Snam — Capital/Financing Update 2019

Dec 2, 2019

Informazione Regolamentata n. 0542-94-2019		Data/Ora Ricezione 02 Dicembre 2019 16:52:57	MTA
Societa'	:	SNAM SPA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	125394
Nome utilizzatore	:	SNAMN04 - Palladino
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	02 Dicembre 2019 16:52:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Dicembre 2019 16:52:58
Oggetto	:	Snam emette private placement da € 200 milioni con scadenza maggio 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONEO DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI E IN CANADA E GIAPPONE

Snam emette private placement da € 200 milioni con scadenza maggio 2024

San Donato Milanese (MI), 2 dicembre 2019 – Snam (rating Baa2 per Moody's, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha emesso oggi un private placement con un primario investitore istituzionale per un ammontare di 200 milioni di euro come riapertura dell'emissione obbligazionaria a tasso fisso già in circolazione con scadenza maggio 2024.

Di seguito i dettagli dell'operazione: Importo incrementale: 200 milioni di euro Scadenza: 12 maggio 2024 Cedola annua dello 0% con un prezzo di re-offer di 98,784 (corrispondente a uno spread di 49 punti base sul tasso mid swap interpolato).

Con l'emissione odierna, Snam prosegue nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Le obbligazioni emesse rientrano nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2019 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

DISCLAIMER

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia aisensi dell'art. 2, lett.d), del Regolamento (UE) 2017/1129. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile all'indirizzo www.snam.it

ufficio stampa snam T+ 39 02.37037273 ufficio.stampa@snam.it