Soho Development S.A. — Capital/Financing Update 2017

Apr 28, 2017

Zarząd Soho Development S.A. ("Emitent") uzyskał informacje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r spółka zależna Emitenta – Dobra Forma 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie ("DF") zawarła z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu inwestycyjnego ("Umowa Kredytu"). DF jest spółką celową powołaną do realizacji II etapu osiedla mieszkaniowego pod nazwą "Dobra Forma" zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Bochenka. Kredyt zostanie przeznaczony na realizację budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, z garażem podziemnym na działkach ewidencyjnych 576/59, 576/72, 576/71 obr. 61 Kraków Podgórze. Budynek ma dwie części naziemne dwunastokondygnacyjne. W części C Budynku planowane jest 114 mieszkań, a w części D planowane jest 125 mieszkań – łącznie 239 mieszkania, o łącznej powierzchni użytkowej 11 658,48 m2 oraz dwa lokale usługowe o łącznej powierzchni 263,75 m2. ("Inwestycja").

Na podstawie Umowy Kredytu, DF pozyska finansowanie do kwoty 49.500.000,- zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów brutto opisanej wyżej Inwestycji. Kredyt będzie wypłacany w transzach. Zgodnie z Umową Kredytową, kredyt powinien zostać spłacony w terminie do dnia 20.03.2020 r.

Na zabezpieczenie spłaty Kredytu będą ustanowione:

1) hipoteka łączna do kwoty 74.250.000,- zł ustanowiona na pierwszym miejscu na:

a) nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka na której realizowana jest Inwestycja,

b) nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka stanowiącej działkę o nr ew. 576/50 z obrębu 0061 o powierzchni 0,3751 ha, przy czym zabezpieczenie będzie utrzymywane do momentu uzyskania sprzedaży na poziomie 50% powierzchni użytkowej mieszkań realizowanej w ramach Inwestycji lub 30% o ile stanie się to przed 31 grudnia 2017 r.;

2) przelew wierzytelności z umów z nabywcami lokali realizowanych w ramach Inwestycji, umów ubezpieczenia budowy oraz umowy z generalnym wykonawcą;

3) zastaw finansowy na rachunkach prowadzonych dla DF w Banku,

4) zastawy rejestrowe na rachunkach prowadzonych dla DF w Banku,

5) zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem na 100% udziałów w kapitale zakładowym Komplementariusza DF,

6) zastaw zwykły na 100% udziałów w kapitale zakładowym Komplementariusza DF,

Pozostałe warunki kredytu można ocenić jako typowe dla tego rodzaju finansowania.