Société Générale — Capital/Financing Update 2011

Dec 2, 2011

INFORMATION REGLEMENTEE

Paris, 2 décembre 2011

SUCCES DE L'OFFRE DE RACHAT SUR LES DETTES HYBRIDES TIER 1

Le 18 novembre 2011, Société Générale a annoncé le lancement de deux offres de rachat de tous les instruments de dette hybride Tier 1 émis par le Groupe auprès d'investisseurs institutionnels. La première offre, ciblant sept instruments placés initialement en dehors des États-Unis a expiré le 1er décembre 2011. La première phase de la seconde offre, ciblant deux lignes placées initialement auprès d'investisseurs institutionnels globaux a expiré le même jour. Cette dernière restera ouverte suivant ses termes standards jusqu'au 19 décembre 2011.

Conformément aux conditions des offres de rachat, qui prévoient un plafond et un ordre de priorité, Société Générale annonce le succès de l'opération avec un niveau d'acceptation équivalent à 1,4 milliards d'euros d'instruments ciblés lors de cette première phase.

Au travers de cette opération, le Core Tier 1 augmente de 11 pb (proforma au 30 septembre 2011), consolidant ainsi le capital du Groupe à l'approche des nouvelles exigences réglementaires.

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Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être La banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers :

• la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama

• la banque de détail à l'international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen, en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer

• la banque de financement et d'investissement avec son expertise globale en banque d'investissement, financements et activités de marché.

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d'assurances, de banque privée, de gestion d'actifs et des services aux investisseurs.

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* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord