Snam — Capital/Financing Update 2022

Nov 28, 2022

Informazione Regolamentata n. 0542-77-2022		Data/Ora Ricezione 28 Novembre 2022 17:47:27	Euronext Milan
Societa'	:	SNAM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	169868
Nome utilizzatore	:	SNAMN02 - Pezzoli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Novembre 2022 17:47:27
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Novembre 2022 17:47:28
Oggetto	:	Snam_CS EU Taxonomy-Aligned Transition Bond
Testo del comunicato

Vedi allegato.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN CANADA E GIAPPONE

Snam: emesso con successo il primo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond da 300 milioni di euro con cedola pari a 3,375%

San Donato Milanese (MI), 28 novembre 2022 – Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l'emissione del suo primo EU Taxonomy-Aligned Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, e più precisamente i cosiddetti Eligible Projects definiti nel Sustainable Finance Framework pubblicato a novembre 2021.

Di seguito le caratteristiche del EU Taxonomy-Aligned Transition Bond: Importo: 300 milioni di euro Scadenza: 5 dicembre 2026 Cedola annua del 3,375% con un prezzo re-offer di 99,577% (corrispondente ad uno spread di 75 punti base sul mid swap di riferimento).

L'operazione è in linea con l'impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia che include, tra gli altri, gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica. Inoltre, l'operazione contribuirà all'obiettivo di Snam di ottenere oltre l'80% dei suoi finanziamenti attraverso strumenti di finanza sostenibile entro il 2025, rispetto al 60% di fine 2021.

I dettagli sul Sustainable Finance Framework sono disponibili sul sito internet di Snam (https://www.snam.it/export/sites/snam-rp/it/investor-relations/debito\_credit\_rating/file/ Sustainable-Finance-Framework\_Snam\_29.11.2021.pdf).

Le obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 13 miliardi di euro approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 ottobre 2022 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Sole Bookrunner, da Goldman Sachs International.

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