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Société Générale Capital/Financing Update 2015

Jul 15, 2015

1671_rns_2015-07-15_8a177ffd-cf3d-477f-883d-f69154379e4d.pdf

Capital/Financing Update

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CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES TURBOS A ECHEANCE FERMEE SUR ACTION

EN DATE DU 15 juillet 2015

Turbos à Echéance Fermée émis par

SOCIETE GENERALE (enregistré en France) (en qualité d'Emetteur)

dans le cadre de son Programme d'Emission de Bons d'Option et de Bons d'Option Turbo

Les termes utilisés ci-après seront réputés être définis pour les besoins des modalités (les "Modalités") figurant au chapitre "Modalités des Turbos à Echéance Fermée" du prospectus de base en date du 8 août 2014 approuvé par la Commission de Surveillance de Secteur Financier (la "CSSF") tel que complété par les suppléments en date du 3 décembre 2014, du 20 février 2015, du 3 avril 2015, du 27 mai 2015 et du 26 juin 2015 approuvés par la CSSF (ensemble, le "Prospectus de Base") qui constituent ensemble un prospectus de base au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, telle que modifiée (la "Directive Prospectus").

Le présent document constitue les conditions définitives des Turbos à Echéance Fermée (les "Conditions Définitives") décrites dans les présentes pour les besoins de l'article 5.4 de la Directive Prospectus et devant être lues conjointement avec le Prospectus de Base. L'information complète concernant l'Emetteur et l'offre des Turbos à Echéance Fermée est uniquement disponible sur la base de la combinaison des présentes Conditions Définitives et du Prospectus de Base. Un résumé de l'émission des Turbos à Echéance Fermée est toutefois annexé aux présentes Conditions Définitives. Des exemplaires du Prospectus de Base et des présentes Conditions Définitives sont disponibles pour consultation et pour copie, sur demande et sans frais, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, au siège social de Société Générale et au bureau désigné de l'Agent Financier. Tant que les Turbos à Echéance Fermée seront en circulation, le Prospectus de Base sera également disponible sur les sites Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et de Société Générale (www.sgbourse.fr) et les présentes Conditions Définitives seront disponibles sur le site internet www.sgbourse.fr.

Langue du Prospectus de Base
faisant foi
: Langue Française (la langue Anglaise est fournie pour information
seulement)
Date de Lancement : 13 juillet 2015
Date d'émission : 16 juillet 2015
Agent Placeur : SG Option Europe
Agent Financier : Société Générale –
Tours Société Générale –
92987 Paris La
Défense Cedex
Agent de Calcul : Société Générale –
Tours Société Générale –
92987 Paris La
Défense Cedex
Organisme(s) de Compensation : Euroclear France (Paris), 115 rue Réaumur, 75081 Paris Cedex 02,
France
Euroclear Bank (Bruxelles), 1 boulevard du Roi Albert II, B-1210,
Bruxelles, Belgique
Clearstream Banking (Luxembourg), 42 avenue JF Kennedy, L-1855,
Luxembourg

Admission à la cote officielle et négociation : Une demande a été présentée en vue de faire admettre les Turbos à Echéance Fermée à la négociation sur le Marché Réglementé d'Euronext Paris à compter de la Date d'Emission. Aucune garantie

Animation du marché : En continu

SG Securities (Paris) SAS s'est engagé par contrat vis-à-vis de Euronext Paris SA à être apporteur de liquidité. Ce rôle prévoit l'affichage d'une fourchette d'intervention acheteur/vendeur dans le carnet d'ordre des Turbos, durant la séance boursière, aux conditions suivantes :

ne peut être donnée que cette demande soit approuvée.

  • un écart maximal entre le cours acheteur et le cours vendeur indiqué dans le tableau ci-après,

  • et un montant unitaire des ordres correspondant au minimum entre la valeur en euro de 50.000 Turbos et 10.000 euros, ceci dans des conditions normales de marché, de liquidité du ou des sous-jacent(s) et de fonctionnement des systèmes électroniques d'information et de transmission des ordres.

SOUS-JACENT FOURCHETTE
(en euro ou en % du prix de l'offre)
Action Max (0,25€ ; 15%)
Action Accor
(code ISIN FR0000120404)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 45,00 EUR 18-sept.-15 0,21
EUR
10 FR0012860013 1957S
B Call 350.000 40,00 EUR 18-déc-15 0,70
EUR
10 FR0012860021 1958S
C Call 350.000 43,00 EUR 18-déc-15 0,41
EUR
10 FR0012860039 1959S
Action Air France-KLM
(code ISIN FR0000031122)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
EuronextParis
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 6,00 EUR 18-sept.-15 0,08
EUR
5 FR0012860047 1960S
B Call 350.000 4,50 EUR 18-déc-15 0,35 EUR 5 FR0012860054 1961S
C Call 350.000 5,50 EUR 18-déc-15 0,17 EUR 5 FR0012860062 1962S
Action Air Liquide ( code ISIN FR0000120073)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 112,00
EUR
18-déc-15 0,58
EUR
10 FR0012860070 1963S
Action AXA
(code ISIN FR0000120628)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Put 350.000 24,00 EUR 18-sept.-15 0,26
EUR
5 FR0012860088 1964S
B Call 350.000 22,00 EUR 18-déc-15 0,27
EUR
5 FR0012860096 1965S
Action BNP Paribas
(code ISIN FR0000131104)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 53,00 EUR 18-déc.-15 0,24
EUR
10 FR0012860104 1966S
Action Bouygues
(code ISIN FR0000120503)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux
de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Put 350.000 33,00 EUR 18-sept.-15 0,18
EUR
10 FR0012860112 1967S
B Put 350.000 35,00 EUR 18-sept.-15 0,37
EUR
10 FR0012860120 1968S
C Call 350.000 28,00
EUR
18-déc-15 0,39
EUR
10 FR0012860138 1969S
D Call 350.000 30,00 EUR 18-déc-15 0,20
EUR
10 FR0012860146 1970S
E Put 350.000 37,00 EUR 18-déc-15 0,57
EUR
10 FR0012860153 1971S
Action Cap Gemini
(code ISIN FR0000125338)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Put 350.000 90,00 EUR 18-sept.-15 0,63
EUR
10 FR0012860161 1972S
B Put 350.000 95,00 EUR 18-sept.-15 1,10
EUR
10 FR0012860179 1973S
Action Carrefour
(code ISIN FR0000120172)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 25,00 EUR 18-déc.-15 0,43
EUR
10 FR0012860187 1974S
Action Casino
Guichard-Perrachon (code ISIN FR0000125585)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 63,00 EUR 18-sept.-15 0,50
EUR
10 FR0012860195 1975S
Action Compagnie de Saint-Gobain
(code ISIN FR0000125007)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 40,00 EUR 18-sept.-15 0,18
EUR
10 FR0012860203 1976S
B Putl 350.000 45,00 EUR 18-déc-15 0,43
EUR
10 FR0012860211 1977S
Action Compagnie Générale des Etablissements Michelin
(code ISIN FR0000121261)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 89,00 EUR 18-sept.-15 0,60
EUR
10
FR0012860229 1978S
B Call 350.000 92,00 EUR 18-sept.-15 0,33
EUR
10
FR0012860237 1979S
Action Crédit Agricole
(code ISIN FR0000045072)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 13,00 EUR 18-déc.-15 0,17
EUR
5 FR0012860245 1980S
Action Groupe Danone
(code ISIN FR0000120644)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 55,00 EUR 18-déc.-15 0,64
EUR
10 FR0012860252 1981S
Action Electricité
de France
(code ISIN FR0010242511)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 19,00 EUR 18-déc.-15 0,33
EUR
5 FR0012860260 1982S
Action Iliad
(code ISIN FR0004035913)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 194,00 EUR 18-sept.-15 0,18
EUR
50 FR0012860278 1983S
Action Kering
(code ISIN FR0000121485)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de
Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 157,00 EUR 18-sept.-15 0,38
EUR
20 FR0012860286 1984S
Action L'Oréal (code ISIN FR0000130321)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 160,00 EUR 18-sept.-15 0,64
EUR
10 FR0012860294 1985S
Action LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton
(code ISIN FR0000121014)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Put 350.000 170,00 EUR 18-déc.-15 0,67
EUR
20 FR0012860302 1986S
Action Peugeot
(code ISIN FR0000121501)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 18,00 EUR 18-sept.-15 0,17
EUR
5 FR0012860310 1987S
B Call 350.000 17,00 EUR 18-déc-15 0,36
EUR
5 FR0012860328 1988S
Action Renault (code ISIN FR0000131906 )
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 80,00 EUR 18-sept.-15 2,37
EUR
5 FR0012860336 1989S
B Call 350.000 89,00 EUR 18-sept.-15 0,72
EUR
5 FR0012860344 1990S
Action Sanofi-Aventis
(code ISIN FR0000120578)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Put 350.000 100,00 EUR 18-sept.-15 0,83
EUR
10 FR0012860351 1991S
Action Technip (code ISIN FR0000131708)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Put 350.000 53,00 EUR 18-sept.-15 0,14
EUR
20 FR0012860369 1992S
B Put 350.000 57,00 EUR 18-sept.-15 0,33
EUR
20 FR0012860377 1993S
C Call 350.000 44,00
EUR
18-déc-15 0,37
EUR
20 FR0012860385 1994S
D Call 350.000 48,00
EUR
18-déc-15 0,18
EUR
20 FR0012860393 1995S
E Put 350.000 55,00
EUR
18-déc-15 0,24
EUR
20 FR0012860401 1996S
Action Total (code ISIN FR0000120271)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Put 350.000 48,00 EUR 18-sept.-15 0,41 EUR 10 FR0012860419 1997S
B Call 350.000 41,00 EUR 18-déc-15 0,35 EUR 10 FR0012860427 1998S
Action Vallourec (code ISIN FR0000120354)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Put 350.000 18,00 EUR 18-sept.-15 0,13 EUR 10 FR0012860435 1999S
B Call 350.000 16,00 EUR 18-déc-15 0,12 EUR 10 FR0012860443 2000S
C Put 350.000 19,00 EUR 18-déc-15 0,23 EUR 10 FR0012860450 2001S
Action Veolia Environnement (code ISIN FR0000124141)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 18,00 EUR 18-déc.-15 0,26 EUR 5 FR0012860468 2002S
Action Vivendi (code ISIN FR0000127771)
-
Prix de Référence
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités
des Turbos à Echéance
Fermée.
-
Marché de Cotation
Euronext Paris
-
Taux de Conversion
Sans objet
Tranche Type de Turbos Nombre de Turbos Prix d'Exercice Date de
maturité
Prix d'émission Parité code ISIN code
mnémonique
A Call 350.000 20,00 EUR 18-déc.-15 0,71 EUR 5 FR0012860476 2003S
B Call 350.000 22,00 EUR 18-déc.-15 0,33 EUR 5 FR0012860484 2004S
Forme des Turbos Turbos à Echéance Fermée Dématérialisés. La propriété des Turbos à
Echéance Fermée Dématérialisés sera établie par une inscription en compte,
conformément aux articles
L 211-4 et suivants du Code monétaire et
financier.
Devise de Règlement EUR
Droit applicable Droit Français
Modalités d'assimilation Sans objet
Nombre minimum de
Turbos négociables
Un Turbo par tranche (ou, au-delà de ce minimum, négociation par multiple
entier de un Turbo par tranche)
Radiation La radiation interviendra à l'ouverture du marché à la Date de Maturité des
Turbos, sous réserve de toute modification de ce délai par les autorités de
marché compétentes, modification pour laquelle la responsabilité de
l'Emetteur ne pourra en aucun cas être engagée. Dans le cas de la
survenance d'un Déclenchement Automatique d'Echéance, Euronext Paris
suspendra la négociation des Turbos dans les plus brefs délais et procèdera
ensuite à leur radiation.
Site Internet et coordonnées
de Société Générale pour
toutes communications
administratives relatives
aux Turbos à Echéance
www.sgbourse.fr
Société Générale N° Vert 0800 30 20 20

INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'EMISSION

A l'exception des commissions versées aux Agents Placeurs, le cas échéant, à la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'offre des Turbos n'y a d'intérêt significatif.

CAS DE PERTURBATION DE MARCHE

Les événements décrits à la Modalité 11 des Modalités des Turbos à Echéance Fermée.

REGLES D'AJUSTEMENT

Les ajustements décrits à la Modalité 11 des Modalités des Turbos à Echéance Fermée.

RAISONS DE L'OFFRE ET UTILISATION DU PRODUIT

Le produit net de l'émission des Turbos sera destiné au financement général des investissements du Groupe, y compris la réalisation de bénéfice.

OFFRE NON-EXEMPTÉE

Sans objet

Fermée :

RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION

Section A - INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS
A.1 Avertissements Le présent résumé doit être lu comme une introduction au prospectus de
base en date du 8 août 2014 (le "Prospectus de Base") approuvé par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") relatif au
programme d'émission de Bons d'Option et de Bons d'Option Turbo (le
"Programme").
Toute décision d'investir dans les Bons d'Option Turbo émis dans le
cadre du Programme doit être fondée sur un examen exhaustif du
Prospectus de Base,
y compris tous les documents incorporés par
référence, tout supplément y afférent pouvant être publié le cas échéant
et les conditions définitives relatives à la tranche concernée des Bons
d'Option Turbo (les "Conditions Définitives").
Lorsqu'une action concernant l'information contenue ou incorporée par
référence dans le Prospectus de Base est intentée devant un tribunal
d'un Etat membre (un "Etat Membre") de l'Espace Economique
Européen (l'"EEE"), l'investisseur plaignant peut, selon la législation
nationale des Etats Membres de l'EEE où l'action est intentée, avoir à
supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le début de
la procédure judiciaire.
Aucune action en responsabilité civile ne pourra être intentée dans un
Etat Membre de l'EEE à l'encontre de quiconque sur la seule base du
présent résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est
trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations
contenues dans les autres parties du Prospectus de Base (y compris les
documents incorporés par référence y afférent), ou s'il ne fournit pas,
lorsque lu conjointement avec les autres parties du Prospectus de Base
(y compris les documents incorporés par référence y afférent), les
informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent
d'investir dans les Bons d'Option Turbo.
A.2 Consentement de
l'Emetteur à
l'utilisation du
Prospectus de Base
Sans objet. Il n'y aura pas d'offre non-exemptée de Turbos à Echéance
Fermée.
Section B — Emetteur
B.1 Raison sociale et
nom commercial de
l'Emetteur
Société Générale
B.2 Siège social et forme
juridique de
l'Emetteur, législation
régissant ses activités
ainsi que son pays
d'enregistrement
Siège social : 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.
Forme juridique : société anonyme
Législation régissant ses activités : droit Français
Pays d'enregistrement : France
B.4b Tendance connue
ayant des
répercussions sur
l'Emetteur et ses
secteurs d'activité
Le contexte économique est resté difficile en 2014, avec une croissance de
l'activité mondiale modérée et hétérogène selon les zones. Cette tendance
devrait se poursuivre en 2015, avec une reprise économique mondiale qui
s'annonce plus faible qu'anticipée dans un contexte où les incertitudes restent
nombreuses, sur le plan géopolitique et sur les marchés des matières premières
et des changes.
Dans la zone euro, le retour à une croissance économique plus dynamique peine
à se matérialiser, retardant la résorption des déficits publics. Les taux devraient
rester à un niveau historiquement très bas mais le risque de déflation devrait être
contenu par l'intervention de la Banque Centrale Européenne (BCE), qui a
annoncé le déploiement d'une politique monétaire plus accommodante et
l'engagement de son bilan dans le soutien à la croissance. La baisse de l'euro et
du prix du pétrole devraient être un facteur de soutien des exportations et de la
Section B — Emetteur
demande intérieure. Aux États-Unis, la conjoncture devrait rester favorablement
orientée et un resserrement monétaire est anticipé de la part de la FED à partir
de la mi-2015. Les pays émergents sont entrés dans une phase de croissance à
un rythme plus modéré. C'est le cas notamment en Chine. Par ailleurs,
l'économie russe souffre des conséquences de la crise en Ukraine et de la
baisse du prix des matières premières.
Sur le plan réglementaire, l'année 2014 a été marquée par la mise en place de
l'Union bancaire. La BCE est devenue le superviseur unique de près de 130
banques de la zone euro. L'objectif est de renforcer la solidité du système
bancaire, rétablir la confiance des acteurs économiques, harmoniser les règles
de supervision et réduire le lien entre les établissements et leur État d'origine.
Sur le plan des ratios réglementaires, le Groupe est déjà en mesure d'être au
rendez-vous des nouvelles exigences.
B.5 Description du groupe
de l'Emetteur et de la
place qu'il y occupe
Le groupe Société Générale comprend Société Générale et ses filiales
consolidées (ensemble le "Groupe").
L'Emetteur est la société mère du Groupe.
B.9 Montant de la
prévision ou de
l'estimation du
bénéfice
Sans objet. L'Emetteur ne fait pas de prévision ou d'estimation de bénéfice.
B.10 Nature des
éventuelles réserves
sur les informations
historiques contenues
dans le rapport
d'audit
Sans objet. Le rapport des commissaires aux comptes de l'Emetteur ne contient
pas de réserves.
B.12 Informations
financières
historiques clés de
l'Emetteur
Premier
trimestre
31.03.2015
(non audités)
Fin 2014
(audités sauf
mention
contraire (*))
Premier
trimestre
31.03.2014
(non
audités)
Fin 2013
(audités)
(1)
Résultats (en millions d'euros)
Produit net bancaire 6 353 23 561 5 656 22 433
Résultat d'exploitation 1 298 4 557 (*) 916 2 336
Résultat net 962 2 978 (*) 239 2 394
Résultat net part du Groupe 868 2 679 (*) 169 2 044
Banque de détail en France 273 1 204 (*) 291 1 196
Banque de détail et Services 139 370 (*) (343) 983
Financiers Internationaux
Banque de Grande Clientèle et
Solutions Investisseurs
522 1 909 (*) 430 1 206
Hors poles (66) (804) (*) (209) (1 341)
Coût net du risque (613) (2 967) (667) (4 050)
Coefficient d'exploitation (2) 70% 68% (*) 72% 67,0%
ROE après impôt (3) 6,9% 5,3% 0,8% 4,1%
Ratio Tier 1 12,4% 12,6 % 11,8% 11,8%
Activité (en milliards d'euros)
Total Actif/Passif 1 428,8 1 308,2 1 265,8 1 214,2
Prêts et créances sur la clientèle 346,9 344,4 318,6 332,7
Dettes envers la clientèle 340,5 349,7 315,8 334,2
Capitaux propres (en milliards
d'euros)
Sous-total Capitaux propres part
du Groupe
57,2 55,2 51,1 50,9
Total Capitaux propres 61,0 58,8 54,1 54,0
Section B — Emetteur
Flux de trésorerie (en millions
d'euros)
Variation de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie
NA (10 183) NA (981)
(1)
Les éléments relatifs aux résultats de l'année 2013 ont été
retraités en raison de l'entrée en application des normes IFRS
10 & 11.
(2)
Hors réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre et
DVA)
(3)
ROE du Groupe sur la base des capitaux propres moyens part
du Groupe en IFRS (y compris normes IAS 32-39 et IFRS 4)
en excluant les plus ou moins-values latentes hors réserves
de conversion, les titres super-subordonnées, les titres
subordonnés à la durée indéterminée et en déduisant les
intérêts à verser aux porteurs des ces titres.
(*) Les données de l'exercice 2014 ont été retraitées, au
31.03.2015 en raison de l'entrée en vigueur au 1.01 2015 de la
norme IFRIC 21 avec effet rétrospectif, induisant la publication de
données ajustées au titre de l'exercice précédent.
Il n'y a pas eu de détérioration significative dans les perspectives de Société
Générale depuis le 31 décembre 2014.
Sans objet. Il n'y a pas eu de changements significatifs dans la situation
financière ou commerciale de Société Générale depuis le 31 mars 2015.
B.13 Evènement récent
propre à l'Emetteur et
présentant un intérêt
significatif pour
l'évaluation de sa
solvabilité
Sans objet. Il n'y a pas d'évènement récent que Société Générale considère
comme significatif pour l'évaluation de sa solvabilité depuis la publication de la
Première Actualisation du Document de Référence le 7 mai 2015.
B.14 Dépendance de
l'Emetteur à l'égard
d'autres entités du
groupe
Société Générale est la société mère du Groupe. Toutefois, elle exerce des
activités propres et n'agit pas seulement comme une société mère vis-à-vis de
ses filiales.
B.15 Principales activités
de l'Emetteur
Le Groupe offre une large gamme de services de conseils et de solutions
financières personnalisées à ses clients personnes physiques, aux sociétés de
taille importante et aux investisseurs institutionnels. Le Groupe s'appuie sur trois
activités principales complémentaires :

la banque de détail en France ;

la banque de détail à l'étranger, services financiers et assurances ;

activités bancaires d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et
services financiers.
B.16 Dans la mesure où
ces informations sont
connues de
l'Emetteur, indiquer si
celui-ci est détenu ou
contrôlé, directement
ou indirectement, et
par qui, et la nature
de ce contrôle
Sans objet
A sa connaissance, l'Emetteur n'est pas détenu ou contrôlé (au sens du droit
Français), directement ou indirectement, par une autre entité.
Section C — Valeurs mobilières
C.1 Nature et catégorie des
valeurs mobilières
offertes et/ou admises à
L'Emetteur émet des turbos à échéance fermée
(les "Turbos à
Echéance Fermée") soumis au droit Français.
la négociation et numéro
d'identification
Les Turbos à Echéance Fermée bénéficient d'une option d'achat ("Call")
et de vente ("Put") (les "Turbos Call et Put").
Numéro d'Identification
Le
numéro
d'identification
international
(international
security
identification number) des Turbos à Echéance Fermée est pour chaque
tranche celui indiqué dans le tableau en annexe.
C.2 Devise de l'émission Les Turbos seront émis en Euros.
C.5 Restriction imposée à la
libre négociabilité des
valeurs mobilières
Sans objet. Il n'y a pas de restriction à la libre négociabilité des Turbos à
Echéance Fermée (sous réserve de l'application de restrictions d'achat
et de vente qui peuvent s'appliquer dans certains pays).
C.8 Droits attachés aux
valeurs mobilières, y
compris leur rang et
toute restriction qui leur
est applicable
Rang
Les
engagements
découlant
des
Turbos
à
Echéance
Fermée
constituent des engagements directs, inconditionnels, non-subordonnés
et non assortis de sûretés de l'Emetteur, venant au même de rang entre
eux et (sous réserve des dispositions impératives du droit applicable) au
même rang que tous les autres engagements présents ou futurs non
subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur.
Prix d'émission
Le prix d'émission des Turbos à Echéance Fermée est pour chaque
tranche celui indiqué dans le tableau en annexe.
Droit applicable
Les Turbos à Echéance Fermée et tous engagements non-contractuels
résultant ou en relation avec les Turbos à Echéance Fermée seront
régis, par le droit Français.
C.11 Si les valeurs mobilières
offertes font ou feront
l'objet d'une demande
d'admission à la
négociation, en vue de
leur distribution sur un
marché réglementé ou
sur des marchés
équivalents avec
l'indication des marchés
en question
Une demande a été faite pour l'admission des Turbos à Echéance
Fermée aux négociations sur le Marché Réglementé d'Euronext Paris.
C.15 Manière dont la valeur
de l'investissement est
influencée par celle du
ou des instrument(s)
sous-jacent(s)
Le prix d'émission, puis le prix de chaque Turbo à Echéance Fermée
pendant sa durée de vie dépend des éléments suivants : la différence
entre la valeur du sous-jacent et le prix d'exercice, la maturité, les taux
d'intérêt, les dividendes, et, dans le cas où le sous-jacent est dans une
devise étrangère, le taux de change entre cette devise et la devise de
règlement. Le prix de chaque Turbo à Echéance Fermée intègre une
prime de risque qui dépend principalement de l'écart entre le cours du
sous-jacent et le prix d'exercice, et de la volatilité des cours du sous
jacent. L'influence des facteurs ci-avant, toutes choses étant égales par
ailleurs, se fera en fonction des caractéristiques de chaque Turbo, et
donc en fonction de ses propres facteurs de sensibilité.
Section C — Valeurs mobilières
C.16 Date de maturité ou
d'échéance des
instruments dérivés –
date d'exercice ou de la
date finale de référence
La Date de Maturité des Turbos à Echéance Fermée est pour chaque
tranche celle indiquée dans le tableau en annexe.
C.17 Procédure de règlement
des instruments dérivés
Le règlement se fera en espèces.
C.18 Modalités relatives au
produit des instruments
dérivés
un Turbo Call donne le droit de percevoir à la date de règlement un
montant dans la devise de règlement, ou converti dans la devise de
règlement en appliquant le taux de conversion, égal à la différence
positive, ajustée de la parité, entre le cours du sous-jacent et le prix
d'exercice ; un Turbo Put entre le prix d'exercice et le cours du sous
jacent. Chaque Turbo a un prix d'exercice. Si à tout moment, entre la
date de lancement (incluse) et la date d'évaluation (incluse), le cours du
sous-jacent est égal ou inférieur (Turbos Call) ou est égal ou supérieur
(Turbos Put) à ce prix d'exercice, le Turbo est automatiquement
désactivé. Dans ce cas, les investisseurs ne perçoivent aucun montant.
Les investisseurs s'exposent à un risque de perte totale du montant
investi.
C.19 Prix d'exercice ou prix
de référence final du
sous-jacent
Le Prix d'Exercice des Turbos est pour chaque tranche celui indiqué
dans le tableau en annexe.
C.20 Type de sous-jacent
utilisé et informations à
son sujet
L'actif sous-jacent des Turbos à Echéance Fermée est une Action.
Informations sur le sous-jacent, dont les performances passées et
futures du sous-jacent concerné et sa volatilité, peuvent être obtenues
sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs
d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
Nom de l'Action : pour chaque tranche, celui indiqué dans le tableau en
annexe.
Section D — Risques
D.2 Informations clés sur
les principaux risques
propres à l'Emetteur

Société Générale est exposé à des risques inhérents à ses
principales activités : risques de crédit, risques de marché,
informations financières spécifiques, risques structurels de taux
et de change, risques de liquidité, risques opérationnels,
risques de non conformité et de réputation, risques juridiques,
risques
environnementaux,
autres
risques
et
ratios
réglementaires.

la notation de crédit de Société Générale est une évaluation de
sa capacité à faire face à ses obligations de paiement y
compris celles résultant des Bons d'Option Turbo. En
conséquence, une baisse réelle ou anticipée dans la notation
de crédit de Société Générale peut influencer la valeur de
marché des Bons d'Option Turbo.

les Bons d'Option Turbo constituent des engagements directs,
inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de
l'Emetteur venant au même rang que tous les autres
engagements, présents ou futurs, non subordonnés et non
assortis de sûretés de l'Emetteur.

l'Emetteur fournit une gamme complète de produits des
marchés de capitaux et de services de conseil dans le monde
entier, y compris l'émission de Bons d'Option Turbo dont les
Section D — Risques
intérêts et/ou le principal sont liés à la performance d'actifs
sous-jacents. L'Emetteur et l'une quelconque de ses filiales ou
sociétés liées peuvent, en relation avec ses autres activités
commerciales,
posséder
ou
acquérir
des
informations
importantes sur lesdits actifs sous-jacents.

dans le cadre normal de ses activités, et qu'il se livre ou non à
des activités de teneur de marché secondaire, l'Emetteur, et/ou
ses sociétés liées peut effectuer des transactions pour son
compte propre ou pour le compte de ses clients, et détenir des
positions acheteuses ou vendeuses sur le ou les actifs de
référence ou des dérivés connexes. En outre, l'Emetteur et/ou
ses
sociétés liées peut, en relation avec l'offre des Bons
d'Option Turbo, conclure une ou plusieurs opérations de
couverture portant sur le ou les actifs de référence ou des
dérivés connexes. En relation avec ces activités de couverture
ou de tenue du marché, ou en relation avec des opérations de
négociation pour compte propre ou pour compte d'autrui
réalisées par l'Emetteur et/ou le Groupe, l'Emetteur et/ou ses
sociétés liées peut réaliser des transactions sur le ou les actifs
de référence ou des dérivés connexes, qui peuvent affecter le
cours de marché, la liquidité ou la valeur des actifs de
référence et, par voie de conséquence, des Bons d'Option
Turbo, et qui pourraient être jugées préjudiciables aux intérêts
des Porteurs concernés.
D.6 Informations clés sur
les principaux risques
propres aux valeurs
mobilières et
avertissement
informant les
investisseurs qu'ils
pourraient perdre tout
ou partie, selon le
cas, de la valeur de
L'attention des investisseurs est portée sur le fait que les Turbos à
Echéance Fermée sont des instruments financiers complexes conçus
pour des investisseurs accoutumés à ce type d'instruments.
En complément des risques pouvant affecter la capacité de l'Emetteur à
satisfaire ses obligations au titre des Turbos à Echéance Fermée, de par
leur nature, les Turbos
à Echéance Fermée sont
susceptibles
de
connaître des variations de valeur importantes pouvant, dans certaines
circonstances, aboutir à la perte de la totalité du prix d'achat desdits
Turbos à Echéance Fermée.
leur investissement Les principaux facteurs de risques relatifs aux Turbos à Echéance
Fermée sont les suivants :
a)
Facteurs de risques généraux

Evaluation du caractère approprié de l'investissement :
les Bons d'Option Turbo sont des instruments financiers
complexes qui ne peuvent pas être adaptés à tous les
investisseurs. Chaque investisseur potentiel ne doit prendre de
décision d'investir dans les Bons d'Option Turbo qu'après avoir
évalué le caractère approprié d'un tel investissement au regard
de sa situation personnelle.

Le risque de retenue à la source de la loi américaine Foreign
Account Tax Compliance Act ("FATCA") :
il est possible que FATCA impose une retenue à la source de
30
% à certains établissements financiers non-américains
n'ayant pas conclu et ne se conformant pas à un accord conclu
avec les services fiscaux américains.

Législation
affectant
les
paiements
des
équivalents
de
dividendes :
le paiement d'un « équivalent de dividende », dividende
provenant de sources situées aux Etats-Unis, peut être
assujetti à une retenue à la source – sauf à être limité par une
convention fiscale en vigueur.

La loi de réforme de Wall Street et de protection des
consommateurs Dodd-Frank :
cette réglementation relative aux marchés de produits dérivés
Section D — Risques
à terme et de gré à gré peut avoir pour corollaire une
augmentation des coûts sur ces marchés, une réduction de la
liquidité, affecter la structure des marchés et nuire au
rendement et à la valeur des Bons d'Option Turbo, en imposant
à plus ou moins long terme des contraintes additionnelles.

Changement de loi :
aucune assurance ne peut être donnée au porteur sur l'impact
d'une évolution du cadre législatif, réglementaire ou des
pratiques administratives postérieure au Prospectus de Base.

Légalité de l'acquisition :
Aucun de l'Emetteur et de l'Agent Placeur, ou de leurs sociétés
liées respectives, n'a ou n'assume la responsabilité de la
légalité de l'acquisition des Bons d'Option Turbo par un
investisseur potentiel, que ce soit en vertu des lois en vigueur
dans la juridiction où ils sont enregistrés ou celle où ils
exercent leurs activités (si différente), ou du respect
par
l'investisseur potentiel de toute loi, réglementation ou règle
édictée par un régulateur qui lui serait applicable.

Fiscalité :
dans certaines juridictions, aucune position officielle des
autorités fiscales ni aucune décision de justice n'est disponible
s'agissant des Bons d'Option Turbo.

Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des
revenus de l'épargne :
cette Directive a été modifiée par la Directive du 24 mars 2014
qui élargit les cas de retenue à la source et inclut de nouveaux
types de revenus d'épargne et produits qui génèrent des
intérêts ou des revenus équivalents.

Considérations d'ordre juridique qui peuvent restreindre la
possibilité de certains investissements :
les activités d'investissement de certains investisseurs sont
soumises à des lois et règlements spécifiques ou en cours
d'examen par certaines autorités qui peuvent restreindre
l'achat, le nantissement des Bons d'Option Turbo.
b) Facteurs de risques liés à la structure des Bons d'Option
Turbo

Risque lié à l'effet de levier :
les Bons d'Option Turbo sont susceptibles de connaître des
variations importantes par rapport à celui du sous-jacent
pouvant aboutir dans certains cas à la perte de la totalité du
prix d'achat.

Facteurs de risques liés à l'utilisation des Bons d'Option Turbo
à titre de couverture :
Certains
événements
relatifs
au
sous-jacent
ou
des
perturbations
de
marché peuvent
avoir
un
impact
sur
l'émission, l'exercice des Bons d'Option Turbo et sur le montant
dû au porteur.

Absence de droits sur le sous-jacent :
aucun droit n'est accordé aux porteurs à l'égard d'une société
émettant des valeurs mobilières liées aux Bons d'Option Turbo.
c)
Facteurs de risques liés à l'exercice des Bons d'Option Turbo:

Décalage potentiel après l'exercice des Bons d'Option Turbo :
il y a potentiellement un décalage après l'exercice des Bons
d'Option Turbo avec un risque d'évolution du montant dû au
porteur pendant cette période.

Facteurs de risques affectant la valeur des Bons d'Option
Turbo :
certains
événements
relatifs
au
sous-jacent
ou
des
Section D — Risques
perturbations
de
marché peuvent
avoir
un
impact
sur
l'émission, l'exercice des Bons d'Option Turbo et sur le montant
dû au porteur.
d) Facteurs de risques liés à l'évaluation des Bons d'Option
Turbo :
Le modèle d'évaluation fait dépendre le prix des Bons d'Option
Turbo de la différence entre la valeur du sous-jacent et le prix
d'exercice, de la maturité, de la valeur du sous-jacent, des taux
d'intérêt, des dividendes estimés et du niveau de volatilité.
Selon la sensibilité de chaque facteur, le prix d'émission variera
dans un sens comme dans l'autre.
e) Facteurs de risques relatifs aux actifs sous-jacents :

Risques relatifs aux Turbos à Echéance Fermée sur Action :
ces risques recouvrent l'absence de droit relatif aux actions
sous-jacentes, une protection limitée eu égard à l'antidilution et
certains risques liés à la conduite des émetteurs d'actions qui
ne sont pas tenus de prendre en compte les intérêts des
porteurs.
f) Facteurs de risques supplémentaires relatifs aux Bons
d'Option Turbo :

Risques relatifs à la désactivation des Bons d'Option Turbo :
en cas de variation brutale du cours du sous-jacent et de
franchissement du prix d'exercice à l'ouverture du marché, le
Porteur ne sera pas en mesure de revendre ses Bons d'Option
Turbo avant la constatation de la désactivation.

Risque de perte suite à la désactivation des Bons d'Option
Turbo :
lorsque le cours du sous-jacent atteint le prix d'exercice, la
désactivation du Bon d'Option Turbo entraîne la perte totale du
montant investi.

Risques additionnels relatifs à la désactivation des Bons
d'Option Turbo :
les Bons d'Option Turbo dont le sous jacent n'est pas négocié
sur Euronext Paris peuvent atteindre le seuil de sécurité en
dehors des heures de bourse.
Section E — Offre
E.2b Raisons de l'offre et
de l'utilisation
prévues du produit
Le produit net de l'émission des Turbos à Echéance Fermée sera
destiné au financement général des investissements du Groupe, y
compris la réalisation de bénéfice.
E.3 Modalité de l'offre Sans objet. Les Turbos à Echéance Fermée ne seront pas offerts au
public.
E.4 Intérêt pouvant
influer sensiblement
sur l'émission/l'offre,
y compris les intérêts
conflictuels
Sans objet. A
la connaissance de l'Emetteur, aucune personne
impliquée dans l'émission des Turbos à Echéance Fermée n'a d'intérêt
matériel à cette émission.
E.7 Estimation des
dépenses facturées à
l'investisseur par
l'Emetteur ou l'offreur
Sans objet. Il n'y a pas de frais facturés par l'Emetteur à l'investisseur.

Annexe

Action Accor (code ISIN FR0000120404)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,21 EUR 18-sept.-15 45,00 EUR FR0012860013
B 0,70 EUR 18-déc-15 40,00 EUR FR0012860021
C 0,41 EUR 18-déc-15 43,00 EUR FR0012860039
Action Air France-KLM (code ISIN FR0000031122)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,08 EUR 18-sept.-15 6,00 EUR FR0012860047
B 0,35 EUR 18-déc-15 4,50 EUR FR0012860054
C 0,17 EUR 18-déc-15 5,50 EUR FR0012860062
Action Air Liquide ( code ISIN FR0000120073)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,58 EUR 18-déc-15 112,00 EUR FR0012860070
Action AXA (code ISIN FR0000120628)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,26 EUR 18-sept.-15 24,00 EUR FR0012860088
B 0,27 EUR 18-déc-15 22,00 EUR FR0012860096
Action BNP Paribas (code ISIN FR0000131104)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,24 EUR 18-déc-15 53,00 EUR FR0012860104
Action Bouygues (code ISIN FR0000120503)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,18 EUR 18-sept.-15 33,00 EUR FR0012860112
B 0,37 EUR 18-sept.-15 35,00 EUR FR0012860120
C 0,39 EUR 18-déc-15 28,00 EUR FR0012860138
D 0,20 EUR 18-déc-15 30,00 EUR FR0012860146
E 0,57 EUR 18-déc-15 37,00 EUR FR0012860153
Action Cap Gemini (code ISIN FR0000125338)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,63 EUR 18-sept.-15 90,00 EUR FR0012860161
B 1,10 EUR 18-sept.-15 95,00 EUR FR0012860179
Action Carrefour (code ISIN FR0000120172)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,43 EUR 18-déc-15 25,00 EUR FR0012860187
Action Casino Guichard-Perrachon (code ISIN FR0000125585)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,50 EUR 18-sept.-15 63,00 EUR FR0012860195
Action Compagnie de Saint-Gobain (code ISIN FR0000125007)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,18 EUR 18-sept.-15 40,00 EUR FR0012860203
B 0,43 EUR 18-déc-15 45,00 EUR FR0012860211
Action Compagnie Générale des Etablissements Michelin (code ISIN FR0000121261)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,60 EUR 18-sept.-15 89,00 EUR FR0012860229
B 0,33 EUR 18-sept.-15 92,00 EUR FR0012860237
Action Crédit Agricole (code ISIN FR0000045072)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,17 EUR 18-déc-15 13,00 EUR FR0012860245
Action Groupe Danone (code ISIN FR0000120644)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,64 EUR 18-déc-15 55,00 EUR FR0012860252
Action Electricité de France (code ISIN FR0010242511)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,33 EUR 18-déc-15 19,00 EUR FR0012860260
Action Iliad (code ISIN FR0004035913)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,18 EUR 18-sept.-15 194,00 EUR FR0012860278
Action Kering (code ISIN FR0000121485)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,38 EUR 18-sept.-15 157,00 EUR FR0012860286
Action L'Oréal (code ISIN FR0000130321)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,64 EUR 18-sept.-15 160,00 EUR FR0012860294
Action LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton (code ISIN FR0000121014)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,67 EUR 18-déc.-15 170,00 EUR FR0012860302
Action Peugeot (code ISIN FR0000121501)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,17 EUR 18-sept.-15 18,00 EUR FR0012860310
B 0,36 EUR 18-déc-15 17,00 EUR FR0012860328
Action Renault (code ISIN FR0000131906 )
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 2,37 EUR 18-sept.-15 80,00 EUR FR0012860336
B 0,72 EUR 18-sept.-15 89,00 EUR FR0012860344
Action Sanofi-Aventis (code ISIN FR0000120578)
Tranche
Prix d'émission
Date de Maturité
Prix d'Exercice
code ISIN
A 0,83 EUR 18-sept.-15 100,00 EUR FR0012860351
Action Technip (code ISIN FR0000131708)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,14 EUR 18-sept.-15 53,00 EUR FR0012860369
B 0,33 EUR 18-sept.-15 57,00 EUR FR0012860377
C 0,37 EUR 18-déc-15 44,00 EUR FR0012860385
D 0,18 EUR 18-déc-15 48,00 EUR FR0012860393
E 0,24 EUR 18-déc-15 55,00 EUR FR0012860401
Action Total (code ISIN FR0000120271)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,41 EUR 18-sept.-15 48,00 EUR FR0012860419
B 0,35 EUR 18-déc-15 41,00 EUR FR0012860427
Action Vallourec (code ISIN FR0000120354)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,13 EUR 18-sept.-15 18,00 EUR FR0012860435
B 0,12 EUR 18-déc-15 16,00 EUR FR0012860443
C 0,23 EUR 18-déc-15 19,00 EUR FR0012860450
Action Veolia Environnement (code ISIN FR0000124141)
Tranche
Prix d'émission
Date de Maturité
Prix d'Exercice
code ISIN
A 0,26 EUR 18-déc-15 18,00 EUR FR0012860468
Action Vivendi (code ISIN FR0000127771)
Tranche Prix d'émission Date de Maturité Prix d'Exercice code ISIN
A 0,71 EUR 18-déc.-15 20,00 EUR FR0012860476
B 0,33 EUR 18-déc.-15 22,00 EUR FR0012860484