SOFTCEN CO., LTD. — M&A Activity 2020

Apr 27, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 소프트센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및 출자증권양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.09

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양수예정일자	잔금 납입에 따른&cr양수예정일 변경	2020년 4월 30일	2020년 4월 27일

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 3 월 9 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 소프트센
대 표 이 사 :	얼티앤수
본 점 소 재 지 :	서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)
	(전 화) 02-2027-3800
	(홈페이지)http://www.softcen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김 형 규
	(전 화) 02-2027-3904

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

텐클라우드국제과기유한공사&crTencloud International Science Technology Limited홍콩왕평방1,712,400,000-10,000투자지배활동&cr(지주회사)아니오6,00014,500,000,00081,481,743,07817.8036,080,146,33740.196,00060당사의 교육/의료분야 빅데이터 해외사업 및 신규사업 기반 강화2020년 04월 27일왕평방--중국 복건성 하문시 사명구 동포로-(1) 지급형태 : 현금 지급 &cr&cr(2) 지급시기&cr- 계약금(2020.03.09) : 이십구억일천오십만원&cr (￦2,910,500,000)(보증금 미화 이백오십만달러 전환)&cr- 1차중도금(계약체결일로부터 5영업일이내) : 오십팔억원&cr (￦5,800,000,000)(현금)&cr- 2차중도금(현장실사 완료일로부터 5영일이내) : 사십삼억오천만원&cr (￦4,350,000,000)(현금)&cr- 잔금(변경등기 완료일로부터 5영업일이내) : 일십사억삼천구액오십만원&cr (￦1,439,500,000)(현금)&cr&cr(3) 자금조달방법 : 사내 보유 자금&cr&cr(4) 양수방법 : 구주(보통주) 취득 예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적입니다.&cr2) 사유 : 주식양수거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주용사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성하였습니다.인덕회계법인2019년 12월 19일 ~ 2020년 03월 08일 양수대상주식의 평가를 위하여 현금흐름할인법(Discounted Cash Flow Approach)을 적용하여 평가한 양수대상주식 (지분 60%) 의 가치는 평가기준일 현재 14,239백만원에서 16,807백만원 의 범위로 산출되었으며, 양수도 예정가액은 14,500백만원 으 로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2020년 03월 09일2-참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

&cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr텐클라우드국제과기유한공사 (Tencloud International Science Technology Limited)는 홍콩에 소재한 지주회사로 중국 복건성 하문시 사명구에 소재한 하문서덕마방정보기술유한공사(샤먼서덕마방정보기술유한회사)의 지분 100%를 보유하고 있습니다. 당사는 텐클라우드국제과기유한공사 지분 60% 인수를 통해 하문서덕마방정보기술유한공사(샤먼서덕마방정보기술유한회사)의 실질 지배주주로 경영권을 확보하게 됩니다.&cr&cr하기 '발행회사의 요약 재무상황' 은 종속회사이자 실질적인 영업실체인 하문서덕방정보기술유한공사(샤먼서덕마방정보기술유한회사)를 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr(1) 상기 "1.발행회사"의 자본금과 발행주식 총수는 공시일 현재 기준으로 기준통화는중국 인민폐(RMB)입니다. 자본금은 RMB 10,000,000로 이사회결의일 당일 서울외국환중개(주)의 최초 고시 매매기준환율(171.24원/RMB)을 적용하여 산정하였습니다.&cr&cr(2) 상기 "2.양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2018년 12월 31일)말 재무제표 기준입니다.&cr&cr(3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다&cr&cr(4) 기타 세부사항은 첨부된 『외부평가기관의 평가의견서』를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(5) 하기 '발행회사의 요약 재무상황' 은 실질 영업자회사인 하문서덕방정보기술유한공사(샤먼서덕마방정보기술유한회사)를 기준으로 작성되었으며, 기준통화는 중국인민폐 (RMB)입니다. 각 결산기의 환산은 매출 및 당기순이익은 각 결산기의 평균환율을 사용하였으며, 그 외의 사항은 각 결산기의 기말환율을 사용하여 산출하였습니다. &cr&cr적용 환율은 다음과 같습니다. (서울외국환중개 고시)&cr&cr -당해년도 : 2019년 9월 30일 기준 &cr2019년 9월말 기말환율 (168.52원/RMB) &cr2019년 3분기 평균환율 (169.15원/RMB) &cr&cr -전년도 : 2018년 12월 31일 기준 &cr2018년말 기말환율 (162.76원/RMB) &cr2018년 평균환율 (166.40원/RMB) &cr&cr -전전년도 : 2017년 12월 31일 기준 &cr2017년말 기말환율(163.65원/RMB) &cr2017년 평균환율(167.46원/RMB) &cr&cr&cr※ 발행회사의 재무상황 기준년도 및 중국 인민폐(RMB) 정보는 다음과 같습니다. &cr -당해년도 : 2019년 9월 30일 기준 &cr 자산총계 3,974 만RMB &cr 부채총계 1,326 만RMB&cr 자본총계 2,648 만RMB&cr 자본금 1,000 만RMB&cr 매출액 11,210 만RMB&cr 당기순이익 1,304 만RMB&cr&cr -전년도 : 2018년 12월 31일 기준 &cr 자산총계 3,486 만RMB&cr 부채총계 1,242 만RMB&cr 자본총계 2,244 만RMB&cr 자본금 1,000 만RMB&cr 매출액 10,150 만RMB&cr 당기순이익 1,099 만RMB&cr&cr -전전년도 : 2017년 12월 31일 기준 &cr 자산총계 2,357 만RMB&cr 부채총계 1,711 만RMB&cr 자본총계 646 만RMB&cr 자본금 - RMB&cr 매출액 6,366 만RMB&cr 당기순이익 530 만RMB&cr&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

6,697 2,235 4,462 1,685 18,962 2,206 -하문양방회계사사무소유한공사 5,674 2,021 3,652 1,628 16,890 1,829 -하문양방회계사사무소유한공사 3,857 2,800 1,057 - 10,661 888 -하문양방회계사사무소유한공사

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 상기 '발행회사의 요약 재무상황' 은 실질 영업자회사인 하문서덕방정보기술유한공사(샤먼서덕마방정보기술유한회사)를 기준으로 작성하였습니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항왕평방중국 중국 복건성 하문시 사명구 동포로 기업인최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도