Sobute New Materials Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Oct 26, 2017

江苏苏博特新材料股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 7,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]1830 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商） 为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”、 “主承销商”）。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过 7,600 万股，其中回拨 前网下发行数量为 4,560 万股，占本次发行数量的 60.00%；回拨前网上发行数量 为 3,040 万股，占本次发行数量的 40.00%。发行人和保荐人（主承销商）将通过 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人 和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者 关注。

1、网上路演时间：2017 年 10 月 30 日（T-1 日，周一）9:00-12:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。

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《江苏苏博特新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于 2017 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

发行人： 江苏苏博特新材料股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司

2017 年 10 月 27 日

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