Snam — Capital/Financing Update 2021

Oct 11, 2021

Informazione Regolamentata n. 0542-71-2021		Data/Ora Ricezione 11 Ottobre 2021 16:20:23	MTA
Societa'	:	SNAM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	152901
Nome utilizzatore	:	SNAMN05 - Palladino
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	11 Ottobre 2021 16:20:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	11 Ottobre 2021 16:20:25
Oggetto	:	Snam: rinnovato il programma di finanziamento EMTN. Il 29/11 presentazione del piano strategico 2021- 2025
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Snam: rinnovato il programma di finanziamento EMTN Il 29/11 presentazione del piano strategico 2021-2025

• Attraverso il programma EMTN, al quale potranno essere associati indicatori di sostenibilità per l'emissione di Sustainability-Linked bonds, Snam ha accesso a risorse del mercato finanziario in maniera rapida, flessibile e a costi competitivi
• Variazione del Calendario Finanziario: CdA per il piano strategico 2021-2025 in programma il 29 novembre

San Donato Milanese (MI), 11 ottobre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi oggi sotto la presidenza di Nicola Bedin, ha deliberato il rinnovo annuale del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), avviato nel 2012, incrementando il controvalore massimo complessivo a 12 miliardi di euro dagli 11 miliardi iniziali, anche al fine di garantire alla società maggiore flessibilità in condizioni di mercato favorevoli.

Di conseguenza, il Consiglio ha deliberato l'emissione, da eseguirsi entro l'11 ottobre 2022, di uno o più ulteriori prestiti obbligazionari, per un importo massimo di 3,26 miliardi di euro, maggiorato dell'ammontare corrispondente alle obbligazioni eventualmente rimborsate nel corso dello stesso periodo, da collocare presso investitori istituzionali operanti principalmente in Europa. Il valore nominale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi in circolazione non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 12 miliardi di euro.

Il Programma EMTN rappresenta uno strumento efficace per reperire sul mercato significative risorse finanziarie in modo rapido, flessibile e a costi competitivi, in coerenza con la prevista evoluzione della struttura finanziaria della società. I titoli emessi potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati.

Inoltre, considerati i recenti sviluppi del mercato sui temi relativi alla finanza sostenibile e alla transizione energetica, le somme raccolte dalle emissioni obbligazionarie potranno essere, di volta in volta, utilizzate sia per la generale attività societaria, sia per finanziare progetti specifici che potrebbero essere allineati agli Atti Delegati della Tassonomia emanati dalla Commissione Europea (Taxonomyaligned Use of Proceeds).

Infine, al rinnovato Programma EMTN potranno essere associati degli opportuni indicatori di sostenibilità (KPI) per l'emissione di cosiddetti Sustainability-Linked bonds.

Ad oggi, nell'ambito del Programma EMTN, sono stati emessi prestiti obbligazionari per circa 8,7 miliardi di euro.

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ufficio stampa snam T+ 39 02.37037273 ufficio.stampa@snam.it

In variazione del calendario finanziario precedentemente comunicato, Snam rende noto che il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del piano strategico 2021-2025 si terrà il 29 novembre 2021 anziché il 24 novembre 2021, come inizialmente previsto.

Sono previsti per lo stesso 29 novembre il relativo comunicato stampa e la Strategy Presentation, in precedenza programmati per il 25 novembre 2021.