SMA Solar Technology AG

Prospectus • Jun 18, 2008

News Details

Corporate | 18 June 2008 09:45

SMA Solar Technology AG: SMA startet Roadshow für geplanten Börsengang

SMA Solar Technology AG / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Frankfurt am Main/Niestetal, 18.06.2008 – Nach der Veröffentlichung des von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 17.06.2008
gebilligten Prospekts beginnt die SMA Solar Technology AG heute mit der
Roadshow für den geplanten Börsengang. Auf einer Pressekonferenz in
Frankfurt stellte der Vorstand das Unternehmen und die Eckdaten der
geplanten Transaktion vor. SMA strebt eine Notierung im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse an. Das Unternehmen ist gemessen am
Absatzvolumen weltweiter Marktführer bei Wechselrichtern für
Photovoltaikanlagen.

Wechselrichter sind Hochtechnologie-Produkte, die den in Photovoltaikzellen
erzeugten Gleichstrom in netzüblichen Wechselstrom umwandeln und für jede
Photovoltaikanlage benötigt werden. Die SMA bietet ihren Kunden ein breites
Spektrum von Wechselrichtertypen, das geeignete Wechselrichter für jeden
eingesetzten Photovoltaik-Modultyp und alle Leistungsgrößen von
Photovoltaikanlagen beinhaltet.

In einem so genannten Decoupled Bookbuilding-Verfahren wird die Preisspanne
für das Angebot auf der Basis der Resonanz aus den Investorengesprächen zu
einem späteren Zeitpunkt festgelegt und vor Beginn der Angebotsfrist
veröffentlicht. Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich frühestens am
23. Juni 2008 und spätestens am 30. Juni 2008. Enden wird die Angebotsfrist
voraussichtlich frühestens am 25. Juni 2008 und spätestens am 3. Juli 2008.
Der Angebotszeitraum wird voraussichtlich mindestens drei Bankarbeitstage
betragen. Beginn und Ende des Angebotszeitraums sowie die Preisspanne,
innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, werden unter anderem
in Form eines Nachtrags zum Prospekt bekannt gegeben. Eine Mitteilung über
die Veröffentlichung des Nachtrags wird zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach
Billigung und Veröffentlichung des Nachtrags in der Frankfurter Allgemeine
Zeitung erscheinen.

Das Angebot im Rahmen des Börsengangs besteht aus einem öffentlichen
Angebot in Deutschland, das sich an private und institutionelle Investoren
richtet sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb
Deutschlands und außerhalb der USA. Angeboten werden Aktien aus einer
voraussichtlich am 22.06.2008 zu beschließenden Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital mit einem Volumen von etwa EUR 100 Mio. bis EUR 150
Mio. sowie bis zu 5.500.000 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden
Aktionäre.

Hinzu kommen bis zu 1.500.000 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden
Aktionäre für eventuelle Mehrzuteilungen. Abgebende Aktionäre sind die vier
Gründer der Gesellschaft, die nach Abschluss des geplanten Börsengangs
weiterhin die Mehrheit an der SMA Solar Technology AG halten werden.

Durch das Angebot soll die finanzielle Flexibilität der SMA für den Fall
eines stärkeren Marktwachstums und der damit verbundenen
Kapazitätserweiterung sowie für kleinere Akquisitionen geschaffen werden.
Neben der Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis und dem Ausbau ihrer
Entwicklungskapazitäten beabsichtigt die SMA, Teile der durch den
Börsengang erlösten Mittel zur weiteren Internationalisierung zu nutzen.
Darüber hinaus verspricht eine Börsennotierung eine weitere Erhöhung des
Bekanntheitsgrades der SMA-Marke. Zudem ergeben sich Vorteile aus der
Fungibilität der Aktien, etwa indem im Wettbewerb um qualifizierte
Mitarbeiter liquide Aktien über Mitarbeiterbeteiligungsmodelle angeboten
werden können.

Citi und Deutsche Bank begleiten den Börsengang als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners, zusammen mit der Commerzbank und der
Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Managers. Der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Prospekt
für das öffentliche Angebot steht unter www.ipo.sma.de zur Verfügung. Eine
gedruckte Version des Prospektes ist sowohl bei der Gesellschaft als auch
bei den Konsortialbanken verfügbar.

Über die SMA Solar Technology AG:
Die SMA Solar Technology AG mit Unternehmenssitz in Niestetal/Deutschland
und mit acht internationalen Niederlassungen auf vier Kontinenten
entwickelt und vertreibt Solar-Wechselrichter, eine zentrale Komponente
jeder Solarstromanlage. Die SMA-Gruppe beschäftigt derzeit ca. 2.450
Mitarbeiter (inklusive Zeitarbeitnehmer, Auszubildende, Praktikanten und
Diplomanden) und erzielte 2007 einen Umsatz von rund EUR 327 Mio.

Pressekontakt:
SMA Solar Technology AG

Volker Wasgindt
Leiter Presse- und Verbandsarbeit
Tel. +49 561 9522-11 21
Fax.+49 561 9522-11 03
Volker.Wasgindt@SMA.de

Investor Relations:
ir@sma.de
Hotline: +49 561 9522-22 22

Dr. Lutz Golsch Claudine Schaetzle
Tel. +49 69 920 37 -110 Tel. +49 69 920 37 -185

Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der SMA Solar
Technology AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des von der
Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Prospektes.
Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen. Der Prospekt wird auf der Internetseite der
SMA Solar Technology AG unter www.ipo.sma.de bereitgehalten. Auf Verlangen
wird jedem Interessenten eine Papierversion des Prospektes durch die
Citigroup Global Markets Ltd. (Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary
Wharf, London E14 5LB, Großbritannien) und die Deutsche Bank AG (Große
Gallusstraße 10-14, D-60311 Frankfurt am Main) kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für
die Verbreitung in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
oder an Publikationen mit einer generellen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika vorgesehen. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot
zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die
Aktien der SMA Solar Technology AG (die 'Aktien') dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von
1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Weder die SMA Solar Technology AG noch die veräußernden Aktionäre
beabsichtigen, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den
Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in
den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') fallen oder (iii) 'high net worth
companies', und an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger
Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet
werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen
zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere,
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur
Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung,
solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben,
wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Stabilisierung/Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 FSA

Claudine Schaetzle
01608955855

18.06.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP