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Snam Capital/Financing Update 2024
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0542-100-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 10 Dicembre 2024 10:00:26 |
Euronext Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | SNAM | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 199235 | |
| Utenza - Referente | : | SNAMN05 - Francesca | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 10 Dicembre 2024 10:00:26 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 10 Dicembre 2024 10:00:26 | |
| Oggetto | : | Snam sottoscrive una nuova linea di credito revolving Sustainability-linked da 4 miliardi di Euro |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato
Snam sottoscrive una nuova linea di credito revolving Sustainability-linked da 4 miliardi di Euro
È la linea di credito più significativa dell'anno nel settore legata alla riduzione delle emissioni Scope 3
San Donato Milanese (Milano), 10 Dicembre 2024 – Snam ha sottoscritto una nuova linea di credito Sustainaibility-linked, per un importo complessivo di 4 miliardi di euro, conforme al nuovo Sustainable Finance Framework del Gruppo pubblicato a febbraio 2024. La linea di credito, che include un'opzione di incremento fino a 1,1 miliardi di euro, è la più significativa linea di credito revolving nel settore utilities nell'anno che include un KPI legato alla riduzione delle emissioni Scope 3.
La linea di credito è strutturata come una revolving credit facility e consiste in due tranche, ciascuna di 2 miliardi di euro, con una scadenza iniziale rispettivamente di tre e cinque anni, ed è legata a specifici target di sostenibilità con il margine applicabile correlato al loro raggiungimento, in linea con gli ambiziosi obiettivi climatici di Snam delineati nel suo Transition Plan Roadmap pubblicato recentemente. I Key Performance Indicators includono le emissioni GHG Scope 1&2, le emissioni GHG Scope 3 e le donne in ruoli dirigenziali e di middle-management.
"Facendo seguito alla nostra recente emissione del dual-tranche Sustainability-Linked bond per un totale di circa 1,5 miliardi di Euro equivalenti, incluso il nostro debutto sul mercato UK, questa nuova linea di credito Sustainability-Linked segna un altro passo importante nella roadmap di Snam per conseguire la Carbon Neutrality entro il 2040 e il Net Zero entro il 2050, con la finanza sostenibile che svolge un ruolo fondamentale", ha affermato Luca Passa, Chief Financial Officer di Snam.
La transazione consolida la flessibilità finanziaria di Snam, snellisce la struttura finanziaria dell'azienda e rafforza l'impegno del Gruppo a garantire l'85% del funding totale da finanza sostenibile entro il 2027.
La linea di credito è concessa da 24 istituzioni finanziarie, tra le quali Mediobanca (che agisce come global coordinator, documentation e facility agent), Intesa e UniCredit (global coordinators) e Bank of America e MUFG (sustainability coordinators). Il finanziamento vede anche la partecipazione di BNP Paribas, CaixaBank e Société Générale (mandated lead arrangers e bookrunners), Banco BPM, ING Bank, Mizuho Bank, Natixis, Standard Chartered e SMBC Bank (mandated lead arrangers), Barclays Bank, BBVA, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, J.P. Morgan e Morgan Stanley (lead arrangers).
www.snam.it
ufficio stampa snam + 39 02.37037273 [email protected]
investor relations snam T+39 02.37037898 [email protected]