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Aug 14, 2012

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-004

喜临门家具股份有限公司

关于使用超募资金归还银行贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会 第十九次会议于2012 年8 月13 日召开。应参加会议董事七人，实际 参加会议董事七人。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于使用超 募资金归还银行贷款的的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许 可（2012）564 号文核准，喜临门家具股份有限公司向社会公开发行 人民币普通股A 股5,250 万股（以下简称“本次发行”），发行价格为 12.5 元/股。

本次发行募集资金总额共计人民币65,625 万元，扣除发行费用 后实际募集资金净额为人民币603,810,997.10 元。以上募集资金到 位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（天健验（2012）225 号）。公司对募集资金采取了专户存储 制度。

二、本次使用超募资金归还银行贷款情况

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公 司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集 资金使用计划正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟 使用超募资金6000 万元用于归还银行贷款。

使用超募资金6000 万元用于归还银行贷款。	使用超募资金6000 万元用于归还银行贷款。	使用超募资金6000 万元用于归还银行贷款。	使用超募资金6000 万元用于归还银行贷款。	使用超募资金6000 万元用于归还银行贷款。
单元：万元
贷款银行	到期日期	年利率%	借款金额	拟偿还金额
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行	2012.11.16	6.56	7000	6000

三、关于使用超募资金归还银行贷款的董事会决议

本公司于2012 年7 月9 日召开第一届董事会第十九次会议，会 议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司 使用超募资金6000 万元用于归还银行贷款。

公司承诺在归还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投 资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的 其他高风险投资。

四、关于募集资金置换的专项意见

1、独立董事意见

公司独立董事对公司以超募资金偿还银行贷款事项认真审查后， 发表如下意见：公司使用部分超募资金偿还银行贷款，是在遵循股东 利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下

提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全 体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划 的正常进行；公司本次提出使用部分超募资金偿还银行贷款，内容和 程序符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规和《公司章程》的 相关规定，同意公司使用6,000 万元超募资金偿还银行贷款。

2、监事会意见

公司监事对公司以超募资金偿还银行贷款事项认真审查后，发表 如下意见：公司使用部分超募资金偿还银行贷款，是在遵循股东利益 最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出 的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股 东的利益，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正 常进行；公司本次提出使用部分超募资金偿还银行贷款，内容和程序 符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规和《公司章程》的相关 规定，同意公司使用6,000 万元超募资金偿还银行贷款。

3、保荐人意见

公司保荐人中信证券股份有限公司对本次募集资金归还银行贷 款事项进行核查，发表如下意见：

喜临门家具股份有限公司拟使用超募资金归还银行贷款的事项， 履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股

票上市规则》和《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的 通知》的相关规定。喜临门本次使用超募资金归还银行贷款，有利于 提高募集资金使用效率，降低财务费用负担和优化资产结构，符合公 司及全体股东的利益，具有实施的必要性和合理性。公司已承诺在归 还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括 为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。喜 临门本次超募资金的使用没有与原募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，中信证券对喜临门使用 超额募集资金6,000.00 万元归还银行贷款无异议。

五、备查文件

• 1、《喜临门家具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》； 2、《喜临门家具股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》； 3、《中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司超募资

• 金使用保荐意见》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司 董事会 二O 一二年八月十三日