SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Jun 1, 2022

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-048 债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司

关于“湖盐转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准， 公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“湖盐转债”） 720 万张，每张面值100 元，发行价人民币100 元/张，募集资金总 额为人民币72,000.00 万元，扣除发行费用人民币621.70 万元，募 集资金净额为人民币71,378.30 万元。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]221 号”文同意，公 司7.20 亿元可转债于2020 年7 月31 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。

本次发行的可转债期限为自发行之日起6 年，即自2020 年7 月 10 日至2026 年7 月9 日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一 年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年 为1.8%、第六年为2.0%。

根据有关规定和《湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行 的“湖盐转债”自2021 年1 月18 日起可转换为公司股份，初始转股 价格为6.60 元/股。因公司于2021 年5 月31 日实施2020 年度利润 分配，根据公司《募集说明书》的约定，“湖盐转债”的转股价格调 整为6.52 元/股；2022 年1 月24 日，因实施限制性股票激励计划和 发行股份购买资产增发新股，根据公司《募集说明书》的约定，“湖 盐转债”的转股价格调整为5.89 元/股。

综上，当前“湖盐转债”的最新转股价格为5.89 元/股。

二、可转债赎回条款与可能触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可 转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次 发行的可转债未转股余额不足人民币3,000 万元时，公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

（二）赎回条款可能触发情况

自2022 年5 月19 日至2022 年6 月1 日期间，公司股票已有十 个交易日的收盘价格不低于“湖盐转债”当期转股价5.89 元/股的 130%（即7.66 元/股），若在未来连续二十个交易日内，公司股票有 五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发“湖盐转 债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款 的相关约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的“湖盐转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发 本次可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“湖盐转债”，并及时履 行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及潜在影响，并关注公 司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年6 月2 日