Snam — Capital/Financing Update 2024

Nov 26, 2024

Informazione Regolamentata n. 0542-94-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 26 Novembre 2024 09:16:15	Euronext Milan
Societa'	:	SNAM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	198673
Utenza - Referente	:	SNAMN05 - Pezzoli
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	26 Novembre 2024 09:16:15
Data/Ora Inizio Diffusione	:	26 Novembre 2024 09:16:15
Oggetto	:	L'emissione obbligazionaria dual tranche di Snam si quota sul segmento MOT Professional di Borsa Italiana
Testo del comunicato

Vedi allegato

L'emissione obbligazionaria dual tranche di Snam si quota sul segmento MOT Professional di Borsa Italiana, la prima in assoluto da parte di una large corporate per obbligazioni rivolte ad operatori istituzionali

• Si tratta del primo strumento emesso da una corporate italiana quotato su tale segmento di mercato di Borsa italiana

• La quotazione odierna fa seguito al collocamento con successo da parte di Snam dell'emissione obbligazionaria Sustainability-Linked dual tranche per complessivi 1,5 miliardi di euro equivalenti: una da 600 milioni di sterline a 12 anni e l'altra da 750 milioni di euro a 7 anni, una milestone significativa nella finanza sostenibile e nella diversificazione dei finanziamenti da parte della società

Milano, 26 novembre 2024 - Borsa Italiana dà oggi il benvenuto sul segmento MOT Professional all'emissione obbligazionaria Sustainability-Linked dual tranche da 600 milioni di sterline a 12 anni e 750 milioni di euro a 7 anni di Snam. Questi bond rappresentano i primi strumenti emessi da una large corporate italiana ad essere quotati sul segmento regolamentato di Borsa Italiana.

Snam ha finora quotato dieci strumenti finanziari sul segmento non regolamentato ExtraMOT/Access di Borsa Italiana. Questo passaggio sul MOT Professional segna un'evoluzione strategica, a testimonianza del proficuo rapporto di collaborazione tra Snam e Borsa Italiana e, più in generale, della maggiore attrattività ed efficienza del mercato finanziario nazionale

"La quotazione dei due Sustainability-linked bond di Snam sul segmento professionale del mercato MOT ci inorgoglisce perché rappresenta il primo strumento emesso da parte di una large corporate italiana su tale mercato di Borsa Italiana", ha commentato Maurizio Pastore, Group Head of Debt and Funds Listing del Gruppo Euronext. "La scelta di Snam conferma il MOT come primo mercato obbligazionario per liquidità in Europa, segmento che offre un accesso semplificato e rapido a investitori retail e istituzionali. All'interno del Gruppo Euronext il MOT si è evoluto da mercato domestico a hub europeo, grazie agli sforzi fatti da Borsa Italiana insieme agli operatori finanziari italiani. Ci congratuliamo con Snam per aver quotato queste due importanti emissioni ESG in Italia, raggiungendo al contempo due obbiettivi, di finanziamento corporate e di supporto alla finanza sostenibile".

"La quotazione sul segmento MOT di Borsa italiana della nostra emissione dual tranche è un passaggio molto significativo, per noi e per Borsa Italiana, ed è volta a

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massimizzare la circolazione degli strumenti obbligazionari presso gli investitori sul mercato secondario", ha affermato il CFO di Snam Luca Passa. "Siamo estremamente soddisfatti sia di questa quotazione, che segna il debutto di una large corporate su questo segmento, sia del successo dell'offerta dual-tranche Sustainability-linked, inclusiva della tranche di debutto in sterline, che evidenzia la solidità della nostra strategia di finanza sostenibile e la crescente fiducia del mercato in Snam".

L'importo complessivo dell'emissione - avvenuta la scorsa settimana - è stato pari a circa 1,5 miliardi di euro equivalenti. L'offerta ha raccolto rispettivamente 750 milioni di euro a 7 anni e 600 milioni di sterline a 12 anni, con quest'ultima tranche che segna il debutto di Snam sul mercato UK. Entrambe le tranche sono legate agli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del Gruppo, come definiti nel Transition Plan recentemente annunciato dalla Società.

Le due tranche sono allineate agli obiettivi climatici di Snam, che prevedono una riduzione del 25% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2027 e del 50% entro il 2032. Per le emissioni Scope 3, Snam si è impegnata a una riduzione del 30% entro il 2030 e del 35% entro il 2032.