SMA Solar Technology AG

Share Issue/Capital Change • Jun 22, 2008

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Ad-hoc | 22 June 2008 19:13

SMA Solar Technology AG: SMA legt Preisspanne für Börsengang fest

SMA Solar Technology AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Kassel/Niestetal, 22.06.2008 – Auf der Basis der Resonanz aus den
bisherigen Investorengesprächen hat die SMA Solar Technology AG heute
gemeinsam mit den abgebenden Aktionären sowie den Joint Global Coordinators
und Joint Bookrunners Citi und Deutsche Bank die Preisspanne für den
Börsengang sowie weitere Details des Angebotes festgelegt.

Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote für Aktien der SMA abgegeben
werden können, beträgt EUR 40 bis EUR 52 je Aktie. Der Angebotszeitraum
beginnt am 23. Juni 2008 und endet am 26. Juni 2008 um 12.00 Uhr MESZ für
Privatanleger und 15.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der
endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am 26. Juni 2008
festgelegt und veröffentlicht. Die Erstnotiz der Aktie im Prime Standard
der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 27. Juni 2008 vorgesehen.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland, das sich
an private und institutionelle Investoren richtet, sowie
Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und
außerhalb der USA. Angeboten werden 2,7 Mio. auf den Inhaber lautende
Stammaktien aus der am 22. Juni 2008 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen aus genehmigtem Kapital sowie bis zu 4 Mio. auf den Inhaber
lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie bis zu
1 Mio. auf den Inhaber lautende Stammaktien aus dem Eigentum der abgebenden
Aktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Der Anteil des
Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und bei
vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 22 Prozent des
Grundkapitals liegen.

Die Angebotsbedingungen ergeben sich im Übrigen aus dem am 17. Juni 2008
gebilligten Wertpapierprospekt und dem Nachtrag Nr. 1 zu diesem Prospekt,
der unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Internetseite www.ipo.sma.de
veröffentlicht wird. Alle in dieser Mitteilung genannten Daten stehen unter
dem Vorbehalt der Billigung des Nachtrags Nr. 1 zum Prospekt durch die
BaFin.

Zusatzinformationen:
Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime Standard; Frankfurter
Wertpapierbörse, Firmensitz: Deutschland.
ISIN: DE000A0DJ6J9
WKN: A0DJ6J

Pressekontakt:
SMA Solar Technology AG

Volker Wasgindt
Leiter Presse- und Verbandsarbeit
Tel. +49 561 9522-11 21
Fax.+49 561 9522-11 03
Volker.Wasgindt@SMA.de

Investor Relations:
ir@sma.de
Hotline: +49 561 9522-22 22

Dr. Lutz Golsch Claudine Schaetzle
Tel. +49 69 920 37 -110 Tel. +49 69 920 37 -185

Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SMA Solar
Technology AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Prospektes.
Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen. Der Prospekt wird auf der Internetseite der
SMA Solar Technology AG unter www.ipo.sma.de bereitgehalten. Auf Verlangen
wird jedem Interessenten eine Papierversion des Prospektes durch die
Citigroup Global Markets Ltd. (Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5LB, Großbritannien) und die Deutsche Bank AG (Große
Gallusstraße 10-14, D-60311 Frankfurt am Main) kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für
die Verbreitung in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
oder an Publikationen mit einer generellen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika vorgesehen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die
Aktien der SMA Solar Technology AG (die 'Aktien') dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Weder die SMA Solar Technology AG noch die veräußernden Aktionäre
beabsichtigen, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den
Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in
den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') fallen oder (iii) 'high net worth
companies', und an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger
Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet
werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben,
wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Stabilisierung/Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 FSA

Claudine Schaetzle
01608955855

22.06.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP