SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Nov 27, 2012

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证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-014 喜临门家具股份有限公司

关于变更“软床及配套产品生产线建设项目”

实施地点等内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、变更募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）564 号文核准，喜 临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币 普通股A 股5,250 万股，发行价格为12.5 元/股，募集资金总额共计 人民币65,625 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 603,810,997.10 元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（2012）225 号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

根据公司第一届董事会第十一次会议及公司2010 年度股东大会 的批准，募集资金扣除发行费用后将投入以下三个项目：

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金额	项目备案情况
1	北方家具生产线建设项目	27,565.11万元	香发改备字[2011]3号
2	软床及配套产品生产线建设项目	14,640.66万元	绍市发改中心备[2011]46号
3	信息化系统升级改造项目	4,194.23万元	绍市发改中心备[2011]47号
合计		46,400.00万元	-

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其中，软床及配套产品生产线建设项目原实施地点为：浙江省绍 兴市二环北路一号喜临门工业园区内国有土地使用证为“绍市国用 （2009）第19458 号”的工业用地。

2012 年11 月27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了 《关于变更“软床及其配套产品生产线建设项目”实施地点等内容的 议案》，同意公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点变更为 浙江省绍兴市二环北路一号喜临门工业园区内国有土地使用证为“绍 市国用（2009）第19457 号”的工业用地，即将项目实施位置由原厂 区主马路西面移至东面。公司已完成在绍兴市发展和改革委员会项目 投资备案变更工作。

二、变更后的募集资金投资项目情况

该募投项目实施位置变更后，其占地面积调整为4,665 平米，建 筑面积调整为18,549.76 平方米。项目建成投产后，产能不变仍为3 万张软床及1.5 万套配套产品。

根据测算，该项目实施位置及面积等变更后，项目总投资变更为 1,2935.82 万元，主要效益指标为：

	新指标	原指标
年销售收入（万元）	23,607.90	23,607.90
年总成本费用（万元）	17,607.35	17,682.69
年税后利润（万元）	4,892.46	4,828.20
投资净利润（%）	37.81	32.98
投资回收期（含建设期）（年）	4.86	5.15
投资内部收益率（税后）（%）	28.11	24.92

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三、变更募集资金投资项目的原因及影响

本次募投项目实施地点等内容变更的主要原因是，项目新址紧靠 现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，可以降低物流成本。 此次变更募投项目部分内容变更后，募投项目的实施环境及背景、市 场前景、可能存在的市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险 并无重大变化。本次变更不会对项目实施产生实质性影响，不影响公 司的持续经营。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司于2012 年11 月27 日召开第二届董事会第二次会议，审议 通过了《关于变更“软床及其配套产品生产线建设项目”实施地点等 内容的议案》。董事会认为公司募集资金投资项目的变更，符合公司 实际发展需，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规 及《公司章程》的相关规定，同意公司募集资金投资项目进行变更。

（二）保荐机构意见

经核查，中信证券认为：喜临门为提高与原有厂房的配套利用率， 在不改变生产产能的前提下，拟对“软床及配套产品生产线项目”的 实施地点和面积进行调整，喜临门本次变更募集资金使用情况不会对 募集资金投资项目的正常进行产生实质影响，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、 规范性文件的规定。本次变更部分募集资金投资项目实施地点等内容

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的事项，已经董事会审议通过，决策程序合法、合规。因此，中信证 券对喜临门本次变更部分募集资金投资项目实施地点等内容表示无 异议。

五、备查文件

（一）喜临门家具股份有限公司第二届董事会第二次会议决议 （二）中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司变更 募集资金使用情况的专项意见

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会 二○一二年十一月二十七日

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中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司 变更募集资金使用情况的专项意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为喜临门家具股份有限 公司（以下简称“喜临门”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，对喜临门拟变更募集资 金使用情况进行了尽职核查，并发表如下专项意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）564 号文核准，喜临门向社会 公开发行人民币普通股（A 股）5,250 万股，发行价格为 12.5 元/股。本次发行募 集资金总额共计人民币 65,625 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币 603,810,997.10 元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（2012）225 号）。

根据公司第一届董事会第十一次会议及公司 2010 年度股东大会的批准，募 集资金扣除发行费用后将投入以下三个项目：

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金额	项目备案情况
1	北方家具生产线建设项目	27,565.11万元	香发改备字[2011]3号
2	软床及配套产品生产线建设项目	14,640.66万元	绍市发改中心备[2011]46号
3	信息化系统升级改造项目	4,194.23万元	绍市发改中心备[2011]47号
合计		46,400.00万元	-

二、变更部分募集资金投资项目实施地点的相关情况

（一）变更部分募集资金投资项目实施地点的具体情况

根据公司实际发展需要，考虑到综合用地状况，为提高与原有厂房的配套利 用率，在不改变生产产能的前提下，喜临门拟对“软床及配套产品生产线项目” 的实施地点和面积进行调整。

按照《喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露，

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募集资金投资项目“软床及其配套产品生产线建设项目”原计划在公司所在地浙 江省绍兴市二环北路一号喜临门工业园区内，使用国有土地使用证为“绍市国用 （2009）第 19458 号”的工业用地。公司现计划在该工业园区内，将该项目的建 设用地变更为国有土地使用证为“绍市国用（2009）第 19457 号”的工业用地， 即将项目实施位置由原厂区主马路西面移至东面。公司已完成在绍兴市发展和改 革委员会项目投资备案变更工作。

该募投项目实施地点变更后，其占地面积调整为 4,665 平米，建筑面积调整 为 18,549.76 平方米。

上述实施位置及建筑面积调整后原有产能保持不变，主要原因系公司可通过 充分利用现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，故计划在调整项目实施 地点的同时，取消该募投项目中规划的仓储面积。

（二）变更部分募集资金投资项目实施地点的相关影响

根据公司测算，该项目实施位置及面积等变更后，项目总投资变更为 12,935.82 万元，产能不变仍为 3 万张软床及 1.5 万套配套产品，主要效益指标为：

	新指标	原指标
年销售收入（万元）	23,607.90	23,607.90
年总成本费用（万元）	17,607.35	17,682.69
年税后利润（万元）	4,892.46	4,828.20
投资净利润（%）	37.81	32.98
投资回收期（含建设期）（年）	4.86	5.15
投资内部收益率（税后）（%）	28.11	24.92

募投项目部分内容变更后，募投项目的实施环境及背景、市场前景、可能存 在的市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险并无重大变化。本次变更不 会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。

（三）变更部分募集资金投资项目实施地点的决策程序

《关于变更“软床及其配套产品生产线建设项目”实施地点等内容的议案》 已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

三、中信证券意见

经核查，中信证券认为：喜临门为提高与原有厂房的配套利用率，在不改变 生产产能的前提下，拟对“软床及配套产品生产线项目”的实施地点和面积进行

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调整，喜临门本次变更募集资金使用情况不会对募集资金投资项目的正常进行产 生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相 关法律法规、规范性文件的规定。本次变更部分募集资金投资项目实施地点等内 容的事项，已经董事会审议通过，决策程序合法、合规。因此，中信证券对喜临 门本次变更部分募集资金投资项目实施地点等内容表示无异议。

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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司变更募 集资金使用情况的专项意见》之签署页）

保荐代表人：_______

_______ 庄玲峰 邱小兵

中信证券股份有限公司 年 月 日

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