Smartbroker Holding AG — Investor Presentation 2017

Dec 12, 2017

Prior Kapitalmarkt Konferenz 2017

1. Dezember 2017

Agenda

• 1. wallstreet:online im Überblick
• 1. Umsatz & Ergebnis im 5-Jahresvergleich + 2017e
• 1. Prognose 2018 wallstreet:online AG + Börsennews
• 1. Direkte Synergien durch Fusion
• 1. Operative Wachstumstreiber
• 1. Branchentrend
• 1. Management
• 1. Aufsichtsrat
• 1. Kontaktdaten

1. wallstreet:online AG im Überblick

• 1. Unternehmensgründung 1998
• 1. 1.022.000 Aktien (vor Fusion Börsennews)
• 1. Gelistet: m:access und Xetra
• 1. Free Float ca. 35 %
• 1. Hauptaktionär André Kolbinger ca. 65 %
• 1. Schuldenfrei
• 1. Working Capital Ende 2017 (e) ca. 2,4 Mio. Euro (ex. Ausschüttung)
• 1. Working Capital nach Ausschüttung im März 2018 ca. 2,8 Mio. Euro

1. wallstreet:online im Überblick

• 1. Größte Finanz-Community im deutschsprachigen Raum
• 1. 990.000 Leser pro Monat auf wallstreet.online.de & App (AGOF 08/2017)
• 1. Übernahme von börsenews.de-Betreiber Markets Inside Media GmbH in der Umsetzung (Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital)
• 1. Nach Fusion mit Börsennews:

~1,5 Mio. Unique User, deutlich stärkerer Fokus auf App

7 Mio. Euro Umsatz ( Plan 2018 )

2,6 Mio. Euro EBT ( Plan 2018 )

1. Fusion voraussichtlich abgeschlossen Februar/März 2018

2. Umsatz & Ergebnis im 5-Jahresvergleich + 2017e wallstreet:online AG (ohne Börsennews)

2017e

Quelle: wallstreet:online AG, * EBIT

3. Prognose 2018 operativ wallstreet:online AG + Börsennews

4. Direkte Synergien durch Fusion

• 1. Kosteneinsparungen bei Kursen, Daten, Lizenzen, Inhalten
• 2. Mehrerlöse bei Vertrieb Werbung
• 3. Stärkeres Wachstum w:o im App-Bereich, durch Know-how

Transfer

5. Künftige operative Wachstumstreiber

1. Vermarktung Online Werbung über RTB als Alternative zum

Agenturvertrieb

• 2. Erstmals Online-Marketing für eigene Produkte
• 3. Aufbau Social Trading Plattform & Ausbau wallstreet:online zur Social Trading Plattform
• 4. Transaktionen (Vermittlungen von Kunden zu Banken, Brokern, Vermögensverwaltern gegen Zahlungen von langfristigen Umsatzbeteiligungen)
• 5. "eigene" Finanzprodukte ( Wikifolios / Fonds )

6. Branchentrend

1. Interesse an Aktien und Finanzprodukten nimmt seit 2017 zu

steigende Besucherzahlen

• 2. Neue Anlegergruppen durch Boom Kryptowährungen
• 3. Neue Werbekunden im Bereich Kryptowährungen
• 4. Ab Mitte / Ende 2018 mehr IPOs erwartet und Kapitalmaßnahmen

durch Vereinfachung Prospektvorschriften

Steigende Besucherzahlen / Steigende Nachfrage nach Werbeflächen

7. Management

Vorstand:

Stefan Zmojda (CEO, Vertrieb) 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Derivate, Aktien und Anlageprodukte aus verschiedenen Stationen im Finanz- und Internetportalbereich.

Michael Bulgrin (Redaktion, IR, PR, Compliance)

Mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Public Relations & Investor Relations auf Unternehmens- und Agenturseite.

Oliver Haugk (Produkt, Technik)

Erfahrener Experte im Bereich Online-Marketing. Tätigkeit unter anderem mehr als 8 Jahre für die Unister-Gruppe, eines der Vorreiter-Unternehmen im Bereich Online-Marketing in Deutschland.

8. Aufsichtsrat

Aufsichtsrat:

André Kolbinger (Vorsitzender) Gründer und Hauptaktionär wallstreet:online AG

Rene Krüger

Roland Niklaus

Vorstand und Hauptaktionär der wallstreet:online Capital AG

Managing Director, Head of European TMT Team, Royal Bank of Canada

9. Kontaktdaten

wallstreet:online AG

Seydelstr. 18

10117 Berlin

Tel: 030 – 20456 382

Fax: 030 – 20456 450

Mail: m.bulgrin@wallstreet-online.de