Softronic — M&A Activity 2010

Dec 17, 2010

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Stockholm den 17 december 2010

Softronic innehar 86,1 procent av aktierna i Modul 1 och förlänger acceptperioden

Softronics bud på Modul 1 har accepterats av aktieägare representerande 83,1 procent av aktiekapitalet och rösterna. Därutöver har Softronic förvärvat aktier representerande 3,1 procent av aktiekapitalet och rösterna. Softronic förlänger acceptperioden till och med den 14 januari 2011 samt avser verka för att aktierna i Modul 1 avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.

Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, ("Softronic") offentliggjorde den 27 september 2010 ett offentligt erbjudande avseende förvärv av samtliga aktier ("Erbjudandet") i Modul 1 Data AB (publ), org nr 556419-0006 ("Modul 1").

Efter förlängning av Erbjudandet till och med den 13 december 2010 har Erbjudandet sammanlagt accepterats av aktieägare representerande 77 623 107 aktier i Modul 1, motsvarande cirka 83,1 procent av kapitalet och rösterna. Därutöver har Softronic i marknaden förvärvat 2 859 127 aktier i Modul 1, representerande 3,1 procent av aktiekapitalet och rösterna. Därmed kontrollerar Softronic 80 482 234 aktier i Modul 1, motsvarande cirka 86,1 procent av kapitalet och rösterna.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte accepterat Erbjudandet att deltaga i Erbjudandet, har Softronic beslutat att ytterligare förlänga acceptperioden till och med kl 17.00 den 14 januari 2011.

Redovisning av vederlag till dem som accepterat Erbjudandet inom den första förlängningen av acceptperioden beräknas kunna påbörjas i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, det vill säga omkring den 21 december 2010. För de som accepterar Erbjudandet under den andra förlängningen av acceptperioden beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 24 januari 2011. I enlighet med vad som anges i Erbjudandehandlingen förbehåller sig Softronic rätten att ytterligare förlänga acceptperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag.

Softronic kan komma att förvärva ytterligare aktier i Modul 1 i marknaden till högst 0,83 kr per aktie.

Softronic har, såsom huvudägare i Modul 1, kallat till extra bolagsstämma i Modul 1 den 22 december 2010 i syfte att välja ny styrelse som reflekterar den nya ägarbilden. Softronic avser att verka för att aktierna i Modul 1 avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm och gör bedömningen att en sådan avnotering kan komma ske under januari 2011. Ytterligare information om sådan avnotering avses lämnas inom kort, efter samråd med NASDAQ OMX Stockholm.

Endast om Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Softronic blir ägare till mer än 90

procent av det totala antalet i Modul 1 avser Softronic att påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i Modul 1.

För mer information kontakta:

Anders Eriksson, VD Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00

Softronic AB (publ) (www.softronic.se)

Softronic är ett IT- och managementbolag som bidrar till kundernas affärsutveckling och ökade konkurrenskraft. Bolagets grundidé är att leverera IT för bättre affärer. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och affärsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av verksamhetskritiska lösningar till implementation och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 400 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Arjeplog, Överkalix, Estland och Danmark. Softronic är noterat på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap.

MEDDELANDE

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas direkt eller indirekt (eller genom posten, eller med något medel för handel mellan delstaterna eller internationellt, eller genom någon nationell värdepappersbörs) i USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika eller i något annat land där ett sådant erbjudande inte får lämnas utan tillstånd från behörig myndighet (tillsammans de "Uteslutna Länderna").

Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet. I enlighet därmed kommer inte, och får inte kopior av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen och andra handlingar, rörande Erbjudandet postas eller på annat sätt sändas eller distribueras i eller till USA eller något annat av de Uteslutna Länderna. Personer som mottar sådana handlingar (inkluderande bland annat depåbanker och förvaltare) får inte distribuera, sända eller posta dem i, till eller från USA eller de andra Uteslutna Länderna eller använda posten i USA eller sådana medel i något som helst syfte, direkt eller indirekt, i samband med Erbjudandet. En accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt medfört att dessa begränsningar inte följts är ogiltig.

Denna handling är inte ett erbjudande att sälja aktier i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller något annat Uteslutet Land. I den mån detta pressmeddelande anses utgöra ett erbjudande om värdepapper i något land som tillhör Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet riktas det endast till kvalificerade investerare i enlighet med detta. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller något annat Uteslutet Land utan registrering eller dispens som gäller registrering. De aktier i Softronic som ska emitteras i enlighet med Erbjudandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Värdepapperslagen 1933 i USA (Securities Act of 1933), och får inte erbjudas, säljas eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA.