Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

SNC AGM Information 2025

Jun 20, 2025

52159_rns_2025-06-20_55561968-b050-455f-9e3f-6b8e44de0994.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

新興航運股份有限公司一一四年股東常會議事錄

  • 日 期︰ 中華民國 114 年 6 月 10 日(星期二)上午 9 時整

  • 地 點︰ 台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下 2 樓福華廳

  • 出 席︰ 出席及委託代表股份 387,396,715 股(發行股份總額 585,353,297 股,出席率 66.18% )。

  • 出席董事︰許積臯 李燕松 曾國正 顧之灝

東方朝代有限公司( Orient Dynasty Limited )代表人 張豐州

  • 列 席:李志成 律 師 林一帆 會計師

  • 主 席︰許 積 臯 記錄︰湯 仁 薈

  • 一、 宣布開會︰報告出席股東連同委託代表股份總數,已超過法定二分之一以上,宣布開會。

二、主席致詞︰略。

報告事項

  • 一、本公司 113 年度營業及財務報告。

  • 說明: 113 年度營業及財務報告等詳如附件。

二、審計委員會審查報告。

  • 說明:審計委員會審查報告書詳如附件。

  • 三、 113 年度董事酬勞及員工酬勞派發情形報告:

  • 說明:本公司 113 年度董事酬勞及員工酬勞配發經 114 年 3 月 12 日之董事會通過,依本公司章程 第 30 條規定,各提撥稅前獲利狀況之 2.01% ,配發董事酬勞新台幣 31,958,745 元,及配發員 工(含經理人)酬勞新台幣 31,958,745 元,特此報告。

四、 113 年度盈餘分派現金股利報告:

  • 說明:(一)依公司法第 240 條第 5 項及本公司章程第 30 條授權董事會決議,配發 760,959,287 元 現金股利,每股配發新台幣 1.30 元。

  • (二)本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零股合計數計 入其他收入。

  • (三)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股份總數,股東配息率因此發生變動而須修正 時,授權董事長全權調整之。

  • (四)本公司將另行召開董事會訂定配息基準日及發放日。

五、其他報告事項:

  • 說明:本公司受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人之提名期間為民國 114 年 3 月 28 日起至

  • 114 年 4 月 7 日止。至截止日止未有股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名,特此報告。

承認事項

  • 一、案由:本公司 113 年度營業報告書及財務報表等,敬請承認(董事會提)。

說明:(一)本公司 113 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財務報表(包括資產負債

  • 表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)等表冊,業經資誠聯合會計師事務所林一帆 會計師及廖福銘會計師查核完竣,且經審計委員會審查符合各在案及董事會決議通過, 謹依法提請承認。

(二)各表冊如附件。

決議:本案經票決結果如下:

案經票決結果如下:
表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權數364,274,292 權 94.03%
反對 權數663,295 權 0.17%
無效與未投票權數22,452,128 權 5.79 %

本案照原案表決通過。

二、案由:擬定本公司 113 年度盈餘分配表,敬請承認(董事會提)。

說明:(一)本公司 113 年度盈餘分配,業經董事會參照公司法及公司章程之規定,擬妥議案。

(二)盈餘分配表請參閱附件。

決議:本案經票決結果如下:

本案經票決結果如下:
表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權數365,067,814 權 94.23%
反對 權數99,681 權 0.02%
無效與未投票權數22,222,220 權 5.73%

本案照原案表決通過。

討論事項

案由:修訂本公司章程案,提請公決(董事會提)。

  • 說明:依據金融監督管理委員會中華民國 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函配合辦理,修 訂本公司章程如附件。

決議:本案經票決結果如下:

本案經票決結果如下:
表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權數365,057,954 權 94.23%
反對 權數106,557 權 0.02%
無效與未投票權數22,225,204 權 5.73%

本案照原案表決通過。

選舉事項

案由:本公司第 20 屆董事改選案(董事會提)。

  • 說明:(一)本公司董事於本年 6 月 9 日任期屆滿,依本公司章程第十六條規定,應予改選。擬選出第 20 屆董事三人及獨立董事四人,任期均為三年,自民國 114 年 6 月 10 日至 117 年 6 月 9 日止。

  • (二)本公司董事選舉採公司法第 192 條之一之候選人提名制度,股東應就董事候選人名單中選任 之,其學歷、經歷及其他相關資料如附件。

選舉結果:本案經票決及當選結果如下:

董事(含獨立董事)當選人 董事(含獨立董事)當選人 當 選 權 數 說 明
董事 許積臯 贊成
權數
380,859,593
董事 和茂投資有限公司 贊成
權數
375,391,177
戶名:中國信託商業銀行受託保
管和茂投資有限公司投資專戶
董事 梭羅船務代理股份
有限公司
贊成
權數
372,789,267
戶名:中國信託商業銀行受託保
管梭羅船務代理股份有限公司投
資專戶
獨立董事 李燕松 贊成
權數
352,364,143
獨立董事 顧之灝 贊成
權數
350,448,582
獨立董事 曾國正 贊成
權數
350,393,995
獨立董事 溫芳郁 贊成
權數
350,370,549

其他議案

案由:解除新任董事競業禁止之限制案(董事會提)。

  • 說明:(一)依公司法第 209 條第 1 項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東 會說明其行為之重要內容,並取得其許可」之規定辦理。

  • (二)因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或 經理人之行為,爰依公司法第 209 條規定,提請股東會許可解除本公司新任董事及其代表人 競業禁止之限制。

決議:本案經票決結果如下:

本案經票決結果如下:
表決結果 (含電子投票) 占出席股東表決權數百分比
贊 成 權數363,845,590 權 93.92%
反對 權數1,173,521 權 0.30%
無效與未投票權數22,377,604 權 5.77%

本案照原案表決通過。

其他事項及臨時動議:

股東提問:(戶號: 136567 )

  1. 金管會發佈「永續經濟活動認定參考指引」第二版,鼓勵企業揭露營運之經濟活動適用及符合參考指 引的情形及轉型計畫,請問 貴公司是否配合揭露其內容,預計時程為何?

  2. 是否有加入科學減碳 SBTi 倡議的規劃,時程為何?

主席指定公司發言人回覆:

  1. 本公司已密切關注 113 年金管會公告的第二版「永續經濟活動認定參考指引」,目前正就相關內容進 行內部可行性盤點,並檢視是否符合「低碳經濟活動」與「轉型活動」定義。

  2. 此外,依據國際海事組織 (IMO) 之規定,自 2019 年起,全球總噸位 (GT)5,000 以上船舶 ( 涵蓋全球約 85%

的國際航運二氧化碳排放 ) 須依 IMO DCS(Data Collection System) 規範,蒐集與申報各類燃油使用量及航 行數據。而自 112 年起,該數據亦被用於計算船舶營運碳強度指標 (CII) ,成為衡量船舶環境績效與營 運效率的重要依據。

本公司已依規定完成所有旗下船舶之 IMO DCS 與 CII 申報,並將此作業流程納入日期營運管理與未來 資產更新參考依據。未來如符合金融監理機關與 ESG 標準要求,公司將審慎評估是否揭露符合金管會 轉型活動類別的詳細說明。

  1. 關於是否規劃加入 SBTi( 科學基礎減碳目標 ) 倡議:

本公司已開始就 SBTi 倡議進行內部研究與業界交流,並持續建置相關基礎:

  • ˙ 完成 IMO DCS 船舶燃油與碳排數據整合;

  • ˙ 持續追蹤船舶營運碳強度 (CII) 年度變化;

  • ˙ 評估加入 SBTi 後對公司資本支出與船隊更新策略的潛在影響;

  • ˙ 。 探討可行的碳中和與替代燃料技術 ( 如生質燃料、碳捕捉、碳權抵換等 )

整體而言,我們將依據內外部條件成熟程度,於中期內 ( 預估 2030 年前後 ) 審慎考慮啟動 SBTi 申請流 程與目標設定作業,以回應國際市場與客戶對減碳承諾的期待。

股東提問: ( 戶號: 121024)

公司上半年度盈餘為 14 億 9 仟多萬將近 15 億元,但現金股利只發放 7 仟多萬,是否可請董事長增加現 金股利的發放?

主席指定公司發言人回覆:

公司今年度發放現金股利每股 1.30 元,配發率為 51% ,實際上高過去年及前年很多;公司配發現金股利 的原則,是秉持穩健配息、平衡發展的股利原則,公司需要考慮當年度的盈餘表現、公司未來的現金狀 況,以及公司未來資本支出的計畫,若太高幅度的現金股利配發,會對將來的資本支出及船舶新增計畫 造成影響,所以我們是採取穩健保守的原則來配發現金股利。

股東二次提問:但公司還有之前 86 年度及 87 年度之前的未分配盈餘總計 61 億多。 公司發言人回覆:

這部分是用於以往的資本支出,要考量公司整個現金狀況以及未來的資本計畫;我們持續思考購買新船 或二手船,如果將公司獲利全數發放,公司將無現金餘裕去做資本支出的規劃,船舶價格越來越高,公 司需要保留適當的保留盈餘。今年配發的現金股利 1.30 元較前兩年高很多, 2022 年配發 0.5 元, 2023 年配發 0.75 元,今年配發 1.30 元總計 7 億多,配發率已高達 51% ,過高的配發比率會對公司造成重大 影響。感謝這位股東的提問。

散會

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

主席:許 積 臯

==> picture [38 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [141 x 13] intentionally omitted <==

【附件】

新興航運股份有限公司 營業報告書

(一)引言

回顧 113 年,「維持現狀」並不能準確描述我們航運業所面臨的環境。我們正面臨 全球航運業減碳的趨勢與要求,同時,地緣政治緊張局勢和風險日益加劇。儘管 全球供應鏈持續受到挑戰, 113 年乾散貨與油輪市場整體表現良好。乾散貨市場 表現超出預期,尤其是海岬型 (Capesize) 船舶,根據 Clarksons 的數據,海岬型船 舶的日租金 ( 以 99 年建造的船舶為基準 ) 達到每日 21,862 美元,同比增長 76% , 主要受到中國對鐵礦石、鋁土礦和煤炭需求的驅動。相較之下,油輪市場則有所 回落,特別是在第四季度,由於中國需求疲軟,全球海運石油貿易量持平於 31 億 噸。然而,油輪市場收益仍遠高於過去十年均值。

根據國際貨幣基金組織 (IMF) 的數據, 113 年全球 GDP 增長率為 3.2% ,低於歷史 水平 3.7% ,較前一年的 2.8% 略有上升。根據國際貨幣基金組織的數據顯示,中 國在製造業與出口方面的強勁推動,以及全年接近 1 兆美元的創紀錄貿易順差, 促使 GDP 從第三季的 4.6% 上升至第四季的 4.8% ,但仍未達到中國政府設定的 5% 目標。在 113 年 12 月的中央經濟工作會議上,中國調整宏觀經濟戰略,逐步 減少對房地產與地方政府的救助,轉而透過審慎的貨幣政策來提升消費支出與市 場信心。與此同時,川普政府預計將優先推動關稅政策與調整中美、歐洲貿易失 衡。歐洲經濟增長預計將保持低迷,受到政治不穩定與能源價格上升的影響, 114 年 GDP 增長預測僅為 1.0% 。印度經濟表現,特別是在 113 年下半年,低於市場 預期。由於長時間的大選過程與季風影響,印度工業活動減緩,乾散貨進口量同 比僅增長 400 萬噸。根據國際貨幣基金組織的數據顯示,全年 GDP 增長率為 6.5% , 低於原先預測的 7% 。 114 年,高通膨與高利率可能對印度城市經濟成長構成挑 戰,但受惠於農業復甦帶動的農村收入增加,預計仍能維持 6.5% 的 GDP 增長。 根據國際貨幣基金組織的最新預測, 114 年主要經濟區域 GDP 成長率如下:

˙ 中國: 4.6% ˙ 印度: 6.5% ˙ 北美: 2.1% ˙ 西歐: 1.3%

即便經濟成長, 113 年全球經濟仍面臨諸多挑戰,包括俄烏戰爭的持續影響、全 球通膨壓力,以及極端氣候對貿易流動的影響。此外,全球供應鏈的不確定性仍 然存在。不過,相較疫情期間的高峰, 113 年的運費市場逐步趨穩。乾散貨市場 受供應緊張影響,第一季度運費同比上升 15-20% ,地緣政治的不確定性,因為貿 - 易中斷及物流低效所導致的噸 海哩增加,仍是主要干擾因素之一。

儘管 113 年底全球乾散貨貿易的增長趨勢仍然低迷,但部分新興經濟體已增加其 原物料出口佔比,部分抵消了主要已開發經濟體間貿易放緩的影響。亞洲地區, 特別是中國和印度,仍然是全球散裝貨需求的主要推動力。然而,由於政治環境 的不穩定性以及大宗商品價格波動,市場仍處於不確定狀態。

在供應方面, 113 年全球乾散貨船隊規模增長約 3.2% ,略高於 112 年。其中,海 岬型 (Capesize)/ 紐卡斯爾型 (Newcastlemax) 船隊的年度增長率僅 1.9% ,而巴拿馬 型 (Panamax)/ 卡薩姆型 (Kamsarmax) 船隊的年度增長率為 3% 。

未來幾年的造船訂單與現有船隊比率(按載重噸計算)如下:

  • ˙ 全球乾散貨船隊總體比率: 10.0%

  • ˙ 超大型礦砂船( VLOC ): 3.7%

  • ˙ 海岬型 / 紐卡斯爾型貨輪: 7.3%

  • ˙ 巴拿馬型 / 卡薩姆型貨輪: 11.5%

全球乾散貨船隊的預計增長率:

  • ˙ 114 年:約 3.0%

  • ˙ 115 年:約 2.0%

在油輪市場方面, 113 年初,全球航運業對市場前景持樂觀態度,預計中國及蘇 伊士運河以東地區的石油需求將強勁增長。同時, OPEC 的減產預計將由大西洋 盆地的非 OPEC 供應增長來彌補。委內瑞拉制裁的放寬也影響市場,使部分原受 制裁的貿易重新回歸。然而,由於地緣政治因素導致運輸延誤,這些預測並未完 全實現。

113 年全球石油需求增長預測多次下調,主要是受到中國經濟成長放緩的影響。 中國石油需求作為油輪市場的關鍵推動因素,對超大型油輪 (VLCC) 市場產生了兩 大影響:需求增長低於預期,以及對受制裁國家石油的依賴增加。約 270 萬桶 / 日 的中國海運進口來自受制裁國,包括大量伊朗原油,而俄羅斯原油也被重新分配, 改由較小型油輪運輸,導致每月約 20 艘超大型油輪的貨載量轉移。然而, 113 年 11 月開始出現復甦跡象,中國煉油廠逐步增加對非受制裁石油的採購。全年來看, 市場需求波動較大, 9 月至 10 月市場需求下降, 11 月開始回升,整體即期市場 需求較 112 年下降 5% 。

展望 114 年,全球石油需求預計增長 110 萬至 140 萬桶 / 日,符合長期平均水準, 顯示雖然 113 年市場充滿挑戰,但未來需求前景仍然穩定。石油輸出國家組織與 盟國 (OPEC+) 仍是市場主要影響因素,計劃自 114 年 4 月起恢復 220 萬桶 / 日的自 願減產,這可能會帶來相當於 55 艘超大型油輪的額外需求。 113 年期間,儘管 OPEC+ 維持減產,非 OPEC 產量仍穩步增長,特別是在大西洋盆地,但由於巴西 增長放緩以及美國出口低於預期,供應增長未達市場預期。此外,由於中國減少 從大西洋盆地進口石油,更多出口留在蘇伊士運河以西地區,導致航程縮短,噸 海浬需求下降。預計 114 年非 OPEC 產量增長將達 110 萬至 170 萬桶 / 日,可能促 使更多西向至東向的石油運輸,進一步提振超大型油輪需求。

在供應方面,超大型油輪市場基本面仍然穩健:

  • ˙ 歷史低位的新造船訂單,僅 80 艘(約佔營運船隊 8% )。

  • ˙ 船隊平均船齡為 12 年,其中超過 100 艘船齡已達 20 年以上。

  • ˙ 預計未來四年內,超過 20 年的船舶數量將翻倍,佔營運船隊 21% 。

由於市場上僅有 80 艘新造超大型油輪,且老舊船舶運營效率降低,預計超大型 油輪市場的中期基本面仍然強勁。

113 年,全球政局發生諸多變化,多個國家舉行選舉,而 114 年預計將帶來更多 貿易與財政政策的不確定性。關稅與利率政策的變動仍不明朗。根據國際貨幣基 金組織評估,全球貿易政策的不確定性已達川普第一任期以來的最高水準,而財 政政策的不確定性則達到 COVID-19 疫情爆發以來的最高點。

(二) 113 年度營業成果

截至 113 年,本公司船隊共擁有 15 艘船舶,其中包括 3 艘超大型原油輪及 12 艘 乾散貨船,包含 1 艘超大型礦砂船、 7 艘海岬型、 4 艘卡薩姆型。 113 年,我們出 售了一艘老舊海岬型船舶,並以一艘較新的海岬型船替代,並附帶 2.5 年固定租 約。

本年度合併營收(含停業部門)達新台幣 4,543,802 仟元,較 112 年增長 6.45% 。 歸屬母公司之淨利為新台幣 1,499,009 仟元,每股盈餘新台幣 2.56 元。

(三) 114 年度營業計畫概要

展望 114 年,本公司將持續審慎管理資產與營運資金,並落實以下營運計畫: 嚴控成本與提升服務品質:透過科技手段降低船舶操作成本,優化乾塢維修、採 購及日常營運,並嚴格執行合約管理。

靈活市場策略:密切關注航運市場動態,審慎篩選優質租家,靈活規劃現貨、短 期或長期租約,以提高船隊利用率及獲利能力。

減碳與技術提升:持續監測各船舶之碳強度指標( CII ),並評估低碳生質燃料、 低摩擦防污塗料、風力輔助推進裝置、以及其他節能方案等。 船隊更新與擴充:持續評估老舊船舶出售時機,汰舊換新,逐步擴大並現代化船 隊。

人才發展與培訓:加強內部教育訓練,提升船員與岸上員工的專業知識與工作效 率。

歐盟碳排放交易體系( EU ETS )已於 113 年 1 月 1 日正式生效。為確保符合歐盟 碳排放交易體系的合規要求,本公司已向荷蘭管理機構申請開設海事運營商持有 帳戶 (MOHA) 。此外,我們已在租船合約中納入歐盟碳排放交易體系相關條款, 確保租家支付的歐盟排放配額( EUAs )能及時轉交至管理機構( AA )。 FuelEU Maritime 法規是一項針對歐盟航運業的全新減排政策,旨在降低船舶溫室氣體排 放。該法規將於 114 年 1 月 1 日正式生效。本公司正與租家積極協調,確保在租 船合約中納入相應條款,以確保所有進出歐盟港口的航行均符合新規定。 在航運業經歷景氣循環、衰退及復甦的變動周期中,本公司憑藉豐富的經驗和資 源,成功應對市場低潮。我們將持續聚焦於提升盈利能力與降低成本,將挑戰轉 化為機遇,推動更高效的營運模式。

(四)市場變數及影響

114 年能源節約與碳排放減量的推動預計將加速老舊船舶的退役,進一步導致全 球乾散貨運輸市場的供應持續緊縮。 114 年新造乾散貨船交付量預計約佔全球總 運力的 3% ,其中海岬型船型增幅較小,僅 1.5% 。隨著老舊船舶拆解率上升,乾 散貨市場的供應面將進一步收緊,市場基本面預計將維持強勢。然而,長期邁向 淨零排放的趨勢是否會導致煤炭貨運量下降,仍然存在不確定性。

目前,航運業正面臨市場波動與環保法規壓力的雙重挑戰。國際海事組織( IMO ) 於 112 年 1 月起正式實施現有船舶能效指數( EEXI )與碳強度指標( CII )等新 規,對船舶能效與排放提出更嚴格的標準。此外,歐盟“ Fit for 55 ”綠色經濟計 畫已於 113 年 1 月將航運業納入歐盟碳排放交易體系( EU ETS ),而 FuelEU Maritime 法規也將自 114 年 1 月起正式生效。

中東地區的持續動盪將持續影響紅海航線與好望角繞行的選擇,這一點在 113 年 已有所體現。若停火協議能夠延續,預計船舶將逐步恢復通過蘇伊士運河,這將 對較小型船舶的運費產生影響,相較之下,海岬型與超大型油輪市場的影響可能 較小。美國總統川普上任後,數日內便宣布對多個國家進口產品加徵關稅,部分 受影響國家也對美國產品進行報復性關稅。 114 年及未來,關稅政策的不確定性 將成為影響全球貿易流動的關鍵變數。就目前已宣布的關稅來看,對於超大型礦 - 砂船與海岬型等大型乾散貨船的影響有限,因為這些船型主要服務於澳洲 中國、 - - 巴西 中國及西非 中國的鐵礦石與大宗原物料貿易路線。若美中貿易戰進一步升 級,穀物供應可能影響卡薩姆型市場,但影響幅度預計不大,因為中國已將穀物 進口來源轉向南美(巴西和阿根廷)。

地緣政治事件通常與油輪市場收益呈正相關。我們預期油輪市場將受益於川普政 府對中國的關稅政策,因中國已加速多元化石油進口來源,將導致更長的航程與 更高的噸海浬需求。此外,若美國對歐盟加徵關稅,將顯著擾亂跨大西洋貿易, 進一步推高市場對長航程油輪的需求。全球地緣政治動盪仍將持續影響航運供需, 本公司將密切關注局勢變化,以把握由能源與大宗商品市場供應失衡所帶來的潛 在機遇。

( 五 ) 未來發展及策略

本公司將持續採取穩定與靈活兼備的營運策略,其中 60% 船舶營運天數將透過定 期租約來鎖定市場下行風險並確保穩定收益,而其餘 40% 船舶營運天數則保留彈 性,以把握現貨市場的上行機會。透過鎖定長期租約,我們能夠降低市場波動帶 來的不確定性,並確保穩定的租金收入。此外,我們將持續推動船隊結構多元化, 以降低對單一市場的過度依賴所帶來的風險。本公司船舶可靠的營運能力、船員 的專業素養,以及卓越的船舶管理,深受客戶信賴。我們將進一步鞏固與客戶的 關係,拓展更多長期合作業務,並與客戶在共同關注的專案上深化合作。同時, 我們將持續投資於成熟且可靠的技術,進一步提升船舶的運行效能,改善溫室氣 體排放( GHG )與碳強度指標( CII )評級,確保本公司船隊在環保與能效方面的 競爭力,進而吸引更多長期合約客戶,強化市場地位。

( 六 ) 結語

面對 114 年的市場挑戰,本公司將秉持穩健經營方針,以提升股東價值為核心目 標。我們將持續強化客戶信賴,提升服務品質,並在市場動盪中尋求合作與成長 機會。本公司將持續投資於船舶維護、船員與岸上員工培訓,以符合國際航運安 全與環保法規。我們有信心能夠應對未來的挑戰,為股東創造長期穩定的回報。

董事長:許積臯 經理人:許積臯 會計主管:范曉婷

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司 113 年度經資誠聯合會計師事務所林一帆會計師及廖 福銘會計師查核簽證之財務報表含合併財務報表及個體財務報表連同營 業報告書及盈餘分配等表冊,移由本審計委員會等審查完竣,尚無不合, 爰依照證券交易法及公司法之規定,備具報告書,敬請鑒察為荷!

此 上

本公司 114 年股東常會

新興航運股份有限公司

==> picture [115 x 54] intentionally omitted <==

審計委員會召集人:李 燕 松

中 華 民 國 114 年 3 月 12 日

��������

��������������������

����������������

�����

����������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� �������������

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������

�������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������

���������������������������������� ����������

����

���������������������������������� ����������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������

�������

  • �����������������������������������

  • ������������������������������������ ����������������������

  • ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� �����

  • ������������������������������������ ������������������������������������� ����������

  • �� ���������������

������������

������������������������������������ ������������������������

��������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������

���������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

���������������������������������� ���������

  • �� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • �� ����������������������������������� ��������������������������

  • �� ���������������������������������� ���

  • �� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������

  • �� ���������������������������������� �����������������

  • �� ���������������������������������� ���������������������������������� �����

  • ����������������������������������

  • ���������������������������

��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������

� � � � � � � � � ���

==> picture [179 x 51] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==

����������

������������������������� ������������������ ���� ��� � � � �� ��

��������������������������� ������������������� �����������������

�� ��
����
������
�����

����
���������
����
�����
����������




���������
��
���������
��


�������

�������



������

������

������

���������
��


����������
��
�����

�����

������

����������
��

����������
���
��������
����������




���������

���������
��
������

�������

�������

�����

������

������

�������

���������
��
���������

����������
��
������

�����

������

����������
��

����������
���



���������
���������

�������
�������

������
������
������
���������

����������
�����
�����
������
����������

����������



���������
���������
������
�������
�������
�����
������
������
�������
���������
���������
����������
������
�����
������
����������

����������
����
����
�������
����
���������������

����
�������
����
������
����
�����
����
�������
����
��
����
����
����
������
����
������
�����
����
���������������
��
����
���������
����
�����
����
�������
����
�������
����
�������
����
����

�������

�������������� �������������� �������������� ��������������
�������
�����������������
��������
���������� ����������
����� ��
����
���� ���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ������� ����� ������ ������
���� ����� ���� ������� �������
���� ���������� ������ ������
���� ������� ������ ������
���� ������� ����� �����
���� ������������������� ������� �������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ���� ���� ������� ���������
���� �������� ����� �����
���� ������� ���� ������ ������
���� ������� ������� ���������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
�����������
�� ����
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� �����
���� ���� ������� �������
���� �����
���� ������ ��������� �� ��������� ��
���� ������ ������� �������
���� ����� ��������� �� ��������� ��
����
���� ���� ������� �� ��������� ��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
���������������
������� ��
���� ������� ���������� ��� ���������� ���

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

��������

��������������������������� �������������������� �����������������������

��������
�������������
��������
�������������
����������
��
��






��������
�������

���������
���
���������
���
���� ���� ���������
��
�����������
���� ����������� ���
���� ���� ��������� ��
�������
��
���� ���������
��
���� ����
���������
��� ��������� ��
���� �������� �����
������
�� ������
���� ������
���������
��� ��������� ��
���� ���� ������� ��
�������
��
��������
���� ���� ����� �������
�������
���� ���� ����� ������
���
���� ������� �����
�������
�� �������� ��
���� ���� �����
��������
��� �������� ��
���� ���������� �������
������
���� ���� ��������� ��
�������
��
���� ����� �����
��������
��� �������� ��
���� ���������� ��������� ��
�������
��
���� ������ ���� �������
������
���� ���� ��������� �� ������� ��
������
���� ����������� ���� ����� ��� ������
���� ������������� �����

����

�����
�������������
���� �������������
���� ��������� ��
������
���� ���������� ��������� �� ������
���� �������� ��������� �� ������� ��
������
����
�����
��������� �� ������� ��
���� �����
������
��������� �� ������� ��
����������
����
�����
��������� �� ������� ��
���� �����
�������
��������� �� ������� ��
������ ������
���� �������� ���� ����
����
������
����
��������
������

������
����
����
����
����
���� �������� ���� ����
����
����
������
��������
����
����
����
����

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

�������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

�������

�������������� ������� ���������������������� ��������








��


������ ������
������
������
�����
������
������

������������������
������
�������


��������

�����
����������
����������
����������
��
��������
�����������
����������
�����������




�������

�������
������
�������





������

������

�������
������
������




�������

������
�������
�������
�������


������


�������







����������
���������








��������


��������

�������

��������








����������

����������

���




���

���

�������






�������
������
��������

�����
����������

�������
����������
��
��������
�����������


�����������
��������

�����
����������

�������
����������
��
��������
�����������


�����������




���������

���������

���������




�����
���������
���������

���������




���������
���������
���������

���������


������


�������






�����

������








��������


��������


��������


���





���


���
��������

�����
����������

�������
����������

�������
�����������


�����������
����������������������������� �������
��������


������ ������
�����
����������

������









����������

������
����������

������







����������

������
����� �����
����������������� ������������ ������ �������� �������� ������������ ������ ������ ������ �������� �������� ��������������� ��� �������������� ����������������� ������������ ������ �������� �������� ������������ ������ ������ ������ ���������� �������������� �������
�������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
���������������������
��������
��������
��������
�� �� �� ��� �������
���������
���������� ��������� �������
�������� ���� ������� ������
������ ��������� �������
����
������
���� ����� ��������� ���������
���� ����� ��� ���
�������� ����� ����� �����
���� ������� ��������
���� ������� �������
������������� ������� ��������
������������� ���� ������
����������������
��������������
������� ������ ����
���� ������ �������
����� ����� ��������
�� ������ ������
���� ����� ������
��������������
������� ����� ������
����� ������ ������
���������� ������ ������
������� ������ ���
��������� ��������� ���������
����� ������� �������
������� ������ ������
�������� �����
���������� ��������� ���������

�������

��������������������������� �������������������� ����������������������� ��������� ���������������������� ��� �������� ��������

���������
��������������� �� �������� �� ����������
������������������ ������ �������
������������ ������ �������
����������� ������ ���������� ����������
������������� ������� �������
������ ������
����������� ��� ����
������������������ ���������
���������� �������� ����������
���������
������ ������ ������� ���������
��������� ������ ������ ������
������ ������ ���������� ��������
����� �������� ��������
������ ����� �������� ��������
������������������ ��� ���
������� ������ ����������
���������� ���������� ����������
��������������� ������� ������
���������������� ��������� ����������
����������� ��������� ���������
����������� ��������� ���������

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

��������������������

����������������

�����

������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ �������

���������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������

��������

��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������

�������

����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������

����������������������������������

����������������������

����

����������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������

���������������������������������� ������������������ ( �� ) �� ( � ) ������������ ��������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������

�������

�����������������������������������

  • ������������������������������������ ����������������������

  • ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ���

  • ������������������������������������ ������������������������������������� ����������

  • �����������������

��������������������

��������������������������������� ������������������������������������ �������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����

���������������������������������� ����

���������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

����������������������������������

���������

  • �� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • �� ����������������������������������� ������������������������������

  • �� ���������������������������������� ���

  • �� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������

  • �� ���������������������������������� �����������������

  • �� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������

  • ����������������������������������

  • ���������������������������

  • ���������������������������������

  • ������������������������������������ ��������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������

==> picture [260 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [180 x 89] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [255 x 72] intentionally omitted <==

��



������
������
���
���

�����
������
����������
�������
���
�����
�������
����������

����������

���������
��
������
���
������
���������
�������
������
�������
���������
���������
�������
���������
�������
���������
�������
����������

����������
����
����
�������
����
�������������
����
�����
����
���������
����
�������
����
����
����
������
�����
����
��������
����
���������
����
����
����
�������
����
�������
����
�������
����
����
�����
����
������

����
���������
�����
��������
������
����


����
����
����
����

��
����
����
����
����
�������
����
�����
����
����������
����
�������
����
������
�����
����
�������������
����
�����������
����
�������
����
����
��
��
����
�����
����
����
����
����
����
������
����
������
����
�����
����
����
����
����
����
���������������
�������
����
�������

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

��������

������������������� �������������������� �����������������������

��������
�������������
��������
�������������
����������
��
��





���� ���� ������ ������ ��� ������ ���
���� ����
��
�� ��
���� ���� ������ ���
������
���
���� ���������
��
���� ����
���������
����� ��������� ����
���� ����
��������
����� �������� ���
��������
���� ���� ����� ������ ��
������
��
���� ���� ������� ���
�����
���� ������� ����� ����� �� �������� ���
���� ���� �����
��������
���� �������� ���
���� ������������� ����
����������� ��������� ����
�������
���
���� ���������� ��������� ����
�������
���
���� ���� ��������� ����
�������
���
���� ����� �����
��������
���� �������� ���
���� ���� ��������� ���� ������� ���
����������
����������
���� ����������� ���� ����� �� ������� ���
���� ������������� �����

�����
�� �����
�������������
���� �������������
���� ��������� ����� ������� ���
���� �������� ��������� ���� ������� ���
������ �����
���� ������ ���� ����
������ �����
���� ������ ���� ����

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

���������� ������� ���������������������� ��������


��


������ ������
������
������
������
�����
������
������
�����
������

������������������
������


����������

������

�������

�����
����������
����������
����������
��
��������
�����������






�������

�������







������

������

�������






�������

������
�������




������


�������







����������
���������








��������


��������



���




���



�������






�������
����������

������

�������

�����
����������

�������
����������
��
��������
�����������
����������

������

�������

�����
����������

�������
����������
��
��������
�����������






���������

���������






�����
���������
���������






���������
���������
���������




������


�������






�����

������








��������


��������




���





���
����������

������

�������

�����
����������

�������
����������

�������
�����������
����������������������������� �������
��������
���� ����

������������������� �������������������� �����������������������

��������
��� �����
��������
�� ������� �������
���������
������ ��������� �������
����
��������������
���� ����� ����� �����
���� ����� ��� ���
�������� ����� ������ ������
�������� �������� ������ ������
���� ����� ������ ������
������������������ ����
������ ���������� ��������
������������� �������� ��
����������������
��������������
����
������
����� ��
��������� ����� ���
���� ������ ����
��������������
����
��
����� ������ �����
��������� ��� �������
������� ��� ���
��������� ������� �������
����� ����� �����
������ ������� ����
�������� �����
������������� �������
�������������� ������� �������
���������
����������� ���� ���� ������
������������� ��
������ ������
���������� ���� ������
���������
������ ����� ������� ���������
��������� ������ ������
����� ������� �������
������ ���� �������� ��������
�������������� ��� ���
��������� ����� ������ ����������
���������� �������� �������
���������� ����� ������
������������ ������ �������
����������� ������ �������
����������� ������ ������

������������������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���������

��������

��������

新興航運股份有限公司 113 年度盈餘分配議案表

單位:新台幣元
摘 要
小 計 合計
可分配盈餘:
期初未分配盈餘
屬86以前年度未分配盈餘
屬87以後年度未分配盈餘
加:本年度稅後淨利
加:本年度保留盈餘調整數
減:提列法定盈餘公積
359,266,989
5,748,410,716

6,107,677,705
1,499,009,053
2,502,034
( 150,151,109)
加:迴轉特別盈餘公積
904,748,201
合計可分配盈餘
分配項目:
分派現金股利 (每股1.30元)
分配後保留盈餘
8,363,785,884
( 760,959,287)
7,602,826,597
董事長:許積臯 經理人:許積臯 會計主管:范曉婷

新興航運股份有限公司章程條文修訂對照表

條次 修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
第三十條 本公司當年度稅
前利益(即扣除分
配員工酬勞及董
事酬勞前之利益)
應由董事會以董
事三分之二以上
之出席及出席董
事過半數同意之
決議提撥員工酬
勞不低於1%,且其
中不低於當年度
稅前利益0.3%提
撥為分派予基層
員工之酬勞,及董
事酬勞不高於5%,
並報告於股東會,
但公司尚有累積
虧損時,應預先保
留彌補數額。
本公司當年度稅
前利益(即扣除分
配員工酬勞及董
事酬勞前之利益)
應由董事會以董
事三分之二以上
之出席及出席董
事過半數同意之
決議提撥員工酬
勞不低於1%及董
事酬勞不高於5%,
並報告於股東會,
但公司尚有累積
虧損時,應預先保
留彌補數額。
依據金融監督管理
委員會中華民國113
年11月8日金管證
發字第1130385442
號函配合辦理。
第三十三條 本規則訂立於民
國五十六年十月
廿四日,…
(略)…,第三十
五次修正於民國
ㄧ○八年六月廿
八日,第三十六次
修正於民國ㄧ一
一年六月十日,第
三十七次修正於
民國ㄧ一四年六
月十日。
本規則訂立於民
國五十六年十月
廿四日,…
(略)…,第三十
四次修正於民國
ㄧ○五年六月廿
九日,第三十五次
修正於民國ㄧ○
八年六月廿八日,
第三十六次修正
於民國ㄧ一一年
六月十日。
明定本次章程修訂
日期。
第20屆董事(含獨立董事)候選人名單 第20屆董事(含獨立董事)候選人名單 第20屆董事(含獨立董事)候選人名單 第20屆董事(含獨立董事)候選人名單
職稱 姓名 持有股
主要學(經)歷 說明
董事 許積臯 515,000
美國加州克雷蒙麥肯納學院
生物及經濟學雙學士

新興航運副董事長

新興航運董事長兼總經理
董事 和茂投資
有限公司
58,060,800 不適用 戶名:中國信託商業
銀行受託保管和茂投
資有限公司投資專戶
董事 梭羅船務
代理股份
有限公司
18,363,398 不適用 戶名:中國信託商業
銀行受託保管梭羅船
務代理股份有限公司
投資專戶
獨立
董事
李燕松 0
東吳大學會研所畢業

資誠聯合會計師事務所副所


台北市會計師公會理事長

財團法人會計研究發展基金
會董事

中華會計教育協會理事

財團法人中華民國會計師公
會全國聯合會副理事長

中華民國不動產仲介經紀業
營業保證基金監察召集人

中華民國不動產仲介經紀業
營業保證基金顧問

全家便利商店、台灣卜蜂、
群光電子(股)公司、新興航
運(股)公司獨立董事
獨立董事任期逾三屆
之提名理由:
李燕松先生具優秀會
計專業背景及豐富實
務經驗,並熟稔相關
法令規範。考量公司
仍須倚重其專業,並
給予董事會運作監
督,故繼續提名其擔
任本公司獨立董事。
獨立
董事
顧之灝 0
波士頓大學企業管理學系畢


香港海運港口局推廣及外務
委員會主席、人力資源發展
委員會成員

日本驗船協會香港委員會主


國際獨立油輪船東協會
Intertanko執行委員會委員

北標保賠協會董事會委員

香港職業訓練局海事服務業
訓練委員會主席

香港船東會主席

萬利輪船有限公司執行董事

新興航運(股)公司獨立董事
獨立
董事
曾國正 0
國立台灣大學造船工程研究
所畢業

台灣國際造船股份有限公司
總經理

財團法人船舶暨海洋產業研
發中心顧問

財團法人金屬工業研究發展
中心顧問

國立成功大學教授級兼任專


國立高雄科技大學兼任專業
技術人員副教授

海天離岸工程股份有限公司
董事長兼總經理

中華民國海事工程聯合促進
會理事長

台船環海風電工程公司董事


國際海洋公司獨立董事

新興航運(股)公司獨立董事
獨立
董事
溫芳郁 0
國立台灣大學管理學院會計
研究所畢業

資誠會計師事務所合夥會計


資誠會計師事務所風險暨品
質控管主持會計師

會計研究發展基金會會計問
題研議小組顧問

溫芳郁會計師事務所會計師

華泰電子獨立董事