SOFTCEN CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Nov 19, 2018

소프트센/전환가액의조정/(2018.11.19)전환가액의조정(제7회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
7	비상장	1,906	1,589
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
7	8,195,000,000	KRW : South-Korean Won	4,299,581	5,157,331
3. 조정사유		시가하락에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 - 시가하락에 따른 전환가액 조정: 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. 다만, 본 목에 따른 전환가액의 조정은 최초전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70이상으로 한다. 2)조정내역  - 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 1,347.19원  - 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 1,367.97원  - 다. 최근일 가중산술평균 주가 :1,417.90원  - 라. 산술평균가액 [{가+나+다}/3] :1,377.69원  - 마. 3거래일전 가중산술평균주가 : 1,273.01원  - 바. 높은가액 [MAX 다,라,마] :1,418원(원단위 미만 절상)  - 사. 조정전 전환가액 :  1,906원  - 아. 최저조정한도    :  1,589원(2,270x70%)  - 조정후 전환가액 : 1,589원(최저조정한도로 조정[Max 바,아])
5. 조정가액 적용일		2018-11-17
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		※ 전환사채 발행 최초 전환가액 : 2,270원
※ 관련공시		2018-09-10 전환청구권행사(제7회차) 2018-08-06 전환청구권행사(제7회차) 2018-06-12 전환청구권행사(제7회차) 2018-04-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) 2017-11-17 전환가액의조정(제7회차) 2017-02-20 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2017-02-17 전환사채권발행결정(제7회차)