Snam — Capital/Financing Update 2019

Feb 21, 2019

Informazione Regolamentata n. 0542-18-2019		Data/Ora Ricezione 21 Febbraio 2019 19:10:06	MTA
Societa'	:	SNAM SPA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	114234
Nome utilizzatore	:	SNAMN01 - Palladino
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	21 Febbraio 2019 19:10:06
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Febbraio 2019 19:10:07
Oggetto	:	Snam: conclusa con successo l'emissione del primo Climate Action Bond in Europa
Testo del comunicato

Vedi allegato.

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Snam: conclusa con successo l'emissione del primo Climate Action Bond in Europa

San Donato Milanese (Milano), 21 febbraio 2019 – Snam S.p.A. (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso oggi con successo l'emissione del suo primo Climate Action Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare e, in parte, rifinanziare i cd. Eligible Projects come definiti nel Climate Action Bond Framework di Snam.

L'emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha fatto registrare una domanda pari a circa 5 volte l'offerta, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.

Di seguito le caratteristiche del Climate Action Bond: Importo: 500 milioni di euro Scadenza: 28 agosto 2025 Cedola annua dell'1,25 % con un prezzo re-offer di 99,489 (corrispondente ad uno spread di 103 punti base sul mid swap di riferimento)

L'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, ha commentato: "Il successo di questa emissione, primo Climate Action Bond in Europa, conferma la strategicità del nostro impegno per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile, rafforzato dal recente lancio del progetto Snamtec per dare vita all'azienda energetica del futuro. I proventi del Climate Action Bond saranno utilizzati per finanziare sia i nostri investimenti green nel biometano e nell'efficienza energetica sia quelli finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale delle attività di Snam, in vista dell'obiettivo di riduzione delle nostre emissioni di metano del 25% entro il 2025".

Tramite l'emissione del primo Climate Action Bond in Europa, Snam punta a consolidare il proprio ruolo nella transizione energetica in Europa, a promuovere la consapevolezza degli investitori verso le iniziative e gli investimenti ESG ("environmental, social, governance") dell'azienda e a diversificare la propria base di investitori.

Snam è stata recentemente ammessa nel Corporate Forum for Sustainable Finance, un'iniziativa di imprese europee nata con l'obiettivo di costruire una rete di scambio di idee e proposte utili per lo sviluppo della finanza sostenibile, collegata a progetti che generano un impatto positivo per l'ambiente.

Il Climate Action Bond Framework è a disposizione del pubblico sul sito internet della società (http://www.snam.it/it/investor-relations/debito_credit_rating/climate_action_bond.html).

Le obbligazioni rientrano nell'ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 10 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2018 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

Il collocamento viene organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners, da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, ING, Mediobanca e MUFG. BofA Merrill Lynch ha agito in qualità di Sole Structuring Agent.

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