SMEC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Dec 26, 2018

전환사채권 발행결정 1.9 (주)스맥 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 12월 26일
&cr
회 사 명 :	주식회사 스맥
대 표 이 사 :	최 영 섭
본 점 소 재 지 :	경상남도 김해시 주촌면 골든루트로 157-10
	(전 화) 055-340-4800
	(홈페이지)http://www.esmec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 권 오 혁
	(전 화) 031-376-7213

전환사채권 발행결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채13,000,000,000------13,000,000,000--0.00.02023년 12월 27일본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 12월 27일에 권면금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,921본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액으로 하며, 원단위 미만은 절상한다. 전환가액이 액면가보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.&cr1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액&cr2. 최근일 가중산술평균주가&cr3. 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일)제3거래일 가중산술평균주가(주)스맥 기명식 보통주4,450,53016.352019년 12월 27일2023년 12월 19일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우에는 발행회사가 그 손해를 전액 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로합병, 분할을 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 2개월 경과 후 전환청구기간의 종료일까지 매 2개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.&cr

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr

본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는2020년 12월27일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다.)에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률[연 복리 0.0%를 포함하여 계산된 수익률임]을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr- 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr&cr발행회사는 발행일로부터 1년(2019년 12월 27일) 이후부터 1년 11개월 (2020년 11월 27일)까지매1개월(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 사채권자가 보유하고 있는본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr&cr- 세부사항은 "20 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.-2018년 12월 27일2018년 12월 27일--2018년 12월 26일21참석아니오면제(사모발행에 의한 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할ㆍ병합 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr Ⅰ. 조기상환청구권(Put Option)&cr

(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년 12월 27일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다.)에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률[연 복리 0.0%를 포함하여 계산된 수익률임]을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr

가. 조기상환 청구금액&cr

2020년 12월 27일: 권면금액의 100.0000%

2021년 06월 27일: 권면금액의 100.0000%

2021년 12월 27일: 권면금액의 100.0000%

2022년 06월 27일: 권면금액의 100.0000%

2022년 12월 27일: 권면금액의 100.0000%

2023년 06월 27일: 권면금액의 100.0000%

2023년 12월 27일: 권면금액의 100.0000%&cr

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr

다. 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점&cr

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 한다.)발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는그 다음 영업일까지로 한다.&cr

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급기일	조기상환률
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2020-10-29	2020-11-28	2020-12-27	100.0000%
2차	2021-04-29	2021-05-28	2021-06-27	100.0000%
3차	2021-10-29	2021-11-28	2021-12-27	100.0000%
4차	2022-04-29	2022-05-28	2022-06-27	100.0000%
5차	2022-10-29	2022-11-28	2022-12-27	100.0000%
6차	2023-04-29	2023-05-28	2023-06-27	100.0000%
7차	2023-10-29	2023-11-28	2023-12-27	100.0000%

&cr마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 사채권 소지자인 경우에는 해당 조기상환 청구&cr기간 내에 조기상환청구내역서와 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환청구행사장소에 제출하여야 한다.&cr&cr Ⅱ. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1. 매도청구권: 발행회사는 발행일로부터 1년(2019년 12월 27일) 이후부터 1년 11개월 (2020년 11월 27일)까지 매 1개월(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr

(1) 매도청구권 행사 방법: 발행회사는 각 매매대금 지급기일로부터 10영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.&cr

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연3.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	매도 청구기간	매매대금지급기일	매도가격
1차	2019-12-13	2019-12-27	103.000000%
2차	2020-01-13	2020-01-27	103.254026%
3차	2020-02-13	2020-02-27	103.508678%
4차	2020-03-13	2020-03-27	103.763958%
5차	2020-04-13	2020-04-27	104.019868%
6차	2020-05-13	2020-05-27	104.276409%
7차	2020-06-15	2020-06-27	104.533583%
8차	2020-07-13	2020-07-27	104.791391%
9차	2020-08-13	2020-08-27	105.049835%
10차	2020-09-14	2020-09-27	105.308916%
11차	2020-10-13	2020-10-27	105.568636%
12차	2020-11-13	2020-11-27	105.828997%

※ 매매가액=매도청구권 행사금액(권면금액) X (1+0.03)^(n/12)

(n: 발행일로부터 경과 월수)

2. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 인수계약서 별지의 매도청구권에 관한 협약을 체결한 인수자 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.

&cr Ⅲ. 발행회사의 기한의 이익&cr

(1) 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사에 대한 별도의 독촉, 통지 등이 없어도 발행회사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하고, 미상환 원금 전액과 직전이자지급일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 사채의 이자율에 의한 이자 그리고 사채발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 제3조 8항에 의한 만기보장수익률과 사채의 이율과의 차이를 매 3개월 복리로 계산된 금액을 즉시 변제하여야 한다. 또한, 발행회사는 본 사채의 미상환 원리금과 별도로 본 사채의 미상환 원금 4%에 해당하는 위약벌금을 기한이익이 상실된 날로부터 5영업일 이내에 지급하여야 한다.&cr

가. 발행회사가 파산, 회생절차 또는 이와 유사한 절차의 개시 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)&cr

나. 발행회사가 「기업구조조정촉진법」, “채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약”에 따른 관리절차(워크아웃) 또는 이와 유사한 법령상 절차(향후 「기업구조조정촉진법」과 유사하거나 이를 대체하는 법률 기타 제.개정 되는 법령이 있는 경우 그에 따른 절차를 포함)의 개시를 신청하는 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우&cr

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우&cr

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)&cr

마. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의상태에 이른 것으로 인정되는 경우&cr

바. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나(유가증권시장으로 이전하는 경우 제외), 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)&cr

사. 발행회사가 코스닥시장 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우&cr

아. “주식회사의 외부감사에 관한 법률”에 따른 감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우

(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 서면통지로 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다. 이 경우 미상환 원금 전액과 직전이자지급일로부터 기한의 이익이 상실된 날(서면통지가 도달한 날)까지 사채의 이자율에 의한 이자 그리고 사채발행일로부터 기한의 이익이 상실된 날(서면통지가 도달한 날)까지 제3조 8항에 의한 만기보장수익률과 사채의 이율과의 차이를 연복리로 계산된 금액을 즉시 변제하여야 한다. 또한, 발행회사는 본 사채의 미상환 원리금과 별도로 본 사채의 미상환 원금 4%에 해당하는 위약벌금을 기한이익이 상실된 날로부터 5영업일 이내에 지급하여야 한다.&cr

가. 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때&cr

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우&cr

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우&cr

라. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근사업년도말 기준 총자산의 50% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우&cr

마. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 50% 이상에 해당하는 자산에 가압류 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우&cr

바. 제 7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 제10조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우&cr

사. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 최근사업연도말 기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 인수자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.&cr

아. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우&cr

(3) 발행회사가 본 항 (1)호 내지 (2)호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제12항의 이율을 적용한 연체이자를 지급한다.&cr

(4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수자 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】라임테티스전문투자형사모투자신탁2호-5,000,000,000수성자산운용 주식회사-1,000,000,000수성코스닥벤처메자닌전문투자형&cr사모신탁-1,000,000,000수성한국투자메자닌플러스전문투자형&cr사모투자신탁-500,000,000수성코스닥벤처멀티에셋오픈전문투자형&cr사모투자신탁-500,000,000라이노스코스닥벤처메자닌전문투자형&cr사모증권투자신탁제1호-500,000,000라이노스K바이오메자닌전문투자형&cr사무투자신탁-500,000,000라이노스코스닥벤처공모주전문투자형&cr사무증권투자신탁제1호-500,000,000라이노스메자닌전문투자형&cr사모증권투자신탁제4호-500,000,000미래에셋대우 주식회사-1,000,000,000신한금융투자 주식회사-1,000,000,000에이스신기술투자조합3호-1,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

&cr주1) 본 사채 내용 중 “본건 펀드”라 함은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 집합투자기구인 라임 테티스 전문투자형 사모투자신탁2호(이하 본건 펀드1), 라이노스 코스닥벤처메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호(이하 본건 펀드2), 라이노스K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁(이하 본건 펀드3), 라이노스 코스닥벤처공모주 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호(이하 본건 펀드4), 라이노스 메자닌 전문투자형사모증권투자신탁 제4호(이하 본건 펀드5), 수성코스닥벤처 메자닌 전문투자형 사모신탁(이하 본건 펀드6), 수성한국투자 메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁(이하 본건 펀드7), 수성코스닥벤처 멀티에셋오픈 전문투자형 사모투자신탁(이하 본건 펀드8)을 말한다.

펀드명	"본건 펀드" 집합 투자업자	"본건 펀드" 신탁업자
라임테티스전문투자형사모투자신탁2호&cr(본건 펀드1)	라임자산운용 주식회사	한국증권금융 주식회사
라이노스코스닥벤처메자닌전문투자형&cr사모증권투자신탁제1호&cr(본건 펀드2)	주식회사 라이노스자산운용	NH투자증권 주식회사
라이노스K바이오메자닌전문투자형&cr사무투자신탁&cr(본건 펀드3)
라이노스코스닥벤처공모주전문투자형&cr사무증권투자신탁제1호&cr(본건 펀드4)	미래에셋대우 주식회사
라이노스메자닌전문투자형&cr사모증권투자신탁제4호&cr(본건 펀드5)
수성코스닥벤처메자닌전문투자형&cr사모신탁&cr(본건 펀드6)	수성자산운용 주식회사	한국투자증권 주식회사
수성한국투자메자닌플러스전문투자형&cr사모투자신탁&cr(본건 펀드7)
수성코스닥벤처멀티에셋오픈전문투자형&cr사모투자신탁&cr(본건 펀드8)	삼성증권 주식회사

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl