Prospectus • Jan 21, 2014
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
SnowWorld N.V. Buytenparklaan 30 2717 AX Zoetermeer
Zoetermeer, 21 januari 2014
SnowWorld N.V. ("SnowWorld") stelt het prospectus algemeen verkrijgbaar ten behoeve van de door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 december 2013 goedgekeurde uitgifte van gewone aandelen (het "Prospectus"). Het Prospectus is vanaf vandaag beschikbaar via de website van SnowWorld (www.snowworld.com/prospectus). Het Prospectus is uitgebracht in de Nederlandse taal.
Het aanbod bestaat uit een publieke aanbieding door SnowWorld van maximaal 1.125.000 nieuwe gewone aandelen (de "Nieuwe Gewone Aandelen") tegen een prijs die zal worden vastgesteld na de sluiting van de aanbiedingsperiode (het "Aanbod").
Met het Aanbod wil SnowWorld haar eigen vermogen verder versterken en een stabiele basis vormen voor de groeiambities van het bedrijf.
SnowWorld kan het Aanbod tot deelname en eventuele toewijzing van Nieuwe Gewone Aandelen intrekken indien voor minder dan EUR 7.500.000 aan Nieuwe Gewone Aandelen geplaatst wordt binnen de aanbiedingsperiode.
De prijs per aandeel van het Aanbod (de "Prijs") zal worden vastgesteld na sluiting van de aanbiedingsperiode op basis van de factoren zoals beschreven in het Prospectus en zal minimaal EUR 8,00 per aandeel bedragen. SnowWorld zal de Prijs openbaar maken middels een persbericht uiterlijk op de datum van toewijzing.
Behoudens verkorting of verlenging van de aanbiedingsperiode, of intrekking van het Aanbod, staat het Aanbod van SnowWorld open vanaf heden en sluit op 6 februari 2014 om 15.00 CET (de Aanbiedingsperiode").
Institutionele beleggers kunnen door middel van het 'bookbuilding' systeem op de Nieuwe Gewone Aandelen inschrijven. Houders van Preferentiële Toewijzingsrechten (zoals hierna beschreven) en particuliere beleggers zonder Preferentiële Toewijzingsrechten die de Nieuwe Gewone Aandelen willen kopen, dienen zich te melden bij hun financiële instelling. Particuliere beleggers kunnen alleen 'bestens' inschrijven. Dit houdt in dat zij gehouden zijn tot betaling van de vastgestelde Prijs per toegewezen aandeel. Er zijn geen voorschriften met betrekking tot een minimum- en/of maximumomvang per inschrijving. Het is niet mogelijk om de inschrijving in te trekken of te verminderen, tenzij zoals beschreven in het Prospectus. De financiële instellingen zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de inschrijvingen en deze door te geven aan Kempen & Co N.V. (de "Issuing & Listing Agent").
De toewijzing van de Nieuwe Gewone Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 7 februari 2014, onder voorbehoud van aanpassingen in het tijdschema (de "Toewijzingsdatum"). Elk gewoon aandeel gehouden op 27 januari 2014 om 17.40 CET (de "Registratiedatum") geeft de houder daarvan het recht op toekenning van één preferentieel toewijzingsrecht (het "Preferentieel Toewijzingsrecht"). Gerechtigde houders van Preferentiële Toewijzingsrechten hebben recht op inschrijving en toewijzing van één Nieuw Gewoon Aandeel voor ieder gehouden Preferentieel Toewijzingsrecht tegen betaling van de Prijs per aandeel. De Preferentiële Toewijzingsrechten (ISIN code: NL0010671996) zijn niet overdraagbaar en zullen niet worden verhandeld op NYSE Euronext Amsterdam. Er zullen geen Preferentiële
SnowWorld N.V. Buytenparklaan 30 2717 AX Zoetermeer
Toewijzingsrechten worden toegekend op de door J.H.M. Hendriks Beheermaatschappij B.V. gehouden aandelen A en op de door SnowWorld zelf gehouden gewone aandelen. In het kader van het Aanbod kunnen dus maximaal 309.268 Nieuwe Gewone Aandelen toegewezen worden aan houders van Preferentiële Toewijzingsrechten.
Indien de inschrijving is overschreven, is het mogelijk dat beleggers minder Nieuwe Gewone Aandelen krijgen toegewezen dan het aantal waarvoor is ingeschreven. SnowWorld zal in dat geval in overleg met de Issuing & Listing Agent ernaar streven dat zo veel mogelijk beleggers een deel van hun inschrijving krijgen toegewezen. Bij overinschrijving wordt ernaar gestreefd dat aan particuliere beleggers een relatief hoog percentage van hun inschrijving wordt toegewezen. SnowWorld behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen aanbiedingen van personen geheel of gedeeltelijk te weigeren. Beleggers zullen door hun financiële instelling in kennis worden gesteld van het toegewezen bedrag.
SnowWorld verwacht dat vaststelling van het definitieve aantal Nieuwe Gewone Aandelen, dat wordt aangeboden en geplaatst uiterlijk op de Toewijzingsdatum zal geschieden. De toelating tot de handel van de toegewezen Nieuwe Gewone Aandelen vangt naar verwachting aan op 12 februari 2014. Voorafgaand aan de toelating tot de handel kunnen de toegewezen Nieuwe Gewone Aandelen niet worden verhandeld.
Betaling van de Nieuwe Gewone Aandelen tegen levering van de toegewezen Nieuwe Gewone Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 12 februari 2014, onder voorbehoud van aanpassingen in het tijdschema (de "Settlement datum").
Onder voorbehoud van aanpassing van het tijdschema of intrekken van het Aanbod geeft de tabel hieronder de belangrijke data weer met betrekking tot het Aanbod.
Publicatiedatum prospectus: 21 januari 2014
Start van Aanbiedingsperiode: 21 januari 2014, 09:00 CET
Aanvang van handel in gewone aandelen ex-Preferentiële Toewijzingsrechten: 23 januari 2014, 09:00 CET
Registratiedatum: 27 januari 2014, 17:40 CET
Einde van Aanbiedingsperiode: 6 februari 2014, 15:00 CET
Toewijzingsdatum: 7 februari 2014
Settlement datum: 12 februari 2014
Aanvang van handel in Nieuwe Gewone Aandelen op NYSE Euronext Amsterdam: 12 februari 2014
De resultaten van de Aanbieding zullen openbaar worden gemaakt middels een persbericht uiterlijk op de datum van toewijzing.
SnowWorld is gerechtigd tot het aanpassen van bovenstaand tijdschema. Indien hiertoe wordt besloten zal SnowWorld dit via een persbericht kenbaar maken, dat ook op de website van SnowWorld zal worden geplaatst.
De afgifte en verspreiding van het Prospectus en dit persbericht, evenals het aanbieden, verkopen en leveren van Nieuwe Gewone Aandelen, kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. SnowWorld verzoekt personen die in het bezit komen van het
SnowWorld N.V. Buytenparklaan 30 2717 AX Zoetermeer
Prospectus en dit persbericht, zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. SnowWorld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke koper van de Nieuwe Gewone Aandelen is. Het Prospectus of dit persbericht houdt als zodanig geen aanbod in van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enig effect aan een persoon in een jurisdictie waar dit volgens de daar geldende wet- en regelgeving niet is geoorloofd.
Voor meer informatie over het Aanbod en SnowWorld wordt verwezen naar het Prospectus. Beleggers die overwegen Nieuwe Gewone Aandelen te kopen, dienen goede notie te nemen van de volledige inhoud van het Prospectus. Het Prospectus kan worden geraadpleegd via de website van SnowWorld (www.snowworld.com/prospectus).
Dit persbericht verschijnt in de Nederlandse en Engelse taal. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie zal de Nederlandse versie prevaleren.
SnowWorld N.V. is een in Zoetermeer gevestigde beursgenoteerde vennootschap. SnowWorld is met haar twee indoorski faciliteiten in Nederland één van de leidende ondernemingen in deze industrie van de wereld. SnowWorld heeft sinds haar oprichting in 1996 door de heer J.H.M. Hendriks een snelle groei doorgemaakt. In verband met de strategie van SnowWorld om het bewezen succesvolle concept verder in Europa te kunnen uitrollen heeft SnowWorld in 2013 de stap naar de beurs gemaakt.
-------------------------------------------------------einde persbericht-------------------------------------------------
Koos Hendriks (CEO), +31 (0)6 51837518 of [email protected]
Wim Moerman (CFO), +31 (0)6 41219496 of [email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.