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Softing AG Investor Presentation 2009

Dec 12, 2009

405_rns_2009-12-12_a5e22014-58a9-4d03-a258-981ad77c1a79.pdf

Investor Presentation

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Softing

Kaufen (alt: Kaufen)
Kursziel EUR 3,30 (alt: 3,30)
Kurs EUR 2,15
Bloomberg SYT GR
Reuters SYTG
Branche Industriegüter

Softwarelösungen (z.B. Fehlerdiagnose) für industrielle Anlagen und die Automobilelektronik

Änderung 2009e 2010e 2011e
alt Δ% alt Δ% alt Δ%
Umsatz 25,0 -2,0 27,5 0 30,0 0
EBIT -1,1 n.m 0,8 0,0 2,0 0,0
EPS -0,17 n.m 0,06 0 0,23 0
Analyse: SES Research
Publikationsdatum: 01.12.2009
Analyst:
Andreas Wolf +49 (0)40-309537-140
[email protected]

Zahlen Q3 / Rückkehr zur Profitabilität

Softing hat Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und mit diesen bereits den Break Even ein Quartal früher als erwartet erreicht.

Softing - Q3 2009
Angaben in Mio. EUR Q3/09 Q3/09e Q3/08 yoy 9M/09 9M/09e 9M/08 yoy
Umsatz 5,8 6,0 8,7 -33,4% 17,2 17,4 24,7 -30,4%
E BITDA
Marge
0,7
12,1%
0,7
11,7%
1,6
18,7%
-57,0% 0,5
3,0%
0,5
2,9%
4,2
17,1%
-87,9%
E BIT
Marge
0,0
0,6%
-0,1
-1,7%
1,0
11,3%
-96,6% -1,5
-8,9%
-1,6
-9,2%
2,4
9,8%
-
E PS in EUR 0,02 -0,02 0,13 -84,6% -0,21 -0,26 0,32 -

Quellen: Softing (berichtete Date n), SES Research (Sch ätzungen)

Der Umsatz hat mit EUR 5,8 Mio. die Erwartungen getroffen. Im Vergleich zum Vorquartal bedeutet dies einen Anstieg um rund 11%.

Dieses Wachstum ist insbesondere vom Segment Industrial Automation getragen (+ 15% qoq auf EUR 3,7 Mio.). Softings Produkte und Lösungen in diesem Segment dienen u.a. dem Informationsaustausch in Produktionsanlagen. Die Nachfrage in diesem Segment war im zweiten Quartal noch von der Nachfragezurückhaltung der Kunden, die häufig aus dem Maschinen- und Anlagenbau stammen, belastet.

Im Segment Automotive Automation ist der Umsatz qoq um 5% auf EUR 2,1 Mio. gewachsen. Im Verlauf der drei Quartale war die Umsatzentwicklung in diesem Segment weitgehend auf dem gleichen Niveau. Dies reflektiert, dass sich die Nachfrage aus den von Softing adressierten Märkten im Pre- und After-Sales der Automobilindustrie stabilisiert hat.

Die vom Management initiierten Kostensenkungen, die Einstellung wenig profitabler Geschäftsaktivitäten sowie die gegenüber dem Vorquartal gestiegene Umsatzbasis haben zur Rückkehr zur Profitabilität geführt. Diese war von SES erst für das vierte Quartal erwartet worden.

In einem positiveren wirtschaftlichen Umfeld sollte Softing davon profitieren, dass das Unternehmen auch dieses Jahr zahlreiche "Design In's" bei Kunden gewinnen konnte. Zudem wurde der Direktvertrieb durch neue Vertriebsgesellschaften in Österreich und Italien gestärkt.

Zwar hat das Management keine Guidance für das Gesamtjahr 2009 gegeben, jedoch gehört das vierte Quartal traditionell zu den stärkeren des Geschäftsjahres. Ursächlich sind häufig noch auszuschöpfende Budgets von Entwicklungsabteilungen in der Automobilindustrie. Gestützt wird diese Einschätzung durch die positive Dynamik der Auftragseingänge. Mit EUR 6,7 Mio. war der Auftragseingang im dritten Quartal der höchste in diesem Jahr.

Das Rating Kaufen mit einem Kursziel von EUR 3,30 wird bestätigt.

Geschäftsjahresende:
31.12.
2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e
Umsatz 22,1 23,6 29,0 33,4 24,5 27,5 30,0
Veränderung Umsatz yoy 8,3 % 6,9 % 22,8 % 15,1 % -26,5 % 12,2 % 9,1 %
Rohertrag 19,7 20,2 23,8 26,6 20,1 22,8 24,6
Rohertragsmarge 89,5 % 85,7 % 82,2 % 79,9 % 81,9 % 83,0 % 82,0 %
EBITDA 4,2 2,9 5,1 5,8 1,3 3,5 5,0
EBITDA-Marge 19,3 % 12,5 % 17,8 % 17,5 % 5,3 % 12,8 % 16,6 %
EBIT 1,1 -2,0 2,3 3,4 -1,3 0,8 2,0
EBIT-Marge 4,8 % -8,4 % 8,0 % 10,3 % -5,2 % 2,9 % 6,7 %
Jahresüberschuss 0,6 -1,4 1,2 2,5 -1,1 0,3 1,2
EPS 0,11 -0,25 0,22 0,46 -0,21 0,06 0,23
Free Cash Flow je Aktie -0,22 -0,13 0,45 0,44 -0,25 0,05 0,19
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
EV/Umsatz 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3
EV/EBITDA 2,3 3,3 1,9 1,7 8,9 3,2 2,1
EV/EBIT 9,2 -4,8 4,2 2,8 -9,1 14,3 5,1
KGV 19,5 -8,6 9,8 4,7 -10,2 35,8 9,3
ROCE 6,5 % -11,3 % 13,2 % 17,5 % -6,8 % 4,6 % 10,9 %
Adj. Free Cash Flow Yield 9,7 % -1,5 % 22,5 % 33,6 % -11,6 % 3,7 % 18,7 %
Kennzahlen je Aktie in EUR, andere Angaben in EUR Mio., Kurs: EUR 2,15

Quelle: Softing

Quelle: Softing

EBIT nach Geschäftsbereichen 2008

Quelle: Softing

Umsatzentwicklung der Segmente 2002-2008

Quelle: Softing

Unternehmenshintergrund

Softing hat das erforderliche Know-how über den Informationsaustausch zwischen unterschiedlichen Geräten, Sensoren, Anlagen und Softwarelösungen in automatisierten Abläufen. Damit adressiert das Unternehmen die Märkte...

...Industrial Automation: In diesem Segment bietet Softing Hard- und Softwarelösungen für den Austausch von Informationen in unterschiedlichsten Produktionsanlagen an. Zu diesen zählen Montagelinien, chemische Anlagen, die Öl- und Gasförderung oder Raffinerien.

...Automotive Electronics: Softings Lösungen kommen nicht im Fahrzeug selbst zum Einsatz, sondern ermöglichen es Ingenieuren und Werkstätten, die Elektronik von PKW und LKW in der Entwicklungsphase, der Produktion oder bei der Reparatur zu testen und Fehler durch Auswertung von Daten zu erkennen.

Wettbewerbsqualität

Softings Qualität im Wettbewerb basiert auf…

…dem in mehr als 25 Jahren gewachsenen Know-how.

…der Finanzkraft, die das Unternehmen von den meist kleineren Wettbewerbern (Ingenieurbüros etc.) differenziert.

...dem Fokus auf etablierte Standards: Wie der Austausch von Informationen in der Fahrzeugelektronik oder zwischen Anlagen und Maschinen erfolgt, wird durch unterschiedliche Standards definiert. Softing ist fokussiert auf etablierte Standards und erreicht dadurch eine Abdeckung von ca. 70% des Marktes.

Lösungen von Softing erfahren Wertschätzung, denn diese…

...tragen dazu bei, Produktionsprozesse effizient zu steuern, minimieren Ausfallzeiten von Produktionsanlagen, reduzieren Zeiten der Fehlerdiagnose an Fahrzeugen,

…erfüllen kritische Anforderungen, die an Öl- und Gasanlagen gestellt werden (z.B. Explosionssicherheit).

...unterstützen die Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte, verkürzen so Entwicklungszyklen und tragen damit zur Kostensenkung bei.

Deshalb ist Softing...

...Weltmarktführer bei Werkzeugen für das Erkennen von Fehlern in Produktionsanlagen (sog. Feldbusdiagnose).

...europäischer Marktführer bei der Vernetzung von Produktionsanlagen untereinander als auch mit betriebswirtschaftlicher Software (sog. OPC-Produkte).

...Weltmarktführer bei Komponenten für den Austausch von Informationen in Gasund Ölanlagen: Bei mehr als der Hälfte aller weltweit registrierten Geräte, die in diesen Anlagen zum Einsatz kommen, sind Komponenten von Softing enthalten.

Softings Wettbewerbsposition wird gesichert durch…

...die Mitarbeit in internationalen Gremien, die Standards für den Austausch von Informationen festlegen. Dadurch wird eine kurze Time to Market erreicht.

…die Kundenbindung, die durch den Einbau der Softing-Lösungen in die Produkte der Kunden erreicht wird ("Design In").

Zudem ist die hohe Komplexität der Geschäftstätigkeit von Softing DIE Markteintrittsbarriere für potenzielle Wettbewerber.

Gewinn- und Verlustrechnung Softing
in EUR Mio. 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e
Umsatz 22,1 23,6 29,0 33,4 24,5 27,5 30,0
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aktivierte Eigenleistungen 2,3 2,2 1,8 1,9 2,1 2,0 2,0
Gesamtleistung 24,4 25,8 30,8 35,2 26,6 29,5 32,0
Materialaufwand 4,7 5,6 7,0 8,6 6,5 6,7 7,4
Rohertrag 19,7 20,2 23,8 26,6 20,1 22,8 24,6
Personalaufwendungen 12,4 13,7 15,0 16,3 14,7 15,0 15,1
Sonstige betriebliche Erträge 0,8 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen 3,9 3,9 4,0 5,0 4,6 4,7 5,0
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBITDA 4,2 2,9 5,1 5,8 1,3 3,5 5,0
Abschreibungen auf Sachanlagen 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5
EBITA 4,0 2,7 4,8 5,5 0,8 3,1 4,5
Abschreibungen auf iAV 2,9 4,6 2,5 2,0 2,1 2,3 2,5
Goodwill-Abschreibung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBIT 1,1 -2,0 2,3 3,4 -1,3 0,8 2,0
Zinserträge 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Zinsaufwendungen 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Finanzergebnis 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 1,1 -2,1 2,3 3,5 -1,3 0,8 2,0
AO-Beitrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EBT 1,1 -2,1 2,3 3,5 -1,3 0,8 2,0
Steuern gesamt 0,5 -0,8 1,1 1,0 -0,2 0,2 0,6
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 0,6 -1,4 1,2 2,4 -1,1 0,6 1,4
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 0,6 -1,4 1,2 2,4 -1,1 0,6 1,4
Minority interest 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3
Jahresüberschuss 0,6 -1,4 1,2 2,5 -1,1 0,3 1,2
Quellen: Softing (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

Gewinn- und Verlustrechnung Softing

in % vom Umsatz 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e
Umsatz 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Bestandsveränderungen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Aktivierte Eigenleistungen 10,6 % 9,2 % 6,3 % 5,6 % 8,4 % 7,3 % 6,7 %
Gesamtleistung 110,6 % 109,2 % 106,3 % 105,6 % 108,4 % 107,3 % 106,7 %
Materialaufwand 21,1 % 23,6 % 24,2 % 25,7 % 26,5 % 24,3 % 24,7 %
Rohertrag 89,5 % 85,7 % 82,2 % 79,9 % 81,9 % 83,0 % 82,0 %
Personalaufwendungen 56,0 % 58,2 % 51,7 % 48,9 % 60,0 % 54,6 % 50,3 %
Sonstige betriebliche Erträge 3,4 % 1,6 % 1,1 % 1,4 % 2,2 % 1,5 % 1,7 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen 17,6 % 16,6 % 13,8 % 14,9 % 18,8 % 17,1 % 16,7 %
Unregelmäßige Erträge/Aufwendungen 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBITDA 19,3 % 12,5 % 17,8 % 17,5 % 5,3 % 12,8 % 16,6 %
Abschreibungen auf Sachanlagen 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 2,0 % 1,5 % 1,5 %
EBITA 18,1 % 11,3 % 16,7 % 16,4 % 3,3 % 11,3 % 15,1 %
Abschreibungen auf iAV 13,4 % 19,7 % 8,7 % 6,1 % 8,5 % 8,4 % 8,4 %
Goodwill-Abschreibung 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBIT 4,8 % -8,4 % 8,0 % 10,3 % -5,2 % 2,9 % 6,7 %
Zinserträge 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %
Zinsaufwendungen 0,4 % 1,0 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %
Finanzergebnis 0,0 % -0,6 % -0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Gewöhnliches Vorsteuererg. aus fortgef. Geschäftstätigkeit 4,8 % -9,0 % 7,9 % 10,4 % -5,2 % 2,9 % 6,7 %
AO-Beitrag 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
EBT 4,8 % -9,0 % 7,9 % 10,4 % -5,2 % 2,9 % 6,7 %
Steuern gesamt 2,0 % -3,3 % 3,7 % 3,1 % -0,8 % 0,9 % 2,0 %
Jahresüberschuss aus fortgef. Geschäftstätigkeit 2,7 % -5,8 % 4,3 % 7,3 % -4,4 % 2,0 % 4,7 %
Ergebnis aus eingestellten Geschäftsbereichen (nach Steuern) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Jahresüberschuss vor Anteilen Dritter 2,7 % -5,8 % 4,3 % 7,3 % -4,4 % 2,0 % 4,7 %
Minority interest 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % 0,0 % 0,9 % 0,8 %
Jahresüberschuss 2,7 % -5,8 % 4,3 % 7,4 % -4,4 % 1,1 % 3,9 %

Bilanz Softing

in EUR Mio. 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände 7,8 6,0 5,7 6,8 7,3 7,5 7,5
davon übrige imm. VG 5,5 3,7 3,4 4,1 4,6 4,8 4,7
davon Geschäfts- oder Firmenwert 2,4 2,4 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7
Sachanlagen 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8
Finanzanlagen 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Anlagevermögen 8,4 6,6 7,3 8,7 9,0 9,3 9,3
Vorräte 1,7 1,6 1,9 2,5 1,8 1,9 2,0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4,4 4,7 5,5 5,5 4,4 4,7 5,1
Sonstige Vermögensgegenstände 3,6 3,4 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2
Liquide Mittel 4,7 2,7 4,9 5,6 3,5 3,8 4,8
Umlaufvermögen 14,4 12,4 14,4 14,8 11,0 11,7 13,1
Bilanzsumme (Aktiva) 22,8 19,0 21,7 23,4 20,0 21,0 22,5
Passiva
Gezeichnetes Kapital 5,5 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
Kapitalrücklage 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Gewinnrücklagen 6,8 5,4 6,9 9,5 8,4 8,7 9,9
Sonstige Eigenkapitalkomponenten 0,0 -0,3 -0,3 -1,1 -3,4 -2,9 -2,6
Buchwert 13,7 12,4 13,9 15,7 12,4 13,2 14,6
Anteile Dritter 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2
Eigenkapital 13,7 12,4 13,9 15,9 12,5 13,3 14,8
Pensions- u. ä. langfr. Rückstellungen 1,2 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6
Rückstellungen gesamt 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Zinstragende Verbindlichkeiten 3,8 2,6 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 1,3 0,9 1,2 1,0 0,9 1,1 1,2
Sonstige Verbindlichkeiten 2,6 1,8 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1
Verbindlichkeiten 9,0 6,5 7,8 7,5 7,4 7,6 7,7
Bilanzsumme (Passiva) 22,8 19,0 21,7 23,4 20,0 21,0 22,5

Quellen: Softing (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

Bilanz Softing

in % der Bilanzsumme 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände 34,3 % 31,7 % 26,3 % 29,2 % 36,5 % 35,7 % 33,2 %
davon übrige imm. VG 24,0 % 19,3 % 15,5 % 17,5 % 22,9 % 22,7 % 21,1 %
davon Geschäfts- oder Firmenwert 10,3 % 12,4 % 10,8 % 11,7 % 13,7 % 13,0 % 12,2 %
Sachanlagen 2,7 % 2,8 % 2,7 % 3,5 % 3,5 % 3,8 % 3,8 %
Finanzanlagen 0,0 % 0,0 % 4,5 % 4,4 % 5,1 % 4,9 % 4,6 %
Anlagevermögen 36,9 % 34,5 % 33,5 % 37,1 % 45,2 % 44,4 % 41,5 %
Vorräte 7,5 % 8,4 % 8,7 % 10,7 % 9,0 % 9,1 % 8,9 %
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19,3 % 24,5 % 25,6 % 23,3 % 22,0 % 22,4 % 22,7 %
Sonstige Vermögensgegenstände 15,6 % 17,9 % 9,4 % 5,3 % 6,2 % 5,9 % 5,5 %
Liquide Mittel 20,7 % 14,4 % 22,7 % 23,8 % 17,7 % 18,2 % 21,3 %
Umlaufvermögen 63,1 % 65,3 % 66,3 % 63,1 % 54,9 % 55,6 % 58,4 %
Bilanzsumme (Aktiva) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Passiva
Gezeichnetes Kapital 24,1 % 29,5 % 26,0 % 24,1 % 28,2 % 26,8 % 25,1 %
Kapitalrücklage 6,5 % 8,9 % 7,8 % 7,2 % 8,4 % 8,0 % 7,5 %
Gewinnrücklagen 29,7 % 28,6 % 31,6 % 40,6 % 42,1 % 41,6 % 44,0 %
Sonstige Eigenkapitalkomponenten 0,0 % -1,4 % -1,5 % -4,6 % -16,9 % -13,7 % -11,5 %
Buchwert 60,3 % 65,5 % 63,9 % 67,2 % 61,8 % 62,7 % 65,0 %
Anteile Dritter 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 %
Eigenkapital 60,3 % 65,5 % 63,9 % 68,0 % 62,7 % 63,5 % 65,8 %
Pensions- u. ä. langfr. Rückstellungen 5,4 % 6,0 % 3,8 % 2,6 % 3,0 % 2,9 % 2,7 %
Rückstellungen gesamt 5,9 % 6,7 % 4,7 % 4,3 % 5,1 % 4,8 % 4,5 %
Zinstragende Verbindlichkeiten 16,7 % 13,5 % 18,4 % 14,8 % 17,3 % 16,5 % 15,4 %
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen 5,6 % 4,6 % 5,8 % 4,2 % 4,5 % 5,2 % 5,3 %
Sonstige Verbindlichkeiten 11,6 % 9,4 % 7,1 % 8,8 % 10,3 % 9,8 % 9,2 %
Verbindlichkeiten 39,7 % 34,2 % 36,0 % 32,2 % 37,2 % 36,4 % 34,4 %
Bilanzsumme (Passiva) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Kapitalflussrechnung Softing

in EUR Mio. 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0,6 -1,4 1,2 2,4 -1,1 0,6 1,4
Abschreibung Anlagevermögen 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5
Amortisation Goodwill 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortisation immaterielle Vermögensgegenstände 2,9 4,6 2,5 2,0 2,1 2,3 2,5
Veränderung langfristige Rückstellungen -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 0,3 -0,6 1,1 1,1 0,0 0,7 0,0
Cash Flow 3,6 3,0 5,2 6,0 1,5 4,0 4,4
Veränderung Vorräte 0,2 0,1 -0,3 -0,4 0,7 -0,1 -0,1
Veränderung Forderungen aus L+L -0,4 -0,3 -1,7 0,6 1,1 -0,3 -0,4
Veränderung Verb. aus L+L + erh. Anzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,1
Veränderung sonstige Working Capital Posten -0,7 -0,4 1,9 -0,6 -1,5 -0,5 0,0
Veränderung Working Capital -0,9 -0,6 -0,1 -0,5 0,2 -0,7 -0,4
Cash Flow aus operativer Tätigkeit 2,8 2,3 5,1 5,5 1,7 3,3 4,0
CAPEX -4,0 -3,1 -2,6 -3,2 -3,0 -3,0 -3,0
Zugänge aus Akquisitionen -1,5 -1,0 -0,4 -1,0 -0,5 0,0 0,0
Finanzanlageninvestitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erlöse aus Anlageabgängen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -5,5 -4,0 -3,0 -4,1 -3,5 -3,0 -3,0
Veränderung Finanzverbindlichkeiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dividende Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erwerb eigener Aktien 0,0 -0,3 0,0 -0,8 -0,3 0,0 0,0
Kapitalmaßnahmen 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 1,1 -0,3 0,0 -0,8 -0,3 0,0 0,0
Veränderung liquide Mittel -1,6 -2,0 2,2 0,6 -2,0 0,3 1,0
Effekte aus Wechselkursänderungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Endbestand liquide Mittel 4,7 2,7 4,9 5,6 3,5 3,8 4,8
Kennzahlen Softing
2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e
Operative Effizienz
Betriebliche Aufwendungen / Umsatz 91,3 % 96,8 % 88,5 % 88,1 % 103,0 % 94,5 % 90,0 %
Umsatz je Mitarbeiter 121.895 119.172 138.603 141.938 110.360 122.222 131.579
EBITDA je Mitarbeiter 23.475 14.854 24.632 24.841 5.890 15.633 21.886
EBIT-Marge 4,8 % -8,4 % 8,0 % 10,3 % -5,2 % 2,9 % 6,7 %
EBITDA / Operating Assets 78,3 % 49,7 % 76,0 % 75,1 % 21,8 % 55,9 % 74,0 %
ROA 7,2 % -20,8 % 17,0 % 28,5 % -11,9 % 3,3 % 12,5 %
Kapitaleffizienz
Plant Turnover 36,2 43,9 49,7 41,3 34,6 34,6 35,5
Operating Assets Turnover 4,1 4,0 4,3 4,3 4,1 4,4 4,4
Capital Employed Turnover 1,2 1,4 1,5 1,6 1,4 1,5 1,6
Kapitalverzinsung
ROCE 6,5 % -11,3 % 13,2 % 17,5 % -6,8 % 4,6 % 10,9 %
EBITDA / Avg. Capital Employed 26,2 % 16,7 % 29,3 % 29,7 % 7,0 % 20,2 % 26,9 %
ROE 4,4 % -11,0 % 8,9 % 15,5 % -8,6 % 2,3 % 7,9 %
Jahresüberschuss / Avg. EK 4,6 % -10,4 % 9,4 % 16,6 % -7,6 % 2,4 % 8,3 %
Fortgeführter Jahresüberschuss / Avg. EK 4,6 % -10,4 % 9,4 % 16,4 % -7,6 % 4,3 % 10,0 %
ROIC 2,9 % -7,7 % 6,2 % 11,3 % -5,9 % 2,9 % 6,9 %
Solvenz
Nettoverschuldung -0,9 -0,2 -0,9 -2,1 -0,1 -0,4 -1,3
Net Gearing -6,7 % -1,4 % -6,7 % -13,2 % -0,6 % -2,7 % -9,1 %
Buchwert EK / Buchwert Finanzv. 361,4 % 484,9 % 347,1 % 459,8 % 362,2 % 385,5 % 427,8 %
Current ratio 1,9 2,4 2,1 2,3 1,7 1,8 2,0
Acid Test Ratio 1,4 1,7 1,6 1,6 1,2 1,3 1,4
EBITDA / Zinsaufwand 44,3 13,0 36,8 41,4 13,1 35,2 49,9
Netto Zinsdeckung n.a. n.a. 121,7 n.a. n.a. n.a. n.a.
Kapitalfluss
Free Cash Flow -1,2 -0,7 2,5 2,4 -1,3 0,3 1,0
Free Cash Flow / Umsatz -5,4 % -3,1 % 8,5 % 7,1 % -5,2 % 1,0 % 3,3 %
Adj. Free Cash Flow 0,9 -0,1 2,2 3,2 -1,3 0,4 1,9
Adj. Free Cash Flow / Umsatz 15,3 % 8,1 % 14,2 % 13,9 % 2,5 % 8,7 % 11,6 %
Free Cash Flow / Jahresüberschuss -195,4 % 53,7 % 199,9 % 95,4 % 118,9 % 91,0 % 84,5 %
Zinserträge / Avg. Cash 1,8 % 2,3 % 3,2 % 3,6 % 2,2 % 2,7 % 2,3 %
Zinsaufwand / Avg. Debt 2,5 % 7,1 % 4,3 % 3,8 % 2,9 % 2,9 % 2,9 %
Ausschüttungsquote 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Mittelverwendung
Investitionsquote 17,9 % 13,0 % 9,0 % 9,5 % 12,0 % 10,9 % 10,0 %
Maint. Capex / Umsatz 3,2 % 3,2 % 2,8 % 2,4 % 3,3 % 2,9 % 2,7 %
CAPEX / Abschreibungen
Avg. Working Capital / Umsatz
123,7 %
19,0 %
62,2 %
21,6 %
92,4 %
20,0 %
131,3 %
19,7 %
114,2 %
25,0 %
110,2 %
19,6 %
101,0 %
19,0 %
Forderungen LuL / Verbindlichkeiten LuL 344,5 % 529,5 % 444,1 % 550,6 % 488,9 % 427,3 % 425,0 %
Inventory processing period (Tage) 28,1 24,7 23,8 27,4 27,0 25,2 24,3
Receivables collection period (Tage) 72,7 72,1 69,9 59,7 65,0 62,0 62,0
Payables payment period (Tage) 21,1 13,6 15,7 10,8 14,0 15,0 14,0
Cash conversion cycle (Tage) 79,7 83,2 78,0 76,2 78,0 72,2 72,3
Bewertung
P/B 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7
EV/sales 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3
EV/EBITDA 2,3 3,3 1,9 1,7 8,9 3,2 2,1
EV/EBIT 9,2 -4,8 4,2 2,8 -9,1 14,3 5,1
EV/FCF -8,2 -13,2 3,9 4,1 -9,1 40,8 10,6
P/E 19,5 -8,6 9,8 4,7 -10,2 35,8 9,3
P/CF 3,0 3,7 2,1 1,8 7,3 2,8 2,5
Free Cash Flow Yield - Softing
Angaben in Mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009e 2010e 2011e
Jahresüberschuss 0,6 -1,4 1,2 2,5 -1,1 0,3 1,2
+ Abschreibung + Amortisation 3,2 4,9 2,8 2,4 2,6 2,7 3,0
- Zinsergebnis (netto) 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Steuern 0,5 -0,8 1,1 1,0 -0,2 0,2 0,6
- Erhaltungsinvestitionen 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
+ Sonstiges -2,6 -2,3 -2,2 -1,8 -1,9 -2,1 -2,0
= Adjustierter Free Cash Flow 0,9 -0,1 2,2 3,2 -1,3 0,4 1,9
Adjustierter Free Cash Flow Yield 9,7% -1,5% 22,5% 33,6% -11,6% 3,7% 18,7%
Fairer Free Cash Flow Yield 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
= Enterprise Value 9,6 9,6 9,6 9,6 11,7 11,4 10,4
= Fairer Enterprise Value 9,4 - 21,7 32,4 - 4,2 19,4
- Nettoverschuldung (Cash) -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -0,1 -0,4 -1,3
- Pensionsverbindlichkeiten 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
- Sonstige 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
= Faire Marktkapitalisierung 10,7 - 23,0 33,7 - 3,8 20,0
Aktienanzahl (Mio.) 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
= Fairer Wert je Aktie (EUR) 2,10 - 4,51 6,61 - 0,74 3,91
Premium (-) / Discount (+) in % -2,4% - 109,9% 207,6% - -65,8% 82,1%
Sensitivität fairer Wert je Aktie (EUR)
13,0% 1,67 - 3,53 5,15 - 0,55 3,04
12,0% 1,79 - 3,80 5,56 - 0,60 3,28
Fairer 11,0% 1,93 - 4,13 6,04 - 0,66 3,57
Free Cash Flow 10,0% 2,10 - 4,51 6,61 - 0,74 3,91
Yield 9,0% 2,30 - 4,99 7,32 - 0,83 4,34
8,0% 2,56 - 5,58 8,20 - 0,94 4,87
7,0% 2,89 - 6,34 9,34 - 1,09 5,54
DCF Modell - Softing
Angaben in Mio. EUR 2009e 2010e 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
Umsatz
Veränderung
24,5
-26,5%
27,5
12,2%
30,0
9,1%
31,2
4,0%
32,3
3,7%
33,4
3,4%
34,5
3,1%
35,5
2,9%
36,4
2,6%
37,3
2,4%
38,1
2,2%
38,9
2,1%
39,7
2,0%
40,5
2,0%
EBIT
EBIT-Marge
-1,3
-5,2%
0,8
2,9%
2,0
6,7%
2,2
7,0%
2,6
8,0%
3,0
9,0%
3,1
8,9%
3,1
8,9%
3,2
8,8%
3,3
8,7%
3,3
8,6%
3,3
8,6%
3,4
8,5%
3,4
8,5%
Steuerquote 15,7% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%
NOPAT -1,1 0,6 1,4 1,5 1,8 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4
Abschreibungen
in % vom Umsatz
2,6
10,5%
2,7
9,9%
3,0
9,9%
3,0
9,6%
3,1
9,6%
3,2
9,6%
3,3
9,6%
3,4
9,6%
3,5
9,6%
3,6
9,6%
3,7
9,6%
3,7
9,6%
3,8
9,6%
3,9
9,6%
Liquiditätsveränderung
- Working Capital
- Investitionen
Investitionsquote
1,7
-3,0
12,0%
-0,2
-3,0
10,9%
-0,4
-3,0
10,0%
-0,8
-3,0
9,6%
-0,2
-3,1
9,6%
-0,2
-3,2
9,6%
-0,2
-3,3
9,6%
-0,2
-3,4
9,6%
-0,2
-3,5
9,6%
-0,2
-3,6
9,6%
-0,2
-3,7
9,6%
-0,2
-3,7
9,6%
-0,2
-3,8
9,6%
-0,2
-3,9
9,6%
Übriges 0,7 0,4 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Free Cash Flow
(WACC-Modell)
0,9 0,5 0,7 0,5 1,3 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9
Modellparameter Wertermittlung (Mio. EUR)
Fremdkapitalquote 15,00% Beta 1,50 Barwerte bis 2022 9,4
Fremdkapitalzins 6,5% WACC 10,78% Terminal Value 5,7
Marktrendite 9,25% Verbindlichkeiten -4,1
Risikofreie Rendite 4,00% Ewiges Wachstum 2,00% Liquide Mittel 5,6 Aktienzahl (Mio.) 5,10
Eigenkapitalwert 16,6 Wert je Aktie (EUR) 3,26

Sensitivität Wert je Aktie (EUR)

Ewiges Wachstum Delta EBIT-Marge
WACC 1,25% 1,50% 1,75% 2,00% 2,25% 2,50% 2,75% WACC -1,5 PP -1,0 PP -0,5 PP 0,0 +0,5 PP +1,0 PP +1,5 PP
11,78% 2,87 2,89 2,91 2,93 2,95 2,98 3,00 11,78% 2,23 2,47 2,70 2,93 3,16 3,39 3,63
11,28% 3,01 3,04 3,06 3,09 3,11 3,14 3,17 11,28% 2,35 2,60 2,84 3,09 3,33 3,57 3,82
11,03% 3,09 3,12 3,14 3,17 3,20 3,23 3,27 11,03% 2,42 2,67 2,92 3,17 3,42 3,67 3,92
10,78% 3,17 3,20 3,23 3,26 3,29 3,33 3,36 10,78% 2,49 2,75 3,00 3,26 3,52 3,77 4,03
10,53% 3,26 3,29 3,32 3,35 3,39 3,43 3,47 10,53% 2,56 2,83 3,09 3,35 3,62 3,88 4,15
10,28% 3,35 3,38 3,42 3,45 3,49 3,54 3,58 10,28% 2,64 2,91 3,18 3,45 3,73 4,00 4,27
9,78% 3,55 3,59 3,63 3,68 3,72 3,77 3,83 9,78% 2,81 3,10 3,39 3,68 3,96 4,25 4,54

Quelle: SES Research

§ § CAPEX resultieren hauptsächlich aus aktivierten Entwicklungsaufwendungen. Solide Bilanz trotz eines hohen Anteils immaterieller Vermögenswerte.

§ § 2006: Verzögerungen in der Entwicklung im Segment AE belasten den CF Working Capital-Quote langfrigstig bei ca. 20% erwartet

Operating Leverage - Softing ROCE Entwicklung - Softing

§ § 2009e: Anstieg der Quote betrieblicher Aufwendungen in Folge der... In einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld sollte Softing...

§ §

Quellen: Softing (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen) Quellen: Softing (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

Quellen: Softing (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen) Quellen: Softing (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

Quellen: Softing (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen) Quellen: Softing (berichtete Daten), SES Research (Schätzungen)

...sinkenden Umsatzbasis. ...EBIT-Margen von 10% erreichen.

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Dieser Research Report wurde von der SES Research GmbH, einer Tochter der M.M.Warburg & CO KGaA, erstellt; er enthält ausgewählte Informationen und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Analyse stützt sich auf allgemein zugängliche Informationen und Daten ("die Information"), die als zuverlässig gelten. Die SES Research GmbH hat die Information jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit geprüft und übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Information keine Haftung. Etwaige unvollständige oder unrichtige Informationen begründen keine Haftung der M.M.Warburg & CO KGaA oder der SES Research GmbH für Schäden gleich welcher Art, und M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH haften nicht für indirekte und/oder direkte Schäden und/oder Folgeschäden. Insbesondere übernehmen M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH keine Haftung für in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige Einzelheiten bezüglich der untersuchten Unternehmen, deren verbundener Unternehmen, Strategien, konjunkturelle, Markt- und/oder Wettbewerbslage, gesetzliche Rahmenbedingungen usw. Obwohl die Analyse mit aller Sorgfalt zusammengestellt wurde, können Fehler oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH, deren Anteilseigner und Angestellte übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen oder Schlüsse, die aus in dieser Analyse enthaltenen Informationen abgeleitet werden. Soweit eine Analyse im Rahmen einer bestehenden vertraglichen Beziehung, z.B. einer Finanzberatung oder einer ähnlichen Dienstleistung, ausgehändigt wird, ist die Haftung der M.M.Warburg & CO KGaA und der SES Research GmbH auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz begrenzt. Sollten wesentliche Angaben unterlassen worden sein, haften M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH für einfache Fahrlässigkeit. Der Höhe nach ist die Haftung von M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH auf Ersatz von typischen und vorhersehbaren Schäden begrenzt. Die Analyse stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Es ist möglich, dass Gesellschafter, Geschäftsleitung oder Angestellte der M.M.Warburg & CO KGaA oder der SES Research GmbH in verantwortlicher Stellung, z.B. als Mitglied des Aufsichtsrats, in den in der Analyse genannten Gesellschaften tätig sind. Die in dieser Analyse enthaltenen Meinungen können ohne Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten.

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Die Bewertung, die der Anlageempfehlung für das hier analysierte Unternehmen zugrunde liegt, stützt sich auf allgemein anerkannte und weit verbreitete Methoden der fundamentalen Analyse, wie das DCF-Modell, Peer-Gruppen-Vergleich und – wo möglich – ein Sum-of-the-parts-Modell.

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Alle Preise von Finanzinstrumenten, die in dieser Finanzanalyse angegeben werden, sind Schlusskurse des in der Analyse angegebenen Datums, soweit nicht ausdrücklich ein anderer Zeitpunkt genannt wird.

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Anlageempfehlung: Erwartete Entwicklung des Preises des Finanzinstruments bis zum angegebenen Kursziel, nach Meinung des dieses Finanzinstrument betreuenden Analysten.

  • K Kaufen: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten steigt.
  • H Halten: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten weitestgehend stabil bleibt.
  • V Verkaufen: Es wird erwartet, dass der Preis des analysierten Finanzinstruments in den nächsten 12 Monaten fällt.
  • "-" Empfehlung ausgesetzt: Die Informationslage lässt eine Beurteilung des Unternehmens momentan nicht zu.

M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH - analysiertes Universum nach Anlageempfehlung:

Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 110 54%
Halten 61 30%
Verkaufen 17 8%
Empf. ausgesetzt 16 8%
Gesamt 204

M.M.Warburg & CO KGaA und SES Research GmbH - analysiertes Universum nach Anlageempfehlung, unter Berücksichtigung nur der Unternehmen, für die veröffentlichungspflichtige Informationen gemäß § 34b WpHG und FinAnV vorliegen:

Empfehlung Anzahl Unternehmen % des Universums
Kaufen 63 60%
Halten 30 29%
Verkaufen 4 4%
Empf. ausgesetzt 8 8%
Gesamt 105

Im Chart werden Markierungen angezeigt, wenn die SES Research GmbH in den vergangenen 12 Monaten das Rating geändert hat. Jede Markierung repräsentiert das Datum und den Schlusskurs am Tag der Ratinganpassung.

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