SoftOx Solutions AS — AGM Information 2019

Dec 20, 2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling SoftOx Solutions AS

• Sted: Hoffsveien 1a, 0275 Oslo, Norge
• Dato: 20. desember 2019
• Kl.: 09:00 09:30

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet ved styrets representant, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Møtet ble åpnet av styreleder Lars Johan Frigstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter ble foretatt. I alt 2.575.315 aksjer var representert ved fremmøte og fullmakter, dvs. i alt 56 % av stemmene og den samlede aksjekapital i selskapet. Oversikt over fremmøte er vedlagt i vedlegg 1.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen valgte enstemmig styreleder Lars Johan Frigstad som møteleder. Til å medundertegne protokollen valgte man enstemmig Geir Hermod Almås.

3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4. Vedtak om kapitalforhøyelse ved gjennomføring av rettet emisjon

Generalforsamlingen godkjente enstemmig forslaget om kapitalforhøyelse ved gjennomføring av rettet emisjon nedenfor:

• a) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 62.500, fra NOK 92.520 til NOK 155.020, ved utstedelse av 3.125.000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,02.
• b) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 24 per aksje.
• c) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer etter aksjeloven § 10- 4 første ledd settes til side i medhold av aksjeloven § 10-5.
• d) Aksjene skal tegnes av Selskapets tilretteleggere, Sparebank 1 Markets AS og Arctic Securities AS på vegne av og i henhold til fullmakter fra investorene som ble tildelt aksjer i emisjonen og som mottar aksjer etter styrets allokering. Tegning skjer på særskilt tegningsdokument.
• e) Fristen for tegning av de nye aksjene er 20. desember 2019.
• f) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 20. desember 2019 til særskilt emisjonskonto eller til selskapets konto og kan disponeres av selskapet før emisjonen er registrert.
• g) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
• h) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 5 million
• i) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

5. Fullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen godkjente enstemmig forslaget om fullmakt til kapitalforhøyelse ved gjennomføring av rettet emisjon:

• (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 16.000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
• (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med transaksjoner, herunder oppkjøp av andre selskap, virksomhet eller teknologirettigheter, eller til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.
• (iii) Fullmakten gjelder frem til 31.12.2020.
• (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
• (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger, jf. aksjeloven § 10-2.Innskudd i penger skal innbetales direkte til selskapets konto, og beløpet skal kunne anvendes av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
• (vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra det tidspunkt aksjene blir registrert i Foretaksregisteret.
• (vii) Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 korresponderende med aksjekapitalforhøyelse(r) i kraft av fullmakten.
• (viii) Øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret.
• (ix) Alle tidligere fullmakter for utstedelse av aksjer gitt av generalforsamling til styret erstattes av denne fullmakt.

Møtet ble hevet kl. 09:30.

Oslo, 20. desember 2019

_____________________________

_____________________________

Sign

Lars Johan Frigstad

Sign

Geir Hermod Almås

Vedlegg 1 – Oversikt over fremmøtte:

Antall aksjer representert i SoftOx Solution AS's ekstraordinære generalforsamling 20. desember januar 2019:

	Antall aksjer
Dinge Invest AS	1 136 665
Hermod Farms AS	703 900
Kristian Almås	299 000
Loyd AS	135 250
WL - 1 Holding	94 400
Skogbrynet AS	106 100
Almhaug Bolig AS	100 000
	2 575 315
Totalt antall aksjer	4 626 000
Andel	56 %