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May 31, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-056 喜临门家具股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2015年8月 25日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2015年10月16日召开2015年第一次 临时股东大会审议通过了喜临门申请非公开发行股票的相关议案。2016年1月15 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股 票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预 案(修订稿)>的议案》等议案。2016年4月20日，公司第三届董事会第八次会议审 议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具 股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》等议案。2016 年5月10日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股 票增加价格调整机制的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公 开发行股票预案(三次修订稿)>的议案》等议案。2016年5月30日，公司第三届董 事会第十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、 《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)> 的议案》等议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进 行了修订，主要修订内容如下：

一、预案特别提示中本次非公开发行总认购金额调整为94,000.00万元，认 购股份数量总额调整为67,130,869股。各认购对象调整后的认购情况如下表：

认购对象	认购金额（万元）	认购股份数量（股）	认购比例
华易投资	84,000.00	59,989,287	89.36%
喜临门2015年度第一期员工持股计划	10,000.00	7,141,582	10.64%
合计	94,000.00	67,130,869	100.00%

并据此变化，对预案全文中认购对象的认购情况及本次发行完成后，公司控

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股股东、实际控制人持股情况进行了相应修改。

二、预案第一节 本次非公开发行股票方案概要之五 募集资金投向，删除偿 还短期融资券2亿元的募集资金投资项目。相应的，项目投资总额由12.4亿元调 整为10.4亿元，募集资金拟投入金额由11.4亿元变为9.4亿元。并据此变化，对 预案全文进行了相应修改。

三、预案“第三节 附条件生效的股份认购合同摘要”增加了公司与华易投 资签订的《附条件生效的股份认购合同之补充合同二》的有关内容。

四、因募集资金投向的调整，预案第四节 董事会关于本次募集资金使用的 可行性分析删除了本次募集资金投资项目中偿还短期融资券的项目相关基本情 况和必要性分析。

五、根据公司2015年度股东大会审议通过2015年度利润分配预案，更新了预 案第六节 董事会关于股利分配政策及现金分红情况的说明之二、公司最近三年 利润分配及未分配利润使用情况的相关内容。

六、根据调整后的总认购金额和发行股票数量，更新了预案第七节 摊薄即 期回报的风险提示及采取措施之一、本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公 司主要财务指标的影响分析中的相关主要假设和财务指标计算。

七、根据本次预案修订所履行程序的情况，公司对预案全文中相应的内容进 行了相应的修改。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会 二○一六年六月一日

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