Snam — Capital/Financing Update 2023

Nov 20, 2023

Informazione Regolamentata n. 0542-67-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2023 19:15:39	Euronext Milan
Societa'	:	SNAM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	183591
Nome utilizzatore	:	SNAMN02 - Pezzoli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	20 Novembre 2023 19:15:38
Data/Ora Inizio Diffusione	:	20 Novembre 2023 19:15:39
Oggetto	:	CS EU Taxonomy-Aligned Transition Bond
Testo del comunicato

Vedi allegato.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN CANADA E GIAPPONE

Snam: emesso con successo il secondo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond da 650 milioni di euro con cedola pari a 4%

San Donato Milanese (MI), 20 novembre 2023 – Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l'emissione del suo secondo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti a supporto della transizione energetica, e più precisamente i cosiddetti Eligible Projects definiti nel Sustainable Finance Framework pubblicato a novembre 2021.

"Il positivo dialogo degli ultimi mesi con gli investitori e le attuali favorevoli condizioni di mercato hanno contribuito al successo dell'operazione che, unitamente alle caratteristiche di sostenibilità dello strumento, hanno permesso di registrare un picco di domanda superiore a 4 volte l'offerta" - ha commentato il CFO di Snam Luca Passa. "L'emissione si configura come un'ulteriore fonte di pre-funding per far fronte agli investimenti del 2024 e permette di ridurre ulteriormente la volatilità del nostro costo del debito", ha aggiunto.

Di seguito le caratteristiche del EU Taxonomy-Aligned Transition Bond: Importo: 650 milioni di euro Scadenza: 27 Novembre 2029 Cedola annua del 4% con un prezzo re-offer di 99,026% (corrispondente ad uno spread di 113 punti base sul mid swap di riferimento).

L'operazione è in linea con l'impegno di Snam nel riconoscere alla finanza sostenibile un ruolo chiave nella propria strategia che include, tra gli altri, gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica. Con l'emissione di oggi, Snam consolida ulteriormente il proprio obiettivo di ottenere l'80% dei suoi finanziamenti attraverso strumenti di finanza sostenibile, dopo aver già raggiunto il target previsto per il 2026 e raddoppiato la percentuale di finanza sostenibile in tre anni.

I dettagli sul Sustainable Finance Framework sono disponibili sul sito internet di Snam al seguente link:

https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/it/investorrelations/debito\_credit\_rating/file/Sustainable-Finance-Framework\_Snam\_29.11.2021.pdf.

ufficio stampa snam T+ 39 02.37037273 ufficio.stampa@snam.it

Le obbligazioni sono state emesse nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 13 miliardi di euro il cui rinnovo è stato, da ultimo, approvato dal Consiglio di Amministrazione l'11 ottobre 2023 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, MUFG e UniCredit.

DISCLAIMER

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