SLEEMON HEALTHY SLEEP TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 15, 2016

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-004

喜临门家具股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年1 月 15 日在公司A 楼国际会议厅召开第三届董事会第四次会议。本次会 议通知已于2016 年1 月10 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全 体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7 名， 实际出席董事7 名，现场表决的董事3 人，参加通讯表决的董事4 人。 会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了 如下决议：

• 1、审议《关于调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避了本议案的表决，非关联董 事逐项表决通过了以下事项：

（1）调整本次非公开发行的认购对象

（一）调整前的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、 徐荣华、喜临门2015 年度第一期员工持股计划。

（二）调整后的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、 喜临门2015 年度第一期员工持股计划。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

• （2）调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额

（一）调整前的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行数量为不超过121,406,892 股（含本 数），募集资金总额为不超过人民币170,000.00 万元，各发行对象的 认购情况如下：

认购情况如下：
认购对象	认购金额（元）	认购股份数量（股）	认购比例
绍兴华易投资有限公司	1,040,000,000.00	74,272,451	61.18%
刘宇	220,000,000.00	15,711,480	12.94%
徐荣华	170,000,000.00	12,140,689	10.00%
王渤	170,000,000.00	12,140,689	10.00%
“喜临门2015年度第一期员 工持股计划”	100,000,000.00	7,141,582	5.88%
合计	170,000.00	121,406,892	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量 将作相应调整。

（二）调整后的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行数量为不超过109,266,202 股（含本 数），募集资金总额不超过153,000.00 万元，各发行对象的认购情况 如下：

如下：
认购对象	认购金额（元）	认购股份数量（股）	认购比例
华易投资	104,000.00	74,272,451	67.97%
刘宇	22,000.00	15,711,480	14.38%
王渤	17,000.00	12,140,689	11.11%
喜临门2015年度第一期员工 持股计划	10,000.00	7,141,582	6.54%

合计 153,000.00 109,266,202 100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公

积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量及认购人认购数量 将作相应调整。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

（3）调整本次发行的募集资金用途

（一）调整前的募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将 用于以下项目：

单位：亿元

			单位：亿元
序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	4.00	4.00
4	补充流动资金	2.00	2.00
合计		18.00	17.00

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实

施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相 关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入 募集资金额部分由公司自筹解决。

（二）调整后的募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金，在扣除发行费用之后的净额将 用于以下项目：

单位：亿元

			单位：亿元
序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	2.30	2.30

4	补充流动资金	2.00	2.00
合计		16.3	15.3

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实 施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相 关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入 募集资金额部分由公司自筹解决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015 年度非公开发行 股票预案(修订稿)>的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

3、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修 订稿)>的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

4、审议《关于公司与特定对象签订<附生效条件的股份认购合同 之终止协议>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施(修订稿)的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关 于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

9、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015 年度第一期员工 持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）（修订稿）>及<喜临门

家具股份有限公司2015 年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公 开发行股票方式）摘要（修订稿）>的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

关联董事杨刚回避表决。

10、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015 年度第一期员工 持股计划（认购非公开发行股票方式）管理规则（修订稿）>的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。同意票数占 出席会议有表决权代表的100%。

关联董事杨刚回避表决。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一六年一月一十六日