SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 26, 2015

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-051

喜临门家具股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

及公司采取措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称 “ 喜临门 ” 或 “ 公司 ” ）根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发

【2013】110号）的要求，对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的情况进行 了分析，并将对公司主要财务指标的影响及公司采取的相关措施公告如下：

一、本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

• 1、本次非公开发行的基本情况

公司本次非公开发行股票的相关议案已由公司董事会审议通过。公司拟通过 本次非公开发行股票募集资金总额不超过170,000.00万元（含），发行的股票数 量不超过121,406,892 股（含）。

• 2、主要假设

（1）本次非公开发行募集资金总额为170,000.00万元（暂不考虑发行费用）， 发行股票数量为121,406,892股；

（2）本次非公开发行预计于2015年11月底实施完毕；

（3）本次发行前公司总股本为31,500万股；

（4）假设2015年度归属于母公司所有者的净利润与2014年持平，即2015年 归属于母公司所有者的净利润仍为9,391.04万元，公司对2015年度净利润的假设 分析并不构成公司的盈利预测或业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

（5）根据公司2014年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配预案》， 鉴于公司将在2015年产生重大资金支出，且为不影响公司的正常经营，根据实际

经营情况，公司2014年度不进行现金分红或资本公积金转增股本；

• （6）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和分红

• 之外的其他因素对净资产的影响；

（7）本次测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状 况等的影响；

• （8）本次测算中的净利润未考虑非经常性损益因素影响。

• 3、对公司主要财务指标的影响

基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的 影响，具体情况如下：

影响，具体情况如下：
主要财务指标	2014年末**/**	2015年末**/2015**年度
	2014年度	未实施非公开发行	实施非公开发行
总股本（万股）	31,500.00	31,500.00	43,640.69
期初归属于母公司股东权益（万元）	109,616.68	114,912.72	114,912.72
期末归属于母公司股东权益（万元）	114,912.72	124,303.76	294,303.76
归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,391.04	9,391.04	9,391.04
当次发行募集资金（万元）	-	-	170,000.00
基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.22
每股净资产（元）	3.65	3.95	6.74
加权平均净资产收益率	8.34%	7.85%	7.02%

• 注：1、期末股东权益=期初股东权益-本期现金分红+本期归属于母公司所有者的净利润+本 期股权融资额

• 2、2015年未实施非公开发行基本每股收益＝当期归属于上市公司股东的净利润/发行前总股 本

• 3、2015年实施非公开发行基本每股收益＝当期归属于上市公司股东的净利润/（发行前总股 本＋本次新增发行股份数）

• 4、加权平均净资产收益率=加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋

Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股 东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份 数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期 末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

5、公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资 决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用） 等的影响。

7、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份 数量和实际发行完成时间为准。

8、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影 响。 由上表可知，本次非公开发行完成后，预计短期内公司基本每股收益和加权平均净资产 收益率将出现一定程度摊薄。

二、对于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行A股股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将大 幅提高。但由于募集资金投资项目的实施需要一定周期，募集资金使用效益在短 期内难以完全释放，对公司业绩增长贡献需要一定的时间，短期内可能会出现利 润增长幅度小于净资产增长幅度的情形，每股收益、净资产收益率等指标将出现 一定幅度的下降。因此，特别提醒投资者关注本次非公开发行后，公司存在即期 回报被摊薄的风险。

三、公司对本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取的措施

• 1、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证， 认为投资项目具有较好的盈利能力，能有效防范投资风险。为规范募集资金的管 理和使用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规 的规定和要求，并结合公司实际情况，在公司首次公开发行股票并上市后制定和 完善了《募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为 进行严格规范，以便于募集资金的管理和监督。同时，公司将根据相关法规和《募 集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途 得到充分有效利用。

• 2、加快募投项目建设进度，尽早实现预期效益

喜临门家具制造出口基地建设项目为本次非公开发行股票募集资金投资项 目之一。该项目预期收益较好，项目的实施有助于公司开拓新市场，优化产品结 构，对公司整体业绩的提升将产生积极作用。本次发行募集资金到位后，公司将 加快新市场的开拓，积极调配资源，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设 期，争取项目工程早日竣工和达到预期效益。

• 3、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易 所上市公司现金分红指引》等规定，公司已制定和完善了《公司章程》中有关利 润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分 配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原 则，强化了中小投资者权益保障机制。公司制定了《未来三年（2015年-2017年） 股东回报规划》，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。本次非公开 发行股票后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》并落实现金 分红的相关制度，保障投资者的利益。

综上，为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，公司将通过强化募集资金 管理、合理安排募集资金的使用、加快募投项目投资进度、提高募集资金使用效 率等方式，加强业务发展、强化项目管理，以填补回报。公司本次非公开发行募 集资金投资项目预期具有较好的投资回报率，随着项目逐步进入达产期后，公司 的盈利能力和经营业绩将会显著提升，将有助于填补本次发行对即期回报的摊 薄。

特此公告

喜临门家具股份有限公司董事会 二○一五年八月二十七日