Snam — Capital/Financing Update 2016

Aug 30, 2016

Informazione Regolamentata n. 0542-77-2016		Data/Ora Ricezione 30 Agosto 2016 08:04:33	MTA
Societa'	:	SNAM
Identificativo Informazione Regolamentata	:	78573
Nome utilizzatore	:	SNAM01 - Porro
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	30 Agosto 2016 08:04:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Agosto 2016 08:19:34
Oggetto	:		Convocazione Assemblea Obbligazionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE NEGLI STATI UNITI, CANADA E GIAPPONE

Snam convoca l'Assemblea degli Obbligazionisti per approvare la separazione di Italgas da Snam

San Donato Milanese, 30 agosto 2016 – Snam ha convocato l'Assemblea degli Obbligazionisti per il 30 settembre 2016, alle ore 10 presso la sede legale della società, in Piazza Santa Barbara 7 a San Donato Milanese, per approvare la separazione di Italgas da Snam. L'assemblea si terrà in unica convocazione, senza aggiornamenti nel caso in cui non sia raggiunto il quorum necessario.

I possessori delle obbligazioni elencate nella tabella sottostante saranno chiamati ad approvare la separazione di Italgas da Snam mediante un'operazione unitaria e sostanzialmente contestuale che presumibilmente si realizzerà entro il 31 dicembre 2016 e che prevede, tra l'altro, la scissione parziale e proporzionale e la conseguente quotazione presso il Mercato Telematico Azionario (MTA) di Milano della società beneficiaria della scissione, che andrà a detenere direttamente l'intero capitale sociale di Italgas. L'operazione è stata approvata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Snam tenutasi il 1° agosto 2016. Tutte le informazioni relative all'operazione sono contenute nei comunicati stampa e negli altri documenti precedentemente diffusi e disponibili sul sito internet www.snam.it. L'emittente corrisponderà agli obbligazionisti una commissione (consent fee), secondo la prassi di mercato, in conformità con quanto previsto nella relativa documentazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti, e gli altri documenti di interesse ai fini della medesima assemblea, sono disponibili sul sito www.snam.it. L'avviso di convocazione è inoltre pubblicato in data odierna sul sito internet della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu) e in forma abbreviata sul quotidiano Financial Times. Un estratto dell'avviso di convocazione è inoltre pubblicato sempre in data odierna sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

Il presente comunicato stampa è disponibile all'indirizzo www.snam.it

Obbligazioni interessate:

Serie	Codice ISIN	Denominazione	Nozionale in circolazione
7	XS0914292254	€1,250,000,000 2.375 per cent. Notes due 30 June 2017	€999,915,000
3	XS0829183614	€1,500,000,000 3.875 per cent. Notes due 19 March 2018	€1,200,046,000
9	XS0969669463	€70,000,000 2.625 per cent. Notes due 10 September 2018	€70,000,000
2	XS0806449814	€1,000,000,000 5.000 per cent. Notes due 18 January 2019	€850,050,000
14	XS1061410962	€500,000,000 1.500 per cent. Notes due 24 April 2019	€500,000,000
11	XS0985872414	10,000,000,000 1.115 per cent. Notes due 25 October 2019	10,000,000,000
6	XS0853682069	€1,250,000,000 3.500 per cent. Notes due 13 February 2020	€1,250,000,000
8	XS0914294979	€500,000,000 3.375 per cent. Notes due 29 January 2021	€500,000,000
4	XS0829190585	€1,000,000,000 5.250 per cent. Notes due 19 September 2022	€1,000,000,000
15	XS1126183760	€750,000,000 1.500 per cent. Notes due 21 April 2023	€750,000,000
16	XS1318709497	€750,000,000 1.375 per cent. Notes due 19 November 2023	€750,000,000
12	XS1019326641	€600,000,000 3.250 per cent. Notes due 22 January 2024	€600,000,000

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