Snam — Capital/Financing Update 2023

Oct 11, 2023

Informazione Regolamentata n. 0542-55-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 11 Ottobre 2023 18:48:03	Euronext Milan
Societa'	:	SNAM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	182163
Nome utilizzatore	:	SNAMN02 - Pezzoli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	11 Ottobre 2023 18:48:02
Data/Ora Inizio Diffusione	:	11 Ottobre 2023 18:48:03
Oggetto	:	CS rinnovo EMTN & ECP
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Snam: rinnovati il Programma EMTN ed il Programma ECP. Ammontare massimo del Programma ECP incrementato da 2,5 a 3,5 miliardi di euro

San Donato Milanese (Milano), 11 ottobre 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi oggi sotto la presidenza di Monica de Virgiliis, ha deliberato il rinnovo annuale del Programma Euro Medium Term Notes (il "Programma EMTN"), avviato nel 2012, confermandone il controvalore massimo complessivo di 13 miliardi di euro. Di conseguenza, il Consiglio ha deliberato l'emissione, da eseguirsi entro l'11 ottobre 2024, di uno o più ulteriori prestiti obbligazionari, per un valore nominale massimo di ca. 4,1 miliardi di euro, maggiorato dell'ammontare corrispondente alle obbligazioni eventualmente rimborsate nel corso dello stesso periodo, da collocare presso investitori istituzionali operanti principalmente in Europa. Il valore nominale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi nell'ambito del programma ed in circolazione non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 13 miliardi di euro.

Il Programma EMTN rappresenta uno strumento efficiente per reperire risorse finanziarie in modo rapido, flessibile e a costi competitivi sul mercato dei capitali, in coerenza con la prevista evoluzione della struttura finanziaria della società. I titoli emessi potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati.

Inoltre, nell'ambito della strategia della società finalizzata a supportare la transizione energetica, le somme raccolte dalle emissioni obbligazionarie potranno essere utilizzate sia per la generale attività societaria, eventualmente legate a obiettivi di sostenibilità (i cosiddetti Sustainability-Linked Bond), sia per finanziare progetti specifici allineati agli Atti Delegati della Tassonomia emanati dalla Commissione Europea (Taxonomy-aligned Use of Proceeds) contribuendo al raggiungimento del target di finanza sostenibile.

Ad oggi, nell'ambito del Programma EMTN, sono stati emessi prestiti obbligazionari per circa 8,9 miliardi di euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato il rinnovo del programma di Euro Commercial Paper ("Programma ECP"), avviato nel 2018, e l'emissione di uno o più Euro Commercial Paper entro il termine di 3 anni dalla data odierna, per un controvalore massimo del programma di 3,5 miliardi di euro, da collocare presso investitori istituzionali secondo i termini e le modalità del Programma ECP.

Al 30 settembre 2023, l'ammontare di commercial paper emesse nell'ambito del Programma ECP era pari a ca. 2,3 miliardi di euro.

Il nuovo Programma ECP da 3,5 miliardi di euro, incrementato di 1 miliardo di euro, consentirà a Snam di diversificare ulteriormente gli strumenti di finanziamento a breve termine in un'ottica di sempre maggiore flessibilità e sarà dotato di un rating ESG, rappresentando uno degli strumenti di finanza sostenibile a supporto della strategia di finanziamento della società.