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Société Générale — Capital/Financing Update 2015
Apr 23, 2015
1671_rns_2015-04-23_b591e948-24d8-47ce-897b-5f7fb2ce865f.pdf
Capital/Financing Update
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CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES TURBOS A ECHEANCE OUVERTE SUR ACTION
EN DATE DU 22 avril 2015
Turbos à Echéance Ouverte émis par
SOCIETE GENERALE (enregistré en France) (en qualité d'Emetteur)
dans le cadre de son Programme d'Emission de Bons d'Option et de Bons d'Option Turbo
Les termes utilisés ci-après seront réputés être définis pour les besoins des modalités (les "Modalités") figurant au chapitre "Modalités des Turbos à Echéance Ouverte" du prospectus de base en date du 8 août 2014 approuvé par la Commission de Surveillance de Secteur Financier (la "CSSF") tel que complété par les suppléments en date du 3 décembre 2014, du 20 février 2015 et du 3 avril 2015 approuvés par la CSSF (ensemble, le "Prospectus de Base") qui constituent ensemble un prospectus de base au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, telle que modifiée (la "Directive Prospectus").
Le présent document constitue les conditions définitives des Turbos à Echéance Ouverte (les "Conditions Définitives") décrites dans les présentes pour les besoins de l'article 5.4 de la Directive Prospectus et devant être lues conjointement avec le Prospectus de Base. L'information complète concernant l'Emetteuret l'offre des Turbos à Echéance Ouverte est uniquement disponible sur la base de la combinaison des présentes Conditions Définitives et du Prospectus de Base. Un résumé de l'émission des Turbos à Echéance Ouverte est toutefois annexé aux présentes Conditions Définitives. Des exemplaires du Prospectus de Base et des présentes Conditions Définitives sont disponibles pour consultation et pour copie, sur demande et sans frais, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, au siège social de Société Générale et au bureau désigné de l'Agent Financier. Tant que les Turbos à Echéance Ouverte seront en circulation, le Prospectus de Base sera également disponible sur les sites Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et de Société Générale (www.sgbourse.fr) et les présentes Conditions Définitives seront disponibles sur le site internet www.sgbourse.fr.
| FOURCHETTE SOUS-JACENT (en euro ou en % du prix de l'offre) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ceci dans des conditions normales de marché, de liquidité du ou des sous jacent(s) et de fonctionnement des systèmes électroniques d'information et de transmission des ordres. |
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| - et un montant unitaire des ordres correspondant au minimum entre la valeur en euro de 50.000 Turbos et 10.000 euros, |
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| - un écart maximal entre le cours acheteur et le cours vendeur indiqué dans le tableau ci-après, |
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| SG Securities (Paris) SAS s'est engagé par contrat vis-à-vis de Euronext Paris SA à être apporteur de liquidité. Ce rôle prévoit l'affichage d'une fourchette d'intervention acheteur/vendeur dans le carnet d'ordre des Turbos, durant la séance boursière, aux conditions suivantes : |
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| Animation du marché | : | En continu | ||||||
| Admission à la cote officielle et négociation |
: | Une demande a été présentée en vue de faire admettre les Turbos à la négociation sur le Marché Réglementé d'Euronext Paris à compter de la Date d'Emission. Aucune garantie ne peut être donnée que cette demande soit approuvée. |
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| Clearstream Banking (Luxembourg), 42 avenue JF Kennedy, L-1855, Luxembourg |
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| Euroclear Bank (Bruxelles), 1 boulevard du Roi Albert II, B-1210, Bruxelles, Belgique |
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| Organisme(s) de Compensation | : | Euroclear France (Paris), 115 rue Réaumur, 75081 Paris Cedex 02, France |
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| Agent de Calcul | : | Société Générale – Tours Société Générale – 92987 Paris La Défense Cedex |
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| Agent Financier | : | Société Générale – Tours Société Générale – 92987 Paris La Défense Cedex |
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| Agent Placeur | : | SG Option Europe | ||||||
| Date d'émission | : | 24 avril 2015 | ||||||
| Date de Lancement | : | 21 avril 2015 | ||||||
| Langue du Prospectus de Base faisant foi |
: | Langue Française (la langue Anglaise est fournie pour information seulement) |
Action Max (0,25€ ; 15%)
| Action Air France-KLM (code ISIN FR0000031122) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 7,00 | EUR 7,42 | 6 % | EUR 0,39 | 2 | Euribor 3M + 4% | FR0012696961 | 3266S |
| Action Airbus Group NV (code ISIN NL0000235190) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 55,00 | EUR 57,20 | 4 % | EUR 1,44 | 5 | Euribor 3M + 4% | FR0012696979 | 3267S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 65,00 | EUR 62,40 | 4 % | EUR 0,56 | 5 | Euribor 3M - 4% |
FR0012696987 | 3268S |
| Action Altran Technologies S.A. (code ISIN FR0000034639) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
|||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 8,50 | EUR 8,84 | 4 % | EUR 0,45 | 2 | Euribor 3M + 4% | FR0012696995 | 3269S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 10,00 | EUR 9,60 | 4 % | EUR 0,30 | 2 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697001 | 3270S |
| 3 | Put | 300.000 | EUR 11,00 | EUR 10,56 | 4 % | EUR 0,80 | 2 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697019 | 3271S |
| Action Arcelor Mittal (code ISIN LU0323134006) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
|||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être augmenté des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Amsterdam N.V. | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Put | 300.000 | EUR 12,00 | EUR 11,52 | 4 % | EUR 0,31 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697027 | 3272S |
| Action ARKEMA (code ISIN FR0010313833) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 68,00 | EUR 70,72 | 4 % | EUR 0,32 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697035 | 3273S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 85,00 | EUR 81,60 | 4 % | EUR 1,38 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697043 | 3274S |
| Action BNP Paribas (code ISIN FR0000131104) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 50,00 | EUR 52,00 | 4 % | EUR 0,51 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697050 | 3275S |
| 2 | Call | 300.000 | EUR 52,00 | EUR 54,08 | 4 % | EUR 0,31 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697068 | 3276S |
| Action Bouygues (code ISIN FR0000120503) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 34,00 | EUR 35,36 | 4 % | EUR 0,30 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697076 | 3277S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 42,00 | EUR 40,32 | 4 % | EUR 0,50 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697084 | 3278S |
| 3 | Put | 300.000 | EUR 46,00 | EUR 44,16 | 4 % | EUR 0,90 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697092 | 3279S |
| Action Cap Gemini (code ISIN FR0000125338) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
|||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 70,00 | EUR 72,80 | 4 % | EUR 0,71 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697100 | 3280S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 90,00 | EUR 86,40 | 4 % | EUR 1,29 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697118 | 3281S |
| Action Carrefour (code ISIN FR0000120172) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
|||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être augmenté des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Put | 300.000 | EUR 34,00 | EUR 32,64 | 4 % | EUR 0,20 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697126 | 3282S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 36,00 | EUR 34,56 | 4 % | EUR 0,40 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697134 | 3283S |
| Action Compagnie de Saint-Gobain (code ISIN FR0000125007) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être augmenté des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Put | 300.000 | EUR 43,00 | EUR 41,28 | 4 % | EUR 0,24 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697142 | 3284S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 45,00 | EUR 43,20 | 4 % | EUR 0,44 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697159 | 3285S |
| Action Compagnie Générale Des Etablissements Michelin (code ISIN FR0000121261) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
|||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 90,00 | EUR 93,60 | 4 % | EUR 0,59 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697167 | 3286S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 105,00 | EUR 100,80 | 4 % | EUR 0,91 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697175 | 3287S |
| 3 | Put | 300.000 | EUR 110,00 | EUR 105,60 | 4 % | EUR 1,41 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697183 | 3288S |
| Action Crédit Agricole S.A. (code ISIN FR0000045072) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 12,00 | EUR 12,48 | 4 % | EUR 0,70 | 2 | Euribor 3M + 4% | FR0012697191 | 3289S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 16,00 | EUR 15,36 | 4 % | EUR 1,30 | 2 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697209 | 3290S |
| 3 | Put | 300.000 | EUR 17,00 | EUR 16,32 | 4 % | EUR 1,80 | 2 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697217 | 3291S |
| Action GROUPE DANONE (code ISIN FR0000120644) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 60,00 | EUR 62,40 | 4 % | EUR 0,61 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697225 | 3292S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 70,00 | EUR 67,20 | 4 % | EUR 0,39 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697233 | 3293S |
| 3 | Put | 300.000 | EUR 75,00 | EUR 72,00 | 4 % | EUR 0,89 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697241 | 3294S |
| Action Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (code ISIN FR0000121667) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
|||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 100,00 | EUR 104,00 | 4 % | EUR 0,92 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697258 | 3295S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 120,00 | EUR 115,20 | 4 % | EUR 1,08 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697266 | 3296S |
| Action Gaz de France (code ISIN FR0010208488) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
|||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 17,00 | EUR 17,68 | 4 % | EUR 0,23 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697274 | 3297S |
| Action Iliad (code ISIN FR0004035913) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
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| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 202,00 | EUR 214,12 | 6 % | EUR 0,35 | 40 | Euribor 3M + 4% | FR0012697282 | 3298S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 235,00 | EUR 220,90 | 6 % | EUR 0,47 | 40 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697290 | 3299S |
| Action LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton (code ISIN FR0000121014) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
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| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 155,00 | EUR 161,20 | 4 % | EUR 0,52 | 20 | Euribor 3M + 4% | FR0012697308 | 3300S |
| Action Peugeot S.A. (code ISIN FR0000121501) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
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| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être augmenté des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Put | 300.000 | EUR 20,00 | EUR 18,80 | 6 % | EUR 0,71 | 5 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697316 | 3301S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 22,00 | EUR 20,68 | 6 % | EUR 1,11 | 5 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697324 | 3302S |
| Action Renault (code ISIN FR0000131906) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
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| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | |||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 80,00 | EUR 83,20 | 4 % | EUR 1,04 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697332 | 3303S |
| 2 | Call | 300.000 | EUR 85,00 | EUR 88,40 | 4 % | EUR 0,54 | 10 | Euribor 3M + 4% |
FR0012697340 | 3304S |
| 3 | Put | 300.000 | EUR 100,00 | EUR 96,00 | 4 % | EUR 0,96 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697357 | 3305S |
| Action SAFRAN (code ISIN FR0000073272) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
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| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 62,00 | EUR 64,48 | 4 % | EUR 0,52 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697365 | 3306S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 80,00 | EUR 76,80 | 4 % | EUR 1,28 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697373 | 3307S |
| Action sanofi-aventis (code ISIN FR0000120578) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
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| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 90,00 | EUR 93,60 | 4 % | EUR 0,57 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697381 | 3308S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 110,00 | EUR 105,60 | 4 % | EUR 1,43 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697399 | 3309S |
| 3 | Put | 300.000 | EUR 120,00 | EUR 115,20 | 4 % | EUR 2,43 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697407 | 3310S |
| Action Schneider Electric SA (code ISIN FR0000121972) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
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| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 65,00 | EUR 67,60 | 4 % | EUR 0,46 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697415 | 3311S |
| Action Société Générale (code ISIN FR0000130809) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 40,00 | EUR 41,60 | 4 % | EUR 0,97 | 5 | Euribor 3M + 4% | FR0012697423 | 3312S |
| 2 | Call | 300.000 | EUR 42,00 | EUR 43,68 | 4 % | EUR 0,57 | 5 | Euribor 3M + 4% |
FR0012697431 | 3313S |
| 3 | Put | 300.000 | EUR 52,00 | EUR 49,92 | 4 % | EUR 1,43 | 5 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697449 | 3314S |
| Action Technip (code ISIN FR0000131708) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 55,00 | EUR 57,20 | 4 % | EUR 0,93 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697456 | 3315S |
| 2 | Call | 300.000 | EUR 60,00 | EUR 62,40 | 4 % | EUR 0,43 | 10 | Euribor 3M + 4% |
FR0012697464 | 3316S |
| 3 | Put | 300.000 | EUR 75,00 | EUR 72,00 | 4 % | EUR 1,07 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697472 | 3317S |
| Action Total S.A. (code ISIN FR0000120271) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
|||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 45,00 | EUR 46,80 | 4 % | EUR 0,39 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697480 | 3318S |
| Action Valeo (code ISIN FR0000130338) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 130,00 | EUR 137,80 | 6 % | EUR 1,17 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697498 | 3319S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 155,00 | EUR 145,70 | 6 % | EUR 1,33 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697506 | 3320S |
| Action Vallourec (code ISIN FR0000120354) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 20,00 | EUR 20,80 | 4 % | EUR 0,49 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697514 | 3321S |
| 2 | Call | 300.000 | EUR 22,00 | EUR 22,88 | 4 % | EUR 0,29 | 10 | Euribor 3M + 4% |
FR0012697522 | 3322S |
| 3 | Put | 300.000 | EUR 29,00 | EUR 27,84 | 4 % | EUR 0,41 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697530 | 3323S |
| 4 | Put | 300.000 | EUR 31,00 | EUR 29,76 | 4 % | EUR 0,61 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697548 | 3324S |
| Action Veolia Environnement (code ISIN FR0000124141) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
|||||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 16,00 | EUR 16,64 | 4 % | EUR 0,30 | 10 | Euribor 3M + 4% | FR0012697555 | 3325S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 22,00 | EUR 21,12 | 4 % | EUR 0,30 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697563 | 3326S |
| Action Vinci (code ISIN FR0000125486) |
||||
|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
|||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être augmenté des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | |||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Put | 300.000 | EUR 65,00 | EUR 62,40 | 4 % | EUR 0,92 | 10 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697571 | 3327S |
| Action Vivendi (code ISIN FR0000127771) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Ouverte. |
||||
| Selon les conditions de dénouement des opérations de couverture des Turbos pour l'Emetteur, le Prix de Référence pourra être diminué pour les Turbos Call ou augmenté pour les Turbos Put des coûts de transaction pour l'Emetteur, coûts au maximum égaux à 0,30% du Prix de Référence. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||
| - Heures d'Observation |
Sans objet | ||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice Initial |
Seuil de Sécurité Initial |
Pourcentage | Prix d'émission |
Parité | Taux de Financement |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Call | 300.000 | EUR 20,00 | EUR 20,80 | 4 % | EUR 0,69 | 5 | Euribor 3M + 4% |
FR0012697589 | 3328S |
| 2 | Put | 300.000 | EUR 28,00 | EUR 26,88 | 4 % | EUR 0,91 | 5 | Euribor 3M - 4% |
FR0012697597 | 3329S |
| Forme des Turbos | Turbos à Echéance Ouverte Dématérialisés. La propriété des Turbos à Echéance Ouverte Dématérialisés sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L 211-4 et suivants du Code monétaire et financier. |
|---|---|
| Devise de Règlement | EUR |
| Droit applicable | Droit Français |
| Modalités d'assimilation | Sans objet |
| Nombre minimum de Turbos négociables |
Un Turbo par tranche (ou, au-delà de ce minimum, négociation par multiple entier de un Turbo par tranche) |
| Nombre minimum de Turbos exerçables |
1.000 Turbos par tranche (ou, au-delà de ce minimum, exercice par multiple entier de 1.000 Turbos par tranche) |
| Radiation | La radiation interviendra à l'ouverture du sixième jour de bourse à Paris précédant la Date de Maturité (incluse) des Turbos, sous réserve de toute modification de ce délai par les autorités de marché compétentes, modification pour laquelle la responsabilité de l'Emetteur ne pourra en aucun cas être engagée. Dans le cas de la survenance d'un Déclenchement Automatique d'Echéance, Euronext Paris suspendra la négociation des Turbos dans les plus brefs délais et procèdera ensuite à leur radiation. |
| Site Internet et coordonnées de contact de Société Générale pour toutes communications adminis tratives relatives aux |
www.sgbourse.fr Société Générale N° Vert 0800 30 20 20 |
INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'EMISSION
A l'exception des commissions versées aux Agents Placeurs, le cas échéant, à la connaissance de l'Émetteur, aucune personne impliquée dans l'offre des Turbos n'y a d'intérêt significatif.
CAS DE PERTURBATION DE MARCHE
Les événements décrits à la Condition 13 des Modalités des Turbos à Echéance Ouverte.
REGLES D'AJUSTEMENT
Turbos à Echéance Ouverte
Les ajustements décrits à la Condition 13 des Modalités des Turbos à Echéance Ouverte.
RAISONS DE L'OFFRE ET UTILISATION DU PRODUIT
Le produit net de l'émission des Turbos sera destiné au financement général des investissements du Groupe, y compris la réalisation de bénéfice.
OFFRE NON-EXEMPTEE
Sans objet
RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
| Section A - INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS | ||||
|---|---|---|---|---|
| A.1 | Avertissements | Le présent résumé doit être lu comme une introduction au prospectus de base en date du 8 août 2014 (le "Prospectus de Base") approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") relatif au programme d'émission de Bons d'Option et de Bons d'Option Turbo (le "Programme"). |
||
| Toute décision d'investir dans les Bons d'Option Turbo émis dans le cadre du Programme doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus de Base, y compris tous les documents incorporés par référence, tout supplément y afférent pouvant être publié le cas échéant et les conditions définitives relatives à la tranche concernée des Bons d'Option Turbo (les "Conditions Définitives"). |
||||
| Lorsqu'une action concernant l'information contenue ou incorporée par référence dans le Prospectus de Base est intentée devant un tribunal d'un Etat membre (un "Etat Membre") de l'Espace Economique Européen (l'"EEE"), l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats Membres de l'EEE où l'action est intentée, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le début de la procédure judiciaire. |
||||
| Aucune action en responsabilité civile ne pourra être intentée dans un Etat Membre de l'EEE à l'encontre de quiconque sur la seule base du présent résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du Prospectus de Base (y compris les documents incorporés par référence y afférent), ou s'il ne fournit pas, lorsque lu conjointement avec les autres parties du Prospectus de Base (y compris les documents incorporés par référence y afférent), les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les Bons d'Option Turbo. |
||||
| A.2 | Consentement de l'Émetteur à l'utilisation du Prospectus de Base |
Sans objet. Il n'y aura pas d'offre non-exemptée de Turbos à Echéance Ouverte. |
| Section B — Émetteur | ||
|---|---|---|
| B.1 | Raison sociale et nom commercial de l'Émetteur |
Société Générale |
| B.2 | Siège social et forme juridique de l'Emetteur, législation régissant ses activités ainsi que son pays d'enregistrement |
Siège social : 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. Forme juridique : société anonyme Législation régissant ses activités : droit Français Pays d'enregistrement : France |
| B.4b | Tendance connue ayant des répercussions sur l'Emetteur et ses secteurs d'activité |
Le contexte économique est resté difficile en 2014, avec une croissance de l'activité mondiale modérée et hétérogène selon les zones. Cette tendance devrait se poursuivre en 2015, avec une reprise économique mondiale qui s'annonce plus faible qu'anticipée dans un contexte où les incertitudes restent nombreuses, sur le plan géopolitique et sur les marchés des matières premières et des changes. Dans la zone euro, le retour à une croissance économique plus dynamique peine à se matérialiser, retardant la résorption des déficits publics. Les taux devraient rester à un niveau historiquement très bas |
| mais le risque de déflation devrait être contenu par l'intervention de la Banque Centrale Européenne (BCE), qui a annoncé le déploiement d'une politique monétaire plus accommodante et l'engagement de son bilan |
| Section B — Émetteur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| dans le soutien à la croissance. La baisse de l'euro et du prix du pétrole devraient être un facteur de soutien des exportations et de la demande intérieure. Aux États-Unis, la conjoncture devrait rester favorablement orientée et un resserrement monétaire est anticipé de la part de la FED à partir de la mi-2015. Les pays émergents sont entrés dans une phase de croissance à un rythme plus modéré. C'est le cas notamment en Chine. Par ailleurs, l'économie russe souffre des conséquences de la crise en Ukraine et de la baisse du prix des matières premières. Sur le plan réglementaire, l'année 2014 a été marquée par la mise en |
|||||
| place de l'Union bancaire. La BCE est devenue le superviseur unique de près de 130 banques de la zone euro. L'objectif est de renforcer la solidité du système bancaire, rétablir économiques, harmoniser les règles de supervision et réduire le lien entre les établissements et leur État d'origine. Sur le plan des ratios réglementaires, le Groupe est déjà en mesure d'être au rendez-vous des nouvelles exigences. |
la confiance des | acteurs | |||
| B.5 | Description du groupe de l'Emetteur et de la place qu'il y occupe |
Le groupe Société Générale comprend Société Générale et ses filiales consolidées (ensemble le "Groupe"). L'Emetteur est la société mère du Groupe. |
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| B.9 | Montant de la prévision ou de l'estimation du bénéfice |
Sans objet. L'Emetteur ne fait pas de prévision ou d'estimation de bénéfice. |
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| B.10 | Nature des éventuelles réserves sur les informations historiques contenues dans le rapport d'audit |
Sans objet. Il n'y a pas de réserve dans les rapports des commissaires aux comptes. |
|||
| B.12 | Informations | Fin 2014 | Fin 2013 | ||
| financières | Résultats (en millions d'euros) | (audités) | (audités) (1) | ||
| historiques clés de | Produit net bancaire | 23 561 | 22 433 | ||
| l'Émetteur | Résultat d'exploitation | 4 578 | 2 336 | ||
| Résultat net | 2 991 | 2 394 | |||
| Résultat net part du Groupe | 2 692 | 2 044 | |||
| Banque de détail en France Banque de détail et Services Financiers Internationaux |
1 205 381 |
1 196 983 |
|||
| Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs |
1 918 | 1 206 | |||
| Hors poles | (812) | (1 341) | |||
| Coût net du risque | (2 967) | (4 050) | |||
| Coefficient d'exploitation (2) | 67,7% | 67,0% | |||
| ROE après impôt (3) | 5,3% | 4,1% | |||
| Ratio Tier 1 Activité (en milliards d'euros) |
12,6 % | 11,8% | |||
| Total Actif/Passif | 1 308,2 | 1 214,2 | |||
| Prêts et créances sur la clientèle | 344,4 | 332,7 | |||
| Dettes envers la clientèle | 349,7 | 334,2 | |||
| Capitaux propres (en milliards d'euros) | |||||
| Sous-total Capitaux propres part du Groupe | 55,2 | 50,9 | |||
| Total Capitaux propres | 58,8 | 54 | |||
| Flux de trésorerie (en milliards d'euros) Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
(10 183) | (981) | |||
| (1) Les éléments relatifs aux résultats de l'année 2013 ont été retraités en raison de l'entrée en application des normes IFRS 10 & 11. |
| Section B — Émetteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| (2) Hors réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre et DVA. |
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| (3) ROE du Groupe sur la base des capitaux propres moyens part du Groupe en IFRS (y compris normes IAS 32-39 et IFRS 4) en excluant les plus ou moins-values latentes hors réserves de conversion, les titres super-subordonnés, les titres subordonnés à la durée indéterminée et en déduisant les intérêts à verser aux porteurs de ces titres. |
||||
| Il n'y a pas eu de détérioration significative dans les perspectives de Société Générale depuis le 31 décembre 2014. |
||||
| Sans objet. Il n'y a pas eu de changements significatifs dans la situation financière ou commerciale de Société Générale survenus après le 31 décembre 2014. |
||||
| B.13 | Evènement récent propre à l'Emetteur et présentant un intérêt significatif pour l'évaluation de sa solvabilité |
Sans objet. Il n'y a pas d'évènement récent que Société Générale considère comme significatif pour l'évaluation de sa solvabilité depuis la publication du document de référence 2015 le 4 mars 2015. |
||
| B.14 | Dépendance de l'Emetteur à l'égard d'autres entités du groupe |
Société Générale est la société mère du Groupe. Toutefois, elle exerce des activités propres et n'agit pas seulement comme une société mère vis-à-vis de ses filiales. |
||
| B.15 | Principales activités de l'Emetteur |
Le Groupe offre une large gamme de services de conseils et de solutions financières personnalisées à ses clients personnes physiques, aux sociétés de taille importante et aux investisseurs institutionnels. Le Groupe s'appuie sur trois activités principales complémentaires : • la banque de détail en France ; • la banque de détail à l'étranger, services financiers et assurances ; • activités bancaires d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services financiers. |
||
| B.16 | Dans la mesure où ces informations sont connues de l'Émetteur, indiquer si celui-ci est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui, et la nature de ce contrôle |
Sans objet A sa connaissance, l'Emetteur n'est pas détenu ou contrôlé (au sens du droit Français), directement ou indirectement, par une autre entité. |
| Section C — Valeurs mobilières | ||||
|---|---|---|---|---|
| C.1 | Nature et catégorie des valeurs mobilières |
L'Emetteur émet des turbos à échéance ouverte (les "Turbos à Echéance Ouverte") soumis au droit Français. |
||
| offertes et/ou admises à la négociation et numéro d'identification |
Les Turbos à Echéance Ouverte bénéficient d'une option d'achat ("Call") et de vente ("Put") (les "Turbos Call et Put"). |
|||
| Numéro d'Identification | ||||
| Le numéro d'identification international (international security identification number) des Turbos à Echéance Ouverte est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
||||
| C.2 | Devise de l'émission | Les Turbos seront émis en Euros. | ||
| C.5 | Restriction imposée à la libre négociabilité des valeurs mobilières |
Sans objet. Il n'y a pas de restriction à la libre négociabilité des Turbos à Echéance Ouverte (sous réserve de l'application de restrictions d'achat et de vente qui peuvent s'appliquer dans certains pays). |
||
| C.8 | Droits attachés aux valeurs mobilières, y compris leur rang et toute restriction qui leur est applicable |
Rang Les engagements découlant des Turbos à Echéance Ouverte constituent des engagements directs, inconditionnels, non-subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur, venant au même de rang entre eux et (sous réserve des dispositions impératives du droit applicable) au même rang que tous les autres engagements présents ou futurs non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur. Prix d'émission Le prix d'émission des Turbos à Echéance Ouverte est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. Droit applicable |
||
| Les Turbos à Echéance Ouverte et tous engagements non-contractuels résultant ou en relation avec les Turbos à Echéance Ouverte seront régis, par le droit Français. |
||||
| C.11 | Si les valeurs mobilières offertes font ou feront l'objet d'une demande d'admission à la négociation, en vue de leur distribution sur un marché réglementé ou sur des marchés équivalents avec l'indication des marchés en question |
Une demande a été faite pour l'admission des Turbos à Echéance Ouverte aux négociations sur le Marché Réglementé d'Euronext Paris. |
||
| C.15 | Manière dont la valeur de l'investissement est influencée par celle du ou des instrument(s) sous-jacent(s) |
Le prix d'émission, puis le prix de chaque Turbo à Echéance Ouverte pendant sa durée de vie dépend des éléments suivants : la différence entre la valeur du sous-jacent et le prix d'exercice capitalisé, les taux d'intérêt, les dividendes, et, dans le cas où le sous-jacent est dans une devise étrangère, le taux de change entre cette devise et la devise de règlement. Le prix de chaque Turbo à Echéance Ouverte intègre une prime de risque qui dépend principalement de l'écart entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice, et de la volatilité des cours du sous jacent. L'influence des facteurs ci-avant, toutes choses étant égales par ailleurs, se fera en fonction des caractéristiques de chaque Turbo, et donc en fonction de ses propres facteurs de sensibilité. |
| Section C — Valeurs mobilières | ||
|---|---|---|
| C.16 | Date de maturité ou d'échéance des instruments dérivés – date d'exercice ou de la date finale de référence |
La Date de Maturité sera ouverte. |
| C.17 | Procédure de règlement des instruments dérivés |
Le règlement se fera en espèces. |
| C.18 | Description des modalités relatives au produit des instruments dérivés |
Un Turbo Call donne le droit de percevoir à tout moment, suite à l'exercice par le Porteur, un montant dans la devise de règlement, ou converti dans la devise de règlement, en appliquant le taux de conversion, égal à la différence positive, ajustée avec la parité, entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice capitalisé; un Turbo Put entre le prix d'exercice capitalisé et le cours du sous-jacent. Les Turbos n'ont pas de date de maturité fixe mais l'Emetteur peut décider de mettre fin à ses engagements en donnant un préavis aux Porteurs. Chaque Turbo a un seuil de sécurité. Dans le cas où le cours du sous-jacent est égal ou inférieur (Turbos Call) ou est égal ou supérieur (Turbos Put) à ce seuil, le Turbo est automatiquement désactivé. Dans ce cas, l'investisseur perçoit le montant différentiel anticipé. Ce montant peut être nul. Les investisseurs s'exposent à un risque de perte totale du montant investi. |
| C.19 | Prix d'exercice ou prix de référence final du sous jacent |
Le Prix d'Exercice Initial des Turbos est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
| C.20 | Type de sous-jacent utilisé et informations à son sujet |
L'actif sous-jacent des Turbos à Echéance Ouverte est une Action. Informations sur le sous-jacent, dont les performances passées et futures du sous-jacent concerné et sa volatilité, peuvent être obtenues sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters. Nom de l'Action : pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
| Section D — Risques | ||
|---|---|---|
| D.2 | Informations clés sur les principaux risques propres à l'Émetteur |
• Société Générale est exposé à des risques inhérents à ses principales activités : risques de crédit, risques de marché, informations financières spécifiques, risques structurels de taux et de change, risques de liquidité, risques opérationnels, risques de non conformité et de réputation, risques juridiques, risques environnementaux, autres risques et ratios réglementaires. |
| • la notation de crédit de Société Générale est une évaluation de sa capacité à faire face à ses obligations de paiement y compris celles résultant des Bons d'Option Turbo. En conséquence, une baisse réelle ou anticipée dans la notation de crédit de Société Générale peut influencer la valeur de marché des Bons d'Option Turbo. |
||
| • les Bons d'Option Turbo constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur venant au même rang que tous les autres engagements, présents ou futurs, non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur. |
| Section D — Risques | |||
|---|---|---|---|
| • l'Emetteur fournit une gamme complète de produits des marchés de capitaux et de services de conseil dans le monde entier, y compris l'émission de Bons d'Option Turbo dont les intérêts et/ou le principal sont liés à la performance d'actifs sous-jacents. L'Emetteur et l'une quelconque de ses filiales ou sociétés liées peuvent, en relation avec ses autres activités commerciales, posséder ou acquérir des informations importantes sur lesdits actifs sous-jacents. |
|||
| • dans le cadre normal de ses activités, et qu'il se livre ou non à des activités de teneur de marché secondaire, l'Emetteur, et/ou ses sociétés liées peut effectuer des transactions pour son compte propre ou pour le compte de ses clients, et détenir des positions acheteuses ou vendeuses sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes. En outre, l'Emetteur et/ou ses sociétés liées peut, en relation avec l'offre des Bons d'Option Turbo, conclure une ou plusieurs opérations de couverture portant sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes. En relation avec ces activités de couverture ou de tenue du marché, ou en relation avec des opérations de négociation pour compte propre ou pour compte d'autrui réalisées par l'Emetteur et/ou le Groupe, l'Emetteur et/ou ses sociétés liées peut réaliser des transactions sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes, qui peuvent affecter le cours de marché, la liquidité ou la valeur des actifs de référence et, par voie de conséquence, des Bons d'Option Turbo, et qui pourraient être jugées préjudiciables aux intérêts des Porteurs concernés. |
|||
| D.6 | Informations clés sur les principaux risques propres aux valeurs mobilières et avertissement informant les investisseurs qu'ils pourraient perdre tout ou partie, selon le cas, de la valeur de leur investissement |
L'attention des investisseurs est portée sur le fait que les Turbos à Echéance Ouverte sont des instruments financiers complexes conçus pour des investisseurs accoutumés à ce type d'instruments. En complément des risques pouvant affecter la capacité de l'Emetteur à satisfaire ses obligations au titre des Turbos à Echéance Ouverte, de par leur nature, les Turbos à Echéance Ouverte sont susceptibles de connaître des variations de valeur importantes pouvant, dans certaines circonstances, aboutir à la perte de la totalité du prix d'achat desdits Turbos à Echéance Ouverte. Les principaux facteurs de risques relatifs aux Turbos à Echéance Ouverte sont les suivants : a) Facteurs de risques généraux • Evaluation du caractère approprié de l'investissement : les Bons d'Option Turbo sont des instruments financiers complexes qui ne peuvent pas être adaptés à tous les investisseurs. Chaque investisseur potentiel ne doit prendre de décision d'investir dans les Bons d'Option Turbo qu'après avoir évalué le caractère approprié d'un tel investissement au regard de sa situation personnelle. • Le risque de retenue à la source de la loi américaine Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") : il est possible que FATCA impose une retenue à la source de 30 % à certains établissements financiers non-américains n'ayant pas conclu et ne se conformant pas à un accord conclu avec les services fiscaux américains. • Législation affectant les paiements des équivalents de dividendes : le paiement d'un « équivalent de dividende », dividende provenant de sources situées aux Etats-Unis, peut être assujetti à une retenue à la source – sauf à être limité par une convention fiscale en vigueur. |
| Section D — Risques | |||
|---|---|---|---|
| • La loi de réforme de Wall Street et de protection des consommateurs Dodd-Frank : cette réglementation relative aux marchés de produits dérivés à terme et de gré à gré peut avoir pour corollaire une augmentation des coûts sur ces marchés, une réduction de la liquidité, affecter la structure des marchés et nuire au rendement et à la valeur des Bons d'Option Turbo, en imposant à plus ou moins long terme des contraintes additionnelles. |
|||
| • Changement de loi : aucune assurance ne peut être donnée au porteur sur l'impact d'une évolution du cadre législatif, réglementaire ou des pratiques administratives postérieure au Prospectus de Base. |
|||
| • Légalité de l'acquisition : Aucun de l'Emetteur et de l'Agent Placeur, ou de leurs sociétés liées respectives, n'a ou n'assume la responsabilité de la légalité de l'acquisition des Bons d'Option Turbo par un investisseur potentiel, que ce soit en vertu des lois en vigueur dans la juridiction où ils sont enregistrés ou celle où ils exercent leurs activités (si différente), ou du respect par l'investisseur potentiel de toute loi, réglementation ou règle édictée par un régulateur qui lui serait applicable. |
|||
| • Fiscalité : dans certaines juridictions, aucune position officielle des autorités fiscales ni aucune décision de justice n'est disponible s'agissant des Bons d'Option Turbo. |
|||
| • Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne : cette Directive a été modifiée par la Directive du 24 mars 2014 qui élargit les cas de retenue à la source et inclut de nouveaux types de revenus d'épargne et produits qui génèrent des intérêts ou des revenus équivalents. |
|||
| • Considérations d'ordre juridique qui peuvent restreindre la possibilité de certains investissements : les activités d'investissement de certains investisseurs sont soumises à des lois et règlements spécifiques ou en cours d'examen par certaines autorités qui peuvent restreindre l'achat, le nantissement des Bons d'Option Turbo. |
|||
| b) Facteurs de risques liés à la structure des Bons d'Option Turbo |
|||
| • Risque lié à l'effet de levier : les Bons d'Option Turbo sont susceptibles de connaître des variations importantes par rapport à celui du sous-jacent pouvant aboutir dans certains cas à la perte de la totalité du prix d'achat. |
|||
| • Facteurs de risques liés à l'utilisation des Bons d'Option Turbo à titre de couverture : Certains événements relatifs au sous-jacent ou des perturbations de marché peuvent avoir un impact sur l'émission, l'exercice des Bons d'Option Turbo et sur le montant dû au porteur. |
|||
| • Absence de droits sur le sous-jacent : aucun droit n'est accordé aux porteurs à l'égard d'une société émettant des valeurs mobilières liées aux Bons d'Option Turbo. |
|||
| c) | Facteurs de risques liés à l'exercice des Bons d'Option Turbo: | ||
| • Décalage potentiel après l'exercice des Bons d'Option Turbo : il y a potentiellement un décalage après l'exercice des Bons d'Option Turbo avec un risque d'évolution du montant dû au porteur pendant cette période. |
| Section D — Risques | |||
|---|---|---|---|
| • Facteurs de risques affectant la valeur des Bons d'Option Turbo : certains événements relatifs au sous-jacent ou des perturbations de marché peuvent avoir un impact sur l'émission, l'exercice des Bons d'Option Turbo et sur le montant dû au porteur. |
|||
| d) Facteurs de risques liés à l'évaluation des Bons d'Option Turbo : |
|||
| Le modèle d'évaluation fait dépendre le prix des Bons d'Option Turbo de la différence entre la valeur du sous-jacent et le prix d'exercice, de la maturité, de la valeur du sous-jacent, des taux d'intérêt, des dividendes estimés et du niveau de volatilité. Selon la sensibilité de chaque facteur, le prix d'émission variera dans un sens comme dans l'autre. |
|||
| e) | Facteurs de risques relatifs aux actifs sous-jacents : | ||
| • Risques relatifs aux Turbos à Echéance Ouverte sur Action : ces risques recouvrent l'absence de droit relatif aux actions sous-jacentes, une protection limitée eu égard à l'antidilution et certains risques liés à la conduite des émetteurs d'actions qui ne sont pas tenus de prendre en compte les intérêts des porteurs. |
|||
| f) | Facteurs de risques supplémentaires relatifs aux Bons d'Option Turbo : |
||
| • Risques relatifs à la désactivation des Bons d'Option Turbo : en cas de variation brutale du cours du sous-jacent et de franchissement du seuil de sécurité à l'ouverture du marché, le Porteur ne sera pas en mesure de revendre ses Bons d'Option Turbo avant la constatation de la désactivation. |
|||
| • Risque de perte suite à la désactivation des Bons d'Option Turbo lorsque le cours du sous-jacent atteint le seuil de sécurité, la désactivation du Bon d'Option Turbo donne droit au versement d'un montant différentiel anticipé. |
|||
| • Risques additionnels relatifs à la désactivation des Bons d'Option Turbo : les Bons d'Option Turbo dont le sous jacent n'est pas négocié sur Euronext Paris peuvent atteindre le seuil de sécurité en dehors des heures de bourse. |
| Section E — Offre | ||
|---|---|---|
| E.2b | Raisons de l'offre et de l'utilisation prévues du produit |
Le produit net de l'émission des Turbos à Echéance Ouverte sera destiné au financement général des investissements du Groupe, y compris la réalisation de bénéfice. |
| E.3 | Modalité de l'offre | Sans objet. Les Turbos à Echéance Ouverte ne seront pas offerts au public. |
| E.4 | Intérêt pouvant influer sensiblement sur l'émission/l'offre, y compris les intérêts conflictuels |
Sans objet. A la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'émission des Turbos à Echéance Ouverte n'a d'intérêt matériel à cette émission. |
| Section E — Offre | ||||
|---|---|---|---|---|
| E.7 | Estimation des dépenses facturées à l'investisseur par l'Émetteur ou l'offreur |
Sans objet. Il n'y a pas de frais facturés par l'Emetteur à l'investisseur. |
Annexe
| Action Air France-KLM (code ISIN FR0000031122) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,39 | EUR 7,00 | FR0012696961 |
| Action Airbus Group NV (code ISIN NL0000235190) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 1,44 | EUR 55,00 | FR0012696979 | |
| 2 | EUR 0,56 | EUR 65,00 | FR0012696987 |
| Action Altran Technologies S.A. (code ISIN FR0000034639) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,45 | EUR 8,50 | FR0012696995 | |
| 2 | EUR 0,30 | EUR 10,00 | FR0012697001 | |
| 3 | EUR 0,80 | EUR 11,00 | FR0012697019 |
| Action Arcelor Mittal (code ISIN LU0323134006) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,31 | EUR 12,00 | FR0012697027 |
| Action ARKEMA (code ISIN FR0010313833) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,32 | EUR 68,00 | FR0012697035 | |
| 2 | EUR 1,38 | EUR 85,00 | FR0012697043 |
| Action BNP Paribas (code ISIN FR0000131104) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,51 | EUR 50,00 | FR0012697050 | |
| 2 | EUR 0,31 | EUR 52,00 | FR0012697068 |
| Action Bouygues (code ISIN FR0000120503) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,30 | EUR 34,00 | FR0012697076 | |
| 2 | EUR 0,50 | EUR 42,00 | FR0012697084 | |
| 3 | EUR 0,90 | EUR 46,00 | FR0012697092 |
| Action Cap Gemini (code ISIN FR0000125338) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,71 | EUR 70,00 | FR0012697100 | |
| 2 | EUR 1,29 | EUR 90,00 | FR0012697118 |
| Action Carrefour (code ISIN FR0000120172) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,20 | EUR 34,00 | FR0012697126 | |
| 2 | EUR 0,40 | EUR 36,00 | FR0012697134 |
| Action Compagnie de Saint-Gobain (code ISIN FR0000125007) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,24 | EUR 43,00 | FR0012697142 | |
| 2 | EUR 0,44 | EUR 45,00 | FR0012697159 |
| Action Compagnie Générale Des Etablissements Michelin (code ISIN FR0000121261) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 0,59 | EUR 90,00 | FR0012697167 |
| 2 | EUR 0,91 | EUR 105,00 | FR0012697175 |
| 3 | EUR 1,41 | EUR 110,00 | FR0012697183 |
| Action Crédit Agricole S.A. (code ISIN FR0000045072) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 0,70 | EUR 12,00 | FR0012697191 |
| 2 | EUR 1,30 | EUR 16,00 | FR0012697209 |
| 3 | EUR 1,80 | EUR 17,00 | FR0012697217 |
| Action Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (code ISIN FR0000121667) |
|||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 0,92 | EUR 100,00 | FR0012697258 |
| 2 | EUR 1,08 | EUR 120,00 | FR0012697266 |
| Action Gaz de France (code ISIN FR0010208488) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche Prix d'émission Prix d'Exercice Initial code ISIN |
||||
| 1 EUR 0,23 EUR 17,00 FR0012697274 |
| Action GROUPE DANONE (code ISIN FR0000120644) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 0,61 | EUR 60,00 | FR0012697225 |
| 2 | EUR 0,39 | EUR 70,00 | FR0012697233 |
| 3 | EUR 0,89 | EUR 75,00 | FR0012697241 |
| Action Iliad (code ISIN FR0004035913) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche Prix d'émission Prix d'Exercice Initial code ISIN |
||||
| 1 | EUR 0,35 | EUR 202,00 | FR0012697282 | |
| 2 | EUR 0,47 | EUR 235,00 | FR0012697290 |
| Action LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton (code ISIN FR0000121014) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 0,52 | EUR 155,00 | FR0012697308 |
| Action Peugeot S.A. (code ISIN FR0000121501) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche Prix d'émission Prix d'Exercice Initial code ISIN |
||||
| 1 | EUR 0,71 | EUR 20,00 | FR0012697316 | |
| 2 | EUR 1,11 | EUR 22,00 | FR0012697324 |
| Action Renault (code ISIN FR0000131906) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 1,04 | EUR 80,00 | FR0012697332 |
| 2 | EUR 0,54 | EUR 85,00 | FR0012697340 |
| 3 | EUR 0,96 | EUR 100,00 | FR0012697357 |
| Action SAFRAN (code ISIN FR0000073272) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission Prix d'Exercice Initial code ISIN |
||||
| 1 | EUR 0,52 | EUR 62,00 | FR0012697365 | ||
| 2 | EUR 1,28 EUR 80,00 FR0012697373 |
| Action sanofi-aventis (code ISIN FR0000120578) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 0,57 | EUR 90,00 | FR0012697381 |
| 2 | EUR 1,43 | EUR 110,00 | FR0012697399 |
| 3 | EUR 2,43 | EUR 120,00 | FR0012697407 |
| Action Schneider Electric SA (code ISIN FR0000121972) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 0,46 | EUR 65,00 | FR0012697415 |
| Action Société Générale (code ISIN FR0000130809) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 0,97 | EUR 40,00 | FR0012697423 |
| 2 | EUR 0,57 | EUR 42,00 | FR0012697431 |
| 3 | EUR 1,43 | EUR 52,00 | FR0012697449 |
| Action Technip (code ISIN FR0000131708) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 0,93 | EUR 55,00 | FR0012697456 |
| 2 | EUR 0,43 | EUR 60,00 | FR0012697464 |
| 3 | EUR 1,07 | EUR 75,00 | FR0012697472 |
| Action Total S.A. (code ISIN FR0000120271) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,39 | EUR 45,00 | FR0012697480 |
| Action Valeo (code ISIN FR0000130338) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 1,17 | EUR 130,00 | FR0012697498 |
| 2 | EUR 1,33 | EUR 155,00 | FR0012697506 |
| Action Vallourec (code ISIN FR0000120354) | |||
|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN |
| 1 | EUR 0,49 | EUR 20,00 | FR0012697514 |
| 2 | EUR 0,29 | EUR 22,00 | FR0012697522 |
| 3 | EUR 0,41 | EUR 29,00 | FR0012697530 |
| 4 | EUR 0,61 | EUR 31,00 | FR0012697548 |
| Action Veolia Environnement (code ISIN FR0000124141) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,30 | EUR 16,00 | FR0012697555 | |
| 2 | EUR 0,30 | EUR 22,00 | FR0012697563 |
| Action Vinci (code ISIN FR0000125486) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,92 | EUR 65,00 | FR0012697571 |
| Action Vivendi (code ISIN FR0000127771) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice Initial | code ISIN | |
| 1 | EUR 0,69 | EUR 20,00 | FR0012697589 | |
| 2 | EUR 0,91 | EUR 28,00 | FR0012697597 |
MODÈLE D'AVIS D'EXERCICE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
(l'"Emetteur")
Les mots et expressions définis dans les modalités des turbos à échéance ouverte (ci-après les "Modalités") des Bons d'Option "turbo" (les "Turbos") relatifs à la présente émission de Turbos auront les mêmes significations lorsqu'ils sont utilisés dans cet Avis d'Exercice (sauf mention contraire expresse).
Après avoir été complété, cet Avis d'Exercice doit être envoyé par le Teneur de Compte à l'Agent Financier et doit être reçu par l'Agent Financier avant 10h00 du matin (heure de Paris). L'Agent Financier vérifiera avant 10h00 du matin, heure de Paris ce même jour, que les Turbos ont été irrévocablement crédités sur le compte de l'Agent Financier indiqué ci-dessous et détenu auprès d'Euroclear France.
Tout Avis d'Exercice qui ne sera pas complété conformément aux Modalités sera considéré comme nul. En particulier : - le nombre de Turbos mentionné dans cet Avis d'Exercice devra être égal au nombre minimum de Turbos exerçables ou à un multiple entier de ce nombre minimum. Si le nombre de Turbos indiqué dans l'Avis d'Exercice est inférieur au nombre minimum de Turbos exerçables (ou si ce n'est pas un multiple entier de ce minimum), l'Avis d'Exercice sera réputé être nul et non avenu.
-
le nombre de Turbos devra être crédité en totalité sur le compte de l'Agent Financier,
-
le transfert des Turbos doit avoir lieu franco de paiement en faveur du compte de l'Agent Financier (adhérent 176, nature de compte 51) détenu auprès d'Euroclear France.
AGENT FINANCIER : Accenture Post-Trade Processing pour le compte de Société Générale - OPER/SEC/ATP/PCA/PRI - Tour Kupka C - 14 rue Hoche - 92039 Paris la Défense Cédex - Tel : +33 (0) 1 58 98 23 37 - Fax : +33 (0) 1 42 13 32 23- SWIFT : SOGEFRPPHCM
I – REFERENCES DES TURBOS
Type de Turbos: Turbos Call / Turbos Put (les "Turbos")
Sous-jacent des Turbos :
II – A COMPLETER EN MAJUSCULES
Nom du Teneur de Compte :
Adresse du Teneur de Compte :
N° Tél. du Teneur de Compte :
N° Fax du Teneur de Compte :
Interlocuteur à contacter :
Nous déclarons par les présentes exercer irrévocablement les Turbos mentionnés ci-dessous conformément aux dispositions des Modalités :
-
Nombre de Turbos exercés
-
Code mnémonique
-
Code ISIN
-
Compte espèces à créditer de tout montant dû, du fait de l'exercice des Turbos (soumis à déduction de tous Taxes et Droits payables)
(le compte en question ne peut être situé aux Etats-Unis)
Nous confirmons avoir transféré les Turbos franco de paiement sur le compte de l'Agent Financier, adhérent 176, nature de compte 51.
III - DECLARATION DE NON-RESSORTISSANT AMERICAIN :
Je, soussigné, certifie / Nous, soussignés, certifions [*] que la personne exerçant les Turbos visés par le présent Avis d'Exercice, ou toute personne pour le compte de laquelle les Turbos sont exercés, n'a pas la qualité de ressortissant américain (au sens défini ci-dessous) ou n'est pas une personne se trouvant aux Etats-Unis (au sens défini ci-dessous).
Aux fins de cette déclaration, l'expression "Etats-Unis" comprend les territoires, possessions et autres dépendances assujettis à la juridiction des Etats-Unis d'Amérique et l'expression "ressortissant américain" signifie toute personne qui est (i) une personne physique ressortissante ou résidente des Etats-Unis ; (ii) une société de capitaux ou de personnes ou autre entité régie par les lois des Etats-Unis ou d'une subdivision politique des Etats-Unis, ou ayant son principal établissement aux Etats-Unis ; (iii) tout patrimoine ou fiducie assujetti à l'impôt fédéral américain sur le revenu, quelle que soit la source de ses revenus ; (iv) toute fiducie dont l'administration est soumise à la supervision d'un tribunal des Etats-Unis, et dont les décisions importantes sont contrôlées par un ou plusieurs administrateurs ayant la qualité de ressortissants américains ; (v) un fonds de pension au bénéfice des salariés, dirigeants ou gérants d'une société de capitaux ou de personnes ou autre entité décrite à la rubrique (ii) ci-avant ; (vi) toute entité organisée principalement en vue d'investir dans des participations minoritaires, et dont 10% de la propriété ou davantage sont détenus par des personnes décrites aux rubriques (i) à (v) ci-avant, si cette entité a été constituée principalement dans un but d'investissement par ces personnes, dans un fonds commun de placement dont l'opérateur n'est pas soumis à certaines obligations de la Partie 4 des règlements de la CFTC en raison du fait que ses participants ne sont pas des ressortissants américains ; ou (vii) tout autre "ressortissant américain" ("US person", au sens défini dans le Règlement S (Regulation S) pris en application du Securities Act ou dans les règlements adoptés en vertu du Commodity Exchange Act).
Je comprends / Nous comprenons [*] que ce formulaire est requis en application de la législation américaine sur les titres et les marchandises. Dans l'hypothèse où ce formulaire pourrait se révéler pertinent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, je vous autorise / nous vous autorisons de manière irrévocable à produire ce formulaire ou une copie à toute partie impliquée dans cette procédure.
[*] supprimer la mention inutile
Date
Signature du Teneur de Compte