AI assistant
Snam Capital/Financing Update 2021
4042_rns_2021-06-24_417e841f-6a46-4e00-bead-2df6ca316505.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 0542-56-2021 |
Data/Ora Ricezione 24 Giugno 2021 17:30:06 |
MTA | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | SNAM SPA | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 149144 | ||
| Nome utilizzatore | : | SNAMN04 - Palladino | ||
| Tipologia | : | 2.2 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 24 Giugno 2021 17:30:06 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 24 Giugno 2021 17:30:07 | ||
| Oggetto | : | Snam: emesso con successo quarto Transition Bond da 500 milioni di euro con cedola pari a 0,625% |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN CANADA E GIAPPONE
Snam: emesso con successo quarto Transition Bond da 500 milioni di euro con cedola pari a 0,625%
La domanda ha raggiunto un picco di oltre due volte e mezza l'offerta
San Donato Milanese (MI), 24 giugno 2021 – Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l'emissione del suo quarto Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti Eligible Projects, come definiti nel Transition Bond Framework pubblicato nel giugno 2020.
L'emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha raggiunto un picco di domanda di oltre due volte e mezza l'offerta, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.
Di seguito le caratteristiche del Transition Bond:
Importo: 500 milioni di euro
Scadenza: 30 giugno 2031
Cedola annua del 0,625% con un prezzo re-offer di 98,724% (corrispondente ad uno spread di 65 punti base sul mid swap di riferimento).
L'operazione odierna è in linea con l'impegno di Snam nella finanza sostenibile quale elemento chiave della propria strategia, che include gli obiettivi di raggiungere la neutralità carbonica al 2040 e di sviluppare ulteriormente le proprie attività nella transizione energetica.
Snam considera i Transition Bond uno strumento essenziale per accrescere il peso della finanza sostenibile da circa 40% a fine 2020 a oltre il 60% del proprio funding entro il 2024, come delineato nel piano strategico. Fino a oggi Snam ha raccolto 2.850 milioni di euro attraverso l'emissione del Climate Action bond di febbraio 2019 e dei Transition Bond emessi nell'ambito dell'attuale Framework.
Dettagli sul Transition Bond Framework sono disponibili sul sito internet di Snam (https://www.snam.it/it/investor-relations/debito_credit_rating/transition_bond.html).
Le obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2020 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da Barclays, BNPP, CACIB, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, MUFG, SMBC Nikko e UniCredit.
DISCLAIMER
Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 2, lett. (d), del Reg. (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.