Sodexo

Capital/Financing Update • Jun 24, 2014

Sodexo finalise un emprunt obligataire de 1,1 milliard d'euros

Issy-les-Moulineaux, le 24 juin 2014 - Sodexo a finalisé aujourd'hui un emprunt obligataire d'un montant de 1,1 milliard d'euros structuré en deux tranches, l'une de 600 millions d'euros à 7 ans et demi et l'autre de 500 millions d'euros à 12 ans. Cette opération a été très largement sursouscrite et placée auprès d'investisseurs européens.

Le taux d'intérêt moyen de l'emprunt ressort à 2,1% compte tenu d'un coupon de 1,75% pour la tranche à 7,5 ans et d'un coupon de 2,5% pour la partie à 12 ans. Rappelons que Standard & Poor's avait relevé la notation de Sodexo de BBB+ à A- en février dernier.

Cette émission fait suite au placement privé (USPP) en mars 2014 pour 1,1 milliard de dollars US avec des échéances à 5, 7, 10, 12 et 15 ans et à un taux moyen de 3,8%.

Ces opérations permettent à Sodexo :

• de refinancer en particulier les emprunts obligataires venant à échéance en mars 2014 et en janvier 2015,
• d'allonger de façon significative la maturité de ses emprunts et de réduire progressivement le coût de la dette financière.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services qui améliorent la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 45 ans d'expérience : de l'accueil, la sécurité, l'entretien et la propreté, à la restauration et la gestion des installations et matériels ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide à domicile et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique et financier, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 428 000 collaborateurs à travers le monde.

Chiffres-clés (au 31 août 2013) 18,4 milliards d'euros de CA consolidé 428 000 collaborateurs 18^e employeur mondial 80 pays 33 300 sites 75 millions de consommateurs chaque jour 12,3 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 16 avril 2014)

Contact

Pierre BENAICH Tél. & Fax : +33 1 57 75 80 56 pierre.benaich@sodexo.com