Société Générale — M&A Activity 2013

Mar 28, 2013

Paris, 28 mars 2013

FINALISATION DE LA CESSION DE LA PARTICIPATION DANS NATIONAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK (NSGB)

Société Générale a finalisé aujourd'hui la cession de la totalité de sa participation dans sa filiale égyptienne National Société Générale Bank (NSGB) à Qatar National Bank.

La finalisation de la transaction suit le règlement de l'offre publique d'achat obligatoire, à laquelle Société Générale a apporté sa participation de 77,17% comme initialement annoncé le 12 décembre 2012.

Société Générale a reçu pour la vente de sa participation 1 967 millions de US\$, soit un montant hors frais de change de 1 974 millions de US\$. Ceci représente un multiple de transaction de 2,0x la dernière valeur comptable des fonds propres de NSGB publiée.

Le Groupe a enregistré à l'issue de l'opération une plus value nette de 370 millions d'euros, qui sera comptabilisée au premier trimestre 2013. L'impact positif sur le ratio Core Tier 1 Bâle 2.5 du Groupe s'élève à 32 points de base.

En Bâle III, l'impact sur le ratio Core Tier 1 est estimé à 29 points de base sur une base pro forma à fin 2013, en ligne avec ce qui a été annoncé le 12 décembre 2012.

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers :

• La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;
• La banque de détail à l'international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ;
• La Banque de Financement et d'Investissement avec son expertise globale en banque d'investissement, financements et activités de marché.

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Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d'Assurances, de Banque Privée, de Gestion d'Actifs et des Services aux Investisseurs.

Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI.

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