AI assistant
Snam — M&A Activity 2016
Sep 22, 2016
4042_rns_2016-09-22_9ccf9881-9a49-4100-8e29-cb1fcb382006.pdf
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0542-81-2016 |
Data/Ora Ricezione 22 Settembre 2016 17:45:09 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SNAM | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 79330 | |
| Nome utilizzatore | : | SNAM01 - Porro | |
| Tipologia | : | IROS 01 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Settembre 2016 17:45:09 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 22 Settembre 2016 18:00:10 | |
| Oggetto | : | consorzio composto da Allianz Capital Partners e Snam |
OMV cede il 49% di Gas Connect Austria al |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
OMV cede il 49% di Gas Connect Austria al consorzio composto da Allianz e Snam
Vienna/Monaco di Baviera/San Donato Milanese, 22 settembre 2016 - OMV, la più importante oil & gas company austriaca, OMV Gas & Power GmbH (OGP) e il consorzio composto da Allianz, il principale gruppo assicurativo europeo, e Snam hanno sottoscritto un accordo per la compravendita del 49% di Gas Connect Austria GmbH (GCA). Allianz Capital Partners, asset manager degli investimenti alternativi del gruppo Allianz, ha condotto l'operazione per conto delle compagnie assicurative austriache e tedesche.
Il consorzio è stato selezionato da OMV a seguito di un processo di asta competitiva avviato nel secondo trimestre del 2016.
La cessione della quota minoritaria di GCA supporta la stabilità finanziaria e il flusso di cassa del gruppo OMV, che mantiene la maggioranza di GCA, ed è coerente con la sua strategia di ristrutturazione del business downstream gas e di riduzione dell'esposizione nelle attività regolate del gas.
L'operazione rappresenta per Allianz e Snam un'opportunità unica per rafforzare la relazione di lungo corso che entrambe hanno con OMV consolidando, al contempo, gli obiettivi strategici di GCA. Consentirà, inoltre, di supportare lo sviluppo del sistema delle infrastrutture gas austriaco.
L'acquisizione sarà completata attraverso una società veicolo a controllo congiunto partecipata rispettivamente al 60% e al 40% da Allianz e Snam, che si è assicurata da un pool di istituti di credito internazionali impegni vincolanti non-recourse sino a 310 milioni di euro. In base ai termini dell'operazione, il corrispettivo totale versato dal consorzio a OMV sarà pari a 601 milioni di euro (inclusi 147 milioni di euro per il rimborso pro quota dell'attuale shareholder loan con la sottoscrizione, al closing dell'operazione, di un nuovo shareholder loan con GCA). L'operazione avrà effetto dal 1° gennaio 2016. OMV avrà diritto a percepire l'intero dividendo di GCA di competenza per l'esercizio 2015, per un importo di 80 milioni di euro.
Il closing dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno ed è subordinato all'autorizzazione delle autorità antitrust tedesche e austriache.
GCA gestisce in Austria una rete di gasdotti ad alta pressione che si estende per circa 900 km. La società si occupa della commercializzazione e della fornitura di capacità di trasporto ai punti di frontiera e della capacità di trasporto richiesta dalla domanda domestica di gas naturale. I volumi in entrata e uscita nel 2015 sono stati pari a 152 miliardi di metri cubi. Come hub centrale nel contesto delle reti europee del gas, GCA apporta un contributo significativo all'approvvigionamento di gas naturale in Austria e in altri Paesi quali Germania, Francia, Slovenia, Croazia e Ungheria. Nell'esercizio 2014, l'ultimo disponibile al pubblico, GCA ha riportato un fatturato di circa 248 milioni di euro.
Per ulteriori informazioni:
OMV Public Relations: Robert Lechner, Tel.: +43 1 40440 21357,
e-mail: [email protected]
OMV Investor Relations: Magdalena Moll, Tel.: +43 1 40440 21600,
e-mail: [email protected]
Allianz Capital Partners Public Relations: Mani Pillai, Tel.: +44 7881 8660 59,
e-mail: [email protected]
http://www.allianzcapitalpartners.com
Snam Relazioni esterne: Davide Sempio, Tel.: +39 02 3703 7329,
e-mail: [email protected]
OMV Aktiengesellschaft
Con un fatturato di gruppo di 23 miliardi di euro e circa 24.100 dipendenti nel 2015, OMV è una delle maggiori società industriali quotate in Austria. Nell'upstream, le sue attività sono prevalentemente concentrate in tre regioni – CEE (Romania, Austria), Mare del Nord e Medio Oriente/Africa – e aree di sviluppo selezionate. Nel 2015 la produzione giornaliera è stata pari a circa 303 mila barili equivalenti. Nel downstream, alla fine del 2015, OMV ha una capacità di raffinazione annuale di 17,8 milioni di tonnellate e circa 3.800 stazioni di servizio in 11 Paesi. La compagnia gestisce inoltre una rete di gasdotti in Austria e impianti di stoccaggio in Austria e Germania. Nel 2015 i volumi di vendita di gas sono stati pari a 110 TWh.
Allianz
Insieme ai suoi clienti e partner commerciali, Allianz è una delle più grandi comunità finanziarie al mondo. Circa 85 milioni di clienti, tra privati e aziende, sono assicurati da Allianz e si affidano alla sua conoscenza, portata globale, forza di capitale e solidità per sfruttare al meglio le proprie opportunità finanziarie e proteggersi dai rischi. Nel 2015, circa 142.000 dipendenti in più di 70 Paesi hanno contribuito a raggiungere ricavi totali per 125,2 miliardi di euro e un utile operativo di 10,7 miliardi di euro, mentre i benefici per i clienti hanno raggiunto 107,4 miliardi di euro.
Questo successo commerciale attraverso le assicurazioni, la gestione dei patrimoni e i servizi di assistenza si basa sulla domanda, da parte dei clienti, di soluzioni finanziarie a prova di crisi e in linea con l'avanzamento demografico e con le sfide del cambiamento climatico. In Allianz SE, la trasparenza e l'integrità sono elementi chiave per una corporate governance sostenibile.
Allianz Capital Partners
Allianz Capital Partners è la società in-house che gestisce gli investimenti alternativi del gruppo Allianz. Con uffici a Monaco di Baviera, Londra, New York e Singapore, Allianz Capital Partners gestisce asset alternativi per circa 16 miliardi di euro. Gli investimenti sono concentrati prevalentemente in infrastrutture ed energie rinnovabili, nonché in fondi di private equity. La strategia di investimento di ACP è mirata a generare rendimenti attrattivi, stabili e a lungo termine diversificando il portafoglio di investimenti complessivo delle compagnie assicurative del gruppo Allianz.
Snam
Snam, con una capitalizzazione di circa 17 miliardi di euro a settembre 2016, è proprietaria e gestisce la rete di gasdotti più estesa e accessibile d'Europa (32.534 km) e una delle maggiori infrastrutture di stoccaggio della Ue (con una capacità di 16 miliardi di metri cubi). Gli investimenti della società sono finalizzati a favorire l'integrazione delle reti energetiche europee. Snam è presente da più di 40 anni in Austria, dove ha sviluppato, attraverso una partnership stretta ed efficace con OMV e in seguito con GCA, il gasdotto TAG (Trans Austria Gasleitung), la principale dorsale dell'infrastruttura gas austriaca, di cui detiene oggi una quota di controllo dell'84,47%, insieme a GCA.