SMEC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

스맥/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.06.28)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-12-27
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,045
만기일	2023-12-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,800,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-06-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유: 사채권자의 조기상환 청구 2. 처리방법: 차후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2018-12-26 전환사채권발행결정(제6회차) 2018-12-27 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2019-08-27 전환가액의조정(제6회차) 2019-10-28 전환가액의조정(제6회차) 2019-12-27 전환가액의조정(제6회차) 2020-02-27 전환가액의조정(제6회차) 2020-12-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득