SMEC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Dec 18, 2023

스맥/기타 경영사항(자율공시)/(2023.12.18)기타 경영사항(자율공시)(제6회차 전환사채 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)스맥 제6회차 무기명식이권부무보증사모전환사채 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류: (주)스맥 제6회차 무기명식이권부무보증사모전환사채 취득 후 재매각의 건 2. 주권관련 사채권의 취득일: 2021년 12월 27일 3. 처분내역 가) 처분사채의 권면총액: 2,200,000,000원 나) 처분금액: 3,700,000,000원 다) 자기자본: 74,814,571,042원 라) 자기자본 대비: 4.95% 4. 처분목적: 재무구조 개선 5. 거래상대방:SK증권 주식회사, 신한투자증권 주식회사
3. 결정(확인)일자	2023-12-18
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '3. 처분내역 다)자기자본'은 최근 2022년 사업연도말 자본총계(연결재무제표) 기준입니다. 2. 상기 '3. 처분내역 라)자기자본 대비' 는 권면총액의 비율입니다. 3. 매매거래대금 입금일은 2023년 12월 18일 입니다.
※ 관련공시	2018-12-26 전환사채권발행결정(제6회차) 2018-12-27 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2019-08-27 전환가액의조정(제6회차) 2019-10-28 전환가액의조정(제6회차) 2019-12-27 전환가액의조정(제6회차) 2020-02-27 전환가액의조정(제6회차) 2020-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-06-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-12-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-01-10 기타 경영사항(자율공시)(제6회차 전환사채 취득 후 재매각)