego w art. 69b ust. 2 Ustawy, według stanu na dzień 10 sierpnia 2018 r. Pan Maciej Wandzel uprawniony jest do nabycia 912 563 akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki dających prawo do wykonywania 912 563 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,23% ogólnej liczby głosów w Spółce. Uprawnienie do nabycia ww. akcji serii F wynika z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Uchwała"). Prawa nabycia akcji serii F wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być zrealizowane zgodnie z Uchwałą nie wcześniej niż 22 czerwca 2018 r. i nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. Uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego serii A przysługuje również prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia co oznacza, iż prawo do objęcia akcji serii F nie będzie realizowane w odniesieniu do warrantów objętych żądaniem odkupu przez Spółkę.

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 2, 6 i 7, Pan Maciej Wandzel osobiście i poprzez Aulos 1 oraz po uwzględnieniu warrantów subskrypcyjnych posiada łącznie 8 899 949 głosów stanowiących 21,71% w ogólnej liczbie głosów (wynikającej z obecnej wysokości kapitału zakładowego). Przy uwzględnieniu faktu, iż z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii F będzie wiązało się nieodłącznie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, Pan Maciej Wandzel osobiście i poprzez Aulos 1 będzie posiadał: a) 20,70% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia Akcji serii F wykonane zostanie przez wszystkich uprawnionych z pozostałych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały (1.984.175) lub b) 21,24% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia akcji serii F zostanie wykonane wyłącznie przez Zawiadamiającego. Jednakże na warunkach określonych w Uchwale Panu Maciejowi Wandzlowi będzie przysługiwało prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia – w tej sytuacji nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i liczba głosów z akcji przysługujących Panu Maciejowi Wandzlowi pozostanie na poziomie określonym w pkt 3 powyżej.

Maciej Wandzel