Smart Radar System, Inc. — Share Issue/Capital Change 2023

Aug 16, 2023

증권발행실적보고서 2.7 (주)스마트레이더시스템 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 08월 16일
회 사 명 :	주식회사 스마트레이더시스템
대 표 이 사 :	김용환
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 3층(야탑동)
	(전 화) 031-1533-0217
	(홈페이지) https://www.smartradarsystem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 양희욱
	(전 화) 031-1533-0217

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개17,760,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 66,600주로 의무인수금액 532,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 08월 10일2023년 08월 11일2023년 08월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권2,220,00017,760,000,000100.00대표주관회사2,220,00017,760,000,000100.00대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,665,00075.001,8441,665,00013,320,000,0000.441,8441,665,00013,320,000,00075.00일반투자자555,00025.00183,604758,318,3503,033,273,400,00099.56183,604555,0004,440,000,00025.002,220,000185,448759,983,3503,046,593,585,448185,4482,220,00017,760,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 대신증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 277,50050.00일괄청약방식277,50050.00555,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
20	121,366	2,427,320	1	121,366	62,248	1	183,614	－	－	－	－	－	183,614	7.56%
30	3,212	96,360	1	3,212	1,638	1	4,850	－	－	－	－	－	4,850	5.03%
40	2,711	108,440	1	2,711	1,361	1	4,072	－	－	－	－	－	4,072	3.76%
50	2,403	120,150	1	2,403	1,186	1	3,589	－	－	－	－	－	3,589	2.99%
60	570	34,200	1	570	296	1	866	－	－	－	－	－	866	2.53%
70	498	34,860	1	498	232	1	730	－	－	－	－	－	730	2.09%
80	386	30,880	1	386	181	1	567	－	－	－	－	－	567	1.84%
90	196	17,640	1	196	96	1	292	－	－	－	－	－	292	1.66%
100	2,563	256,300	1	2,563	1,336	1	3,899	－	－	－	－	－	3,899	1.52%
150	608	91,200	1	608	314	1	922	－	－	－	－	－	922	1.01%
200	888	177,600	1	888	431	1	1,319	－	－	－	－	－	1,319	0.74%
250	1,010	252,500	1	1,010	515	1	1,525	－	－	－	－	－	1,525	0.60%
300	369	110,700	1	369	181	1	550	－	－	－	－	－	550	0.50%
350	164	57,400	1	164	81	1	245	－	－	－	－	－	245	0.43%
400	247	98,800	1	247	124	1	371	－	－	－	－	－	371	0.38%
450	104	46,800	1	104	65	1	169	－	－	－	－	－	169	0.36%
500	745	372,500	1	745	381	1	1,126	－	－	－	－	－	1,126	0.30%
600	157	94,200	1	157	70	1	227	－	－	－	－	－	227	0.24%
700	183	128,100	1	183	82	1	265	－	－	－	－	－	265	0.21%
800	151	120,800	1	151	66	1	217	－	－	－	－	－	217	0.18%
900	75	67,500	1	75	42	1	117	－	－	－	－	－	117	0.17%
1,000	590	590,000	1	590	316	1	906	－	－	－	－	－	906	0.15%
1,200	291	349,200	1	291	145	1	436	－	－	－	－	－	436	0.12%
1,400	195	273,000	1	195	106	1	301	－	－	－	－	－	301	0.11%
1,600	696	1,113,600	1	696	346	1	1,042	－	－	－	－	－	1,042	0.09%
1,800	4,944	8,899,200	1	4,944	2,511	1	7,455	－	－	4,686	1	4,686	12,141	0.14%
2,000	2,116	4,232,000	1	2,116	1,072	1	3,188	2,116	1	－	－	2,116	5,304	0.13%
2,200	359	789,800	1	359	178	1	537	359	1	－	－	359	896	0.11%
2,400	421	1,010,400	1	421	206	1	627	421	1	－	－	421	1,048	0.10%
2,600	343	891,800	1	343	158	1	501	343	1	－	－	343	844	0.09%
2,800	129	361,200	1	129	65	1	194	129	1	－	－	129	323	0.09%
3,000	355	1,065,000	1	355	184	1	539	355	1	－	－	355	894	0.08%
3,200	92	294,400	1	92	51	1	143	92	1	－	－	92	235	0.08%
3,400	90	306,000	1	90	36	1	126	90	1	－	－	90	216	0.07%
3,600	93	334,800	1	93	51	1	144	93	1	－	－	93	237	0.07%
3,800	91	345,800	1	91	55	1	146	91	1	－	－	91	237	0.07%
4,000	318	1,272,000	1	318	161	1	479	318	1	－	－	318	797	0.06%
4,200	344	1,444,800	1	344	175	1	519	344	1	－	－	344	863	0.06%
4,400	744	3,273,600	1	744	389	1	1,133	744	1	－	－	744	1,877	0.06%
4,600	860	3,956,000	1	860	442	1	1,302	860	1	860	1	1,720	3,022	0.08%
4,800	170	816,000	1	170	92	1	262	170	2	－	－	340	602	0.07%
5,000	645	3,225,000	1	645	322	1	967	645	2	－	－	1,290	2,257	0.07%
5,500	220	1,210,000	1	220	126	1	346	220	2	－	－	440	786	0.06%
6,000	327	1,962,000	1	327	159	1	486	327	2	－	－	654	1,140	0.06%
6,500	285	1,852,500	1	285	138	1	423	285	2	－	－	570	993	0.05%
7,000	644	4,508,000	1	644	324	1	968	644	2	－	－	1,288	2,256	0.05%
7,500	1,126	8,445,000	1	1,126	558	1	1,684	1,126	3	－	－	3,378	5,062	0.06%
8,000	309	2,472,000	1	309	152	1	461	309	3	－	－	927	1,388	0.06%
8,500	183	1,555,500	1	183	98	1	281	183	3	－	－	549	830	0.05%
9,000	298	2,682,000	1	298	154	1	452	298	3	－	－	894	1,346	0.05%
9,500	358	3,401,000	1	358	176	1	534	358	3	－	－	1,074	1,608	0.05%
10,000	1,206	12,060,000	1	1,206	615	1	1,821	1,206	3	1206	1	4,824	6,645	0.06%
10,500	270	2,835,000	1	270	141	1	411	270	4	－	－	1,080	1,491	0.05%
11,000	209	2,299,000	1	209	98	1	307	209	4	－	－	836	1,143	0.05%
11,500	209	2,403,500	1	209	117	1	326	209	4	－	－	836	1,162	0.05%
12,000	304	3,648,000	1	304	153	1	457	304	4	－	－	1,216	1,673	0.05%
12,500	596	7,450,000	1	596	302	1	898	596	4	－	－	2,384	3,282	0.04%
13,000	568	7,384,000	1	568	291	1	859	568	5	－	－	2,840	3,699	0.05%
13,500	209	2,821,500	1	209	95	1	304	209	5	－	－	1,045	1,349	0.05%
14,000	203	2,842,000	1	203	97	1	300	203	5	－	－	1,015	1,315	0.05%
14,500	151	2,189,500	1	151	77	1	228	151	5	－	－	755	983	0.04%
15,000	401	6,015,000	1	401	222	1	623	401	5	－	－	2,005	2,628	0.04%
15,500	384	5,952,000	1	384	194	1	578	384	5	384	1	2,304	2,882	0.05%
16,000	254	4,064,000	1	254	126	1	380	254	6	－	－	1,524	1,904	0.05%
16,500	156	2,574,000	1	156	81	1	237	156	6	－	－	936	1,173	0.05%
17,000	180	3,060,000	1	180	98	1	278	180	6	－	－	1,080	1,358	0.04%
17,500	223	3,902,500	1	223	134	1	357	223	6	－	－	1,338	1,695	0.04%
18,000	231	4,158,000	1	231	114	1	345	231	6	－	－	1,386	1,731	0.04%
18,500	306	5,661,000	1	306	148	1	454	306	7	－	－	2,142	2,596	0.05%
19,000	187	3,553,000	1	187	97	1	284	187	7	－	－	1,309	1,593	0.04%
19,500	115	2,242,500	1	115	54	1	169	115	7	－	－	805	974	0.04%
20,000	459	9,180,000	1	459	235	1	694	459	7	－	－	3,213	3,907	0.04%
21,000	532	11,172,000	1	532	265	1	797	532	7	532	1	4,256	5,053	0.05%
22,000	296	6,512,000	1	296	149	1	445	296	8	－	－	2,368	2,813	0.04%
23,000	305	7,015,000	1	305	145	1	450	305	8	－	－	2,440	2,890	0.04%
24,000	635	15,240,000	1	635	319	1	954	635	9	－	－	5,715	6,669	0.04%
25,000	764	19,100,000	1	764	386	1	1,150	764	9	－	－	6,876	8,026	0.04%
26,000	774	20,124,000	1	774	396	1	1,170	774	9	－	－	6,966	8,136	0.04%
27,000	15,239	411,453,000	1	15,239	7,889	1	23,128	15,239	10	－	－	152,390	175,518	0.04%
28,000	7	196,000	1	7	6	1	13	7	10	－	－	70	83	0.04%
29,000	17	493,000	1	17	7	1	24	17	10	－	－	170	194	0.04%
30,000	17	510,000	1	17	8	1	25	17	11	－	－	187	212	0.04%
31,000	8	248,000	1	8	4	1	12	8	11	－	－	88	100	0.04%
32,000	21	672,000	1	21	11	1	32	21	12	－	－	252	284	0.04%
33,000	12	396,000	1	12	7	1	19	12	12	－	－	144	163	0.04%
34,000	7	238,000	1	7	3	1	10	7	12	－	－	84	94	0.04%
35,000	16	560,000	1	16	7	1	23	16	13	－	－	208	231	0.04%
36,000	5	180,000	1	5	2	1	7	5	13	－	－	65	72	0.04%
37,000	14	518,000	1	14	10	1	24	14	13	－	－	182	206	0.04%
38,000	12	456,000	1	12	7	1	19	12	14	－	－	168	187	0.04%
39,000	9	351,000	1	9	5	1	14	9	14	－	－	126	140	0.04%
40,000	14	560,000	1	14	5	1	19	14	14	－	－	196	215	0.04%
41,000	7	287,000	1	7	4	1	11	7	15	－	－	105	116	0.04%
42,000	9	378,000	1	9	6	1	15	9	15	－	－	135	150	0.04%
43,000	6	258,000	1	6	2	1	8	6	16	－	－	96	104	0.04%
44,000	6	264,000	1	6	3	1	9	6	16	－	－	96	105	0.04%
45,000	14	630,000	1	14	11	1	25	14	16	－	－	224	249	0.04%
46,000	11	506,000	1	11	3	1	14	11	17	－	－	187	201	0.04%
47,000	6	282,000	1	6	1	1	7	6	17	－	－	102	109	0.04%
48,000	10	480,000	1	10	5	1	15	10	17	－	－	170	185	0.04%
49,000	4	196,000	1	4	1	1	5	4	18	－	－	72	77	0.04%
50,000	21	1,050,000	1	21	10	1	31	21	18	－	－	378	409	0.04%
51,000	15	765,000	1	15	10	1	25	15	18	15	1	285	310	0.04%
52,000	15	780,000	1	15	7	1	22	15	19	－	－	285	307	0.04%
53,000	24	1,272,000	1	24	10	1	34	24	19	－	－	456	490	0.04%
54,000	1,689	91,206,000	1	1,689	831	1	2,520	1,689	20	－	－	33,780	36,300	0.04%
합계	183,604	758,318,350	1	183,604	93,896	1	277,500	38,282	－	7,683	－	277,500	555,000	0.07%

주1)	당사는 일반배정물량 555,000주를 균등배정 277,500주(50.0%), 비례배정 277,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 183,604건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 93,896주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 1366.34 :1 을 적용하여 6사7입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 7,683주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약9,715 3.1318,334 19.299,024 5.0555,620 5.42- - --92,6935.573개월 확약35,750 11.511,469 1.554,081 2.28188,990 18.43860 1.57--231,15013.881개월 확약1,634 0.53--1,961 1.101,754 0.17- - --5,3490.322주 확약2,279 0.73520 0.554,449 2.4923,766 2.32- - --31,0141.86261,253 84.1074,717 78.62159,330 89.09755,430 73.6654,064 98.43--1,304,79478.37310,631 100.0095,040 100.00178,845 100.001,025,560 100.0054,924 100.00--1,665,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	주주명	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김용환	1,126,650	8.98	1,126,650	7.59	최대주주, 대표이사
김용재	843,720	6.72	843,720	5.69	사내이사, 대표이사 弟
김종일	402,780	3.21	402,780	2.71	미등기임원
이재용	333,600	2.66	333,600	2.25	미등기임원
정윤권	100,000	0.80	100,000	0.67	미등기임원
정영우	75,000	0.60	75,000	0.51	미등기임원
소 계	2,881,750	22.96	2,881,750	19.42	-
5%이상소유주주	김동홍	1,099,500	8.76	1,099,500	7.41	-
KIF-카카오 우리은행 기술금융투자펀드	787,500	6.28	787,500	5.31	-
SMBC Trust Bank Ltd, acting as trustee of Mirai Creation Fund Ⅱ	655,650	5.22	655,650	4.42	-
주식회사 휴맥스	630,000	5.02	630,000	4.25	-
소 계	3,172,650	25.28	3,172,650	21.39	-
합계		6,054,400	48.24	6,054,400	40.81	-
전체주식수		12,549,740	100.00	14,836,340	100.00	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 08월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 8월 22일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2023년 08월 09일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 08월 09일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 08월 09일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜스마트레이더시스템 홈페이지(http://www.smartradarsystem.com)	2023년 08월 10일
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2023년 08월 10일

3. 청약결과 배정 공고일반 청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2023년 08월 16일 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2023년 06월 28일(증권신고서)2023년 07월 17일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 07월 25일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 08월 09일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 스마트레이더시스템 : 경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 3층(야탑동)3) 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2023년 06월 28일(예비투자설명서)2023년 07월 17일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 07월 25일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 08월 08일(투자설명서)2023년 08월 09일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주17,760,000,0008,0002,220,00017,760,000,000-17,760,000,0008,0002,220,00017,760,000,000------------17,760,000,0008,0002,220,00017,760,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인 의무인수분은 66,600주로 의무인수금액 532,800,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,595,744,160-3,630,000,000--12,534,255,84017,760,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	자금의 사용목적 중 기타는 연구개발(R&D) 자금 및 발행제비용이며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2)	상장주선인 의무인수분은 66,600주로, 의무인수금액 532,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.