SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Nov 3, 2017

证券代码：603008 股票简称：喜临门 公告编号：2017-063

喜临门家具股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》（证监 发行字[2007]500 号）的规定，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）编 制了截至 2016 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，内容如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情

况

一 ( ) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2012 年 7 月首次公开发行的募集资金

中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配 售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 5,250 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集资金 65,625 万元，坐 扣承销和保荐费用 4,000 万元后的募集资金为 61,625 万元，已由主承销商中信证 券股份有限公司于 2012 年 7 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 1,243.90 万元后，公司本次募集资金净额为 60,381.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225 号）。

2、2016 年 9 月非公开发行的募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,857,787 股，发行价为每股

人民币 13.8525 元，共计募集资金 94,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000.00 万元后的募集资金为 93,000.00 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2016 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用 914.02 万元后，公司本次募集资金净额为 92,085.98 万元。上述募集资 金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2016〕396 号）。

( 二 ) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1．2012 年 7 月首次公开发行的募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司 2012 年 7 月首次公开发行的募集资金在银 行账户的存储情况如下：

				单位：元
开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年12月31 日余额	备注
上海浦东发展 银行股份有限 公司绍兴城西 支行	85040167310001177		1,000,000.00	7天通知存款
	85040167310001072		2,400,000.00	7天通知存款
	85040154740002677	181,753,297.10	291,205.31	募集资金活期专户
中国工商银行 股份有限公司 绍兴分行	1211012029200066493	275,651,100.00		2015年7月注销
招商银行股份 有限公司绍兴 城东支行	571900129810266	146,406,600.00		2015年6月注销
合 计		603,810,997.10	3,691,205.31

1. 2016 年 9 月非公开发行的募集资金

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司 2016 年 9 月非公开发行的募集资金在银行 账户的存储情况如下：

				单位：元
开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年12月31 日余额	备注
中国工商银行股份 有限公司绍兴分行	1211012029200081547		7,500.00	本公司募集资金活 期专户
浙商银行股份有限 公司绍兴越城支行	3371020110121800069605		147,000,000.00	本公司七天通知存 款

	3371020110121800069605		50,000,000.00	本公司定期存款
	3371020110120100079499	920,859,794.42	108,085.57	本公司募集资金活 期专户
上海浦东发展银行 股份有限公司绍兴 分行城西支行	85040154740005420		1,000.00	本公司募集资金活 期专户
江苏银行股份有限 公司杭州分行	33200188000284034		7,276.87	本公司募集资金活 期专户
中国工商银行股份 有限公司绍兴分行	1211012029200082050			浙江喜临门软体家 具有限公司（以下简 称软体家具公司）募 集资金活期专户
浙商银行股份有限 公司绍兴越城支行	3371020110121800071230		250,000,000.00	软体家具公司定期 存款
	3371020110120100080488		7,979.45	软体家具公司募集 资金活期专户
合 计		920,859,794.42	447,131,841.89

二、前次募集资金实际使用情况说明

一 ( ) 前次募集资金使用情况对照表

2012 年 7 月首次公开发行的前次募集资金使用情况对照表详见本公告附件 1。 2016 年 9 月非公开发行的前次募集资金使用情况对照表详见本公告附件 2。 ( 二 ) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2012 年 7 月首次公开发行的募集资金实际投资项目变更情况

经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床 及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调 整为 4,665 平方米，建筑面积调整为 18,549.76 平方米，设计产能不变，项目投 资额由 14,640.66 万元变更为 12,935.82 万元。本次变更用途的募集资金 1,704.84 万元，占募集资金净额的 2.82%。变更原因系为使项目新址紧靠现有厂区中的仓 储资源，提高现有仓库利用率，降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限 公司核查，并出具了无异议的核查意见，公司已按规定履行信息披露义务。

经公司 2015 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议审议批准，公司将 北方家具生产线建设项目、软床及配套产品生产线建设项目两个项目的节余募集 资金人民币 9,512.72 万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费用净额 1,151.57 万元、及上述软床及配套产品生产线建设项目变更的投资额 1,704.84 万

元）永久补充流动资金。

经公司 2016 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议审议批准，公司 将信息化系统升级改造项目的结余募集资金 1,393.49 万元（不包含利息）永久补 充流动资金。

2、2016 年 9 月非公开发行的募集资金际投资项目未变更。

( 三 ) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2012 年 7 月首次公开发行的募集资金

单位：万元

					单位：万元
项目名称 北方家具生产线 建设项目 软床及配套产品 生产线建设项目 信息化系统升级 改造项目	截至期末承 诺投资总额	实际投 资总额	使用比例 （%）	投资项目 差异额	差异原因
	27,565.11	25,462.21	92.37	-2,102.90	工程已完工，投资额减少主要 由于公司优化方案设计，加强 工程管理，节约了项目资金。
	12,935.82	8,382.41	64.80	-4,553.41
	4,194.23	2,800.73	66.78	-1,393.50	主要系（1）公司对项目所需 设备进行优化选型，降低了设 备采购成本和项目实施费用； （2）通过软件的自主开发及 维护，节约了软件采购与维护 费用。

2、2016 年 9 月非公开发行的募集资金

					单位：万元
项目名称	截至期末承 诺投资总额	实际投 资总额	使用比例 （%）	投资项目差 异额	差异原因
喜临门家具制造出 口基地建设项目	47,096.10	17,452.58	37.06	-29,643.52	公司以2015年8月25日为募 集资金置换的起始点，2015 年8 月以前均以自有资金投 入建设，因此募集资金投入低 于预期。

( 四 ) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

( 五 ) 闲置募集资金情况说明

1、2012 年 7 月首次公开发行的募集资金

	使用闲置资 金金额	用途	使用时间	批准机构和程序

7,000 万元	为使股东利益最大化， 在保证募集资金投资项 目建设的资金需求和不 影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，最 大限度提高募集资金使 用效率，降低公司财务 费用，维护公司和投资 者的利益。	2013 年8 月13 日起12 个月内，以募集资金补 充流动资金的款项已于 2014 年8 月7 日至8 月 8 日归还募集资金账户。	经公司2013 年8 月13 日第二届董 事会第九次会议和第二届监事会 第五次会议审议批准，独立董事认 可，并经保荐人中信证券股份有限 公司核查同意。
7,000 万元		原计划暂时补充流动资 金的使用期限为2014 年 8 月14 日起12 个月内。 其中4,000 万元北方家 具生产线建设项目和软 床及配套产品生产线建 设项目的节余资金，已 永久补充流动资金，另 3,000 万元已于2015 年 7 月31 日归还。	经公司2014 年8 月16 日第二届董 事会第十四次会议和第二届监事 会第九次会议审议批准，独立董事 认可，并经保荐人中信证券股份有 限公司核查同意将7,000 万元募 集资金暂时补充流动资金。 经公司2015 年4 月20 日第二届董 事会第二十次会议和2014 年度股 东大会审议批准，独立董事认可， 并经保荐人中信证券股份有限公 司核查同意，将北方家具生产线建 设项目和软床及配套产品生产线 建设项目结余募集资金永久补充 流动资金。
4,500 万元		原计划暂时补充流动资 金的使用期限为2015 年 8 月6 日起12 个月内。 其中3,787.10 为超募资 金，已永久补充流动资 金，剩余712.90 万元已 于2016 年8 月5 日归还 募集资金专户。	经公司2015 年8 月6 日第二届董 事会第二十一次会议和第二届监 事会第十四次会议审议批准，并经 保荐人核查同意，公司将部分闲置 募集资金人民币4,500 万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会 批准之日起不超过12 个月。 经2016 年4 月20 日第三届董事会 第八次会议和2015 年度股东大会 批准，并经保荐人财通证券股份有 限公司核查同意，公司将超募资金 3,787.10 万元永久补充流动资 金。
2,000 万元		原计划暂时补充流动资 金的使用期限为2016 年 8 月29 日起12 个月内。 截至2016年12 月31日， 其中信息化系统升级改 造项目1,393.49 万元的 节余资金（不包括利 息），已永久补充流动资 金，另606.51 万元尚在 使用中。	经公司2016 年8 月29 日第三届董 事会第十一次会议和第三届监事 会第十次会议审议批准，并经保荐 人核查同意，公司将部分闲置募集 资金人民币2,000 万元暂时补充 流动资金，使用期限自董事会批准 之日起不超过12 个月。 经公司第三届董事会第十四次会 议和2016 年第四次临时股东大会 审议批准，独立董事认可，并经保 荐人财通证券股份有限公司核查 同意，公司将信息化系统升级改造

项目结余募集资金永久补充流动 资金。

2、2016 年 9 月非公开发行的募集资金

使用闲置资 金金额	用途	使用时间	批准机构和程序
26,000 万元	为使股东利益最大化， 在保证募集资金投资项 目建设的资金需求和不 影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，最 大限度提高募集资金使 用效率，降低公司财务 费用，维护公司和投资 者的利益。	2016 年10 月20 日起12 个月内。截至2016 年12 月31 日，该部分资金尚 在使用中。	经公司2016 年10 月20 日第三届 董事会第十二次会议和第三届监 事会第十一次会议审议批准，并经 保荐人核查同意，公司将部分闲置 募集资金人民币26,000 万元暂时 补充流动资金，使用期限自董事会 批准之日起不超过12 个月。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

一 ( ) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2012 年 7 月首次公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详 见本公告附件 3。

2016 年 9 月非公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见 本公告附件 4。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法 一致。

( 二 ) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司已承诺效益的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

( 三 ) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% （含 20% ）以上的 情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金项目中北方家具生 产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目累计实现效益分别为 3,373.89 万元和 2,904.05 万元，均低于承诺 20%以上。其中北方家具生产线建设项目未达 到承诺效益，主要系北方项目生产尚处在起步阶段，资源配置等未达到最优，且 北方市场的开拓尚需时日；软床及配套产品生产线建设项目未达到承诺效益主要 系由于高端产品市场尚在培育中，产品销售结构变化，导致产品平均售价较预期 低。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文 件中披露的内容不存在差异。

附件：

1. 2012 年 7 月首次公开发行的前次募集资金使用情况对照表

2. 2016 年 9 月非公开发行的前次募集资金使用情况对照表

3. 2012 年 7 月首次公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照

4. 2016 年 9 月非公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会 二○一七年十一月四日

附件1

2012 年7 月首次公开发行的前次募集资金使用情况对照表

截至2016 年12 月31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元	编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 65,625.00						已累计使用募集资金总额： 62,139.17
募集资金净额： 60,381.10 变更用途的募集资金总额： 9,754.64 变更用途的募集资金净额比例： 16.16%						各年度使用募集资金总额： 2012 年： 18,072.03 2013 年： 13,721.67 2014 年： 8,662.54 2015 年： 15,497.53 2016 年： 5,578.89 暂时补充流动资金: 606.51
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
	承诺投资项目

1	北方家具生产线 建设项目	北方家具生产线 建设项目	27,565.11	27,565.11	25,462.21	27,565.11	27,565.11	25,462.21	-2,102.90	2014 年6 月
2	软床及配套产品 生产线建设项目	软床及配套产品 生产线建设项目	14,640.66	12,935.82	8,382.41	14,640.66	12,935.82	8,382.41	-4,553.41	2013 年11 月
3	信息化系统升级 改造项目	信息化系统升级 改造项目	4,194.23	4,194.23	2,800.73	4,194.23	4,194.23	2,800.73	-1,393.50	2016 年10 月
4	项目结余永久补 充流动资金	项目结余永久补 充流动资金			10,906.21			10,906.21		[注1]、[注2]
5	募集资金暂时补 充流动资金	募集资金暂时补 充流动资金			606.51			606.51
	小 计		46,400.00	44,695.16	48,158.07	46,400.00	44,695.16	48,158.07	-8,049.81
	超募资金投向
6	归还银行贷款	归还银行贷款			6,000.00			6,000.00		[注3]
7	超募资金永久补 充流动资金	超募资金永久补 充流动资金			7,981.10			7,981.10		[注4]、[注5]
	小 计				13,981.10			13,981.10
	合 计		46,400.00	44,695.16	62,139.17	46,400.00	44,695.16	62,139.17	-8,049.81

• [注1]: 北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目已完结，2015 年本公司将两个项目剩余募集资金全额结转流动资金，共计9,512.72 万元（累计收到银行

存款利息扣除银行手续费用净额1,151.57 万元）。该事项业经本公司第二届董事会第二十次会议和2014 年度股东大会审议批准。

• [注2]: 信息化系统升级项目本期已完工结项，2016 年本公司将该项目剩余募集资金结转流动资金1,393.49 万元（不包含利息）。该事项业经本公司第三届董事会第十四次 会议和2016 年第四次临时股东大会审议批准。

• [注3]: 经本公司2012 年8 月13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金6,000 万元用于归还银行贷款。

[注4]: 经本公司第二届董事会第二十次会议和2014 年度股东大会审议批准，本公司将超募资金4,194 万元永久补充流动资金。

[注5]: 经本公司第三届董事会第八次会议和2015 年度股东大会审议批准，本公司将超募资金3,787.10 万元永久补充流动资金。

附件2

2016 年9 月非公开发行的前次募集资金使用情况对照表

截至2016 年12 月31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司	编制单位：喜临门家具股份有限公司	编制单位：喜临门家具股份有限公司				单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：					94,000.00	已累计使用募集资金总额：				47,452.58
募集资金净额： 变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：					92,085.98	各年度使用募集资金总额： 2016 年： 暂时补充流动资金:				21,452.58 26,000.00
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定 可使用状态日 期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
	承诺投资项目
1	喜临门家具制造出 口基地建设项目	喜临门家具制造出 口基地建设项目	90,000	90,000	17,452.58	47,096.10	47,096.10	17,452.58	-29,643.52	2018 年12 月 全部完工 [注6]
2	归还银行贷款	归还银行贷款	4,000	4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
3	募集资金暂时补充 流动资金	募集资金暂时补充 流动资金			26,000.00			26,000.00

小 计 94,000.00 94,000.00 47,452.58 51,096.10 51,096.10 47,452.58 -29,643.52

[注6]：喜临门家具制造出口基地建设项目部分厂房及设备已于2016 年投入使用，公司预计2016 年将达到20%设计产能。其余厂房及设备尚在建设及安装中，预计于2018

年12 月全部完成。

附件3

2012 年7 月首次公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2016 年12 月31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年
1	北方家具生产线建设项目	61.89%	16,635.83[注7]	709.24	291.70	2,372.95	3,373.89	否
2	软床及配套产品生产线建 设项目	156.35%	14,484.60[注8]	751.42	922.78	1,229.85	2,904.05	否
3	信息化系统升级改造项目	-	未承诺	-	-	-	-

• [注7]：北方家具生产线建设项目承诺效益为每年6,654.33 万元，该项目2014 年6 月完工，自2014 年7 月到2016 年12 月累计30 个月，承诺累计效益按

2.5 年计算为16,635.83 万元。

[注8]：软床及配套产品生产线建设项目承诺效益为每年4,828.20 万元，该项目2013 年末完工，自2014 年1 月到2016 年12 月共计3 年，承诺累计效益 按3 年计算为14,484.60 万元。

附件4

2016 年9 月非公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2016 年12 月31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年
1	喜临门家具制造出口基地 建设项目	89.24%	2,015.92[注9]	建设期	建设期	2,714.95	2,714.95	是

[注9]：喜临门家具制造出口基地建设项目全部完工并达产后，公司预计每年将新增净利润13,738.77 万元，因2016 年新增20%的设计产能，预计效益为 2,015.92 万元。