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M&A Activity • Oct 8, 2019

주요사항보고서(회사합병 결정) 1.1 에스엘 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 10 월 08 일
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회 사 명 :	에스엘 주식회사
대 표 이 사 :	김 한 영
본 점 소 재 지 :
	(전 화)053-850-8511
	(홈페이지)http://www.slworld.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원본부장	(성 명)최 병 식
	(전 화)053-850-8709

회사합병 결정

에스엘(주)가 (주)에이치에스엘 일렉트로닉스를 흡수합병&cr - 존속회사 : 에스엘(주)&cr - 소멸법인 : (주)에이치에스엘 일렉트로닉스&cr ※ 합병 후 존속회사의 상호 : 에스엘(주)소규모합병

에스엘(주)와 (주)에이치에스엘 일렉트로닉스는 생산설비, 기술, 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를 창출하고, 비용 절감을 통한 경영의 효율성을 달성하고자 함.

본 주요사항보고서 제출일 현재 에스엘(주)는 (주)에이치에스엘 일렉트로닉스의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행하므로 본 합병이 존속회사인 (주)에이치에스엘 일렉트로닉스의 경영, 재무, 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 완전자회사 합병을 통한 경영효율성 증대가 기대됨 &cr본 합병 완료시 에스엘(주)는 존속회사로 계속 남게 되고 소멸회사인 (주)에이치에스엘 일렉트로닉스는 합병 후 해산하게 되며 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 본 합병 완료후 에스엘 주식회사의 주주 변경은 없음 보통주 1 : 0.0000000 (에스엘(주) : (주)에이치에스엘 일렉트로닉스) 존속회사인 에스엘(주)는 소멸회사인 (주)에이치에스엘 일렉트로닉스의 주식 100%를 소유하고 있으며, 본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1 : 0.0000000으로 산정함미해당------(주)에이치에스엘 일렉트로닉스자동차부품 제조회사자회사96,226,005,8174,000,000,00029,804,742,372151,827,589,56766,421,263,44510,953,325,966안진회계법인적정--------아니오2019.10.102019.10.232019.10.232019.10.252019.10.232019.11.06-------2019.11.082019.12.092020.01.01-2020.01.02--해당사항없음해당사항없음본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 인정되지 아니함.-----2019.10.0821-아니오-아니오-

1. 합병방법
- 합병형태
2. 합병목적
3. 합병의 중요영향 및 효과
4. 합병비율
5. 합병비율 산출근거
6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
7. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식
종류주식
8. 합병상대회사	회사명
주요사업
회사와의 관계
최근 사업연도 재무내용(원)		자산총계
부채총계	매출액
자본총계	당기순이익
- 외부감사 여부		기관명
9. 신설합병회사	회사명
설립시 재무내용(원)		자산총계
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
10. 합병일정	합병계약일
주주확정기준일
주주명부&cr폐쇄기간	시작일
종료일
합병반대의사통지 접수기간	시작일
종료일
주주총회예정일자
주식매수청구권 행사기간	시작일
종료일
구주권제출기간	시작일
종료일
매매거래 정지예정기간	시작일
종료일
채권자이의 제출기간	시작일
종료일
합병기일
종료보고 총회일
합병등기예정일자
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
11. 우회상장 해당 여부
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법, 기간, 장소
지급예정시기, 지급방법
주식매수청구권 제한 관련 내용
계약에 미치는 효력
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
15. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
16. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

&cr17. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 본 합병은 상법 527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 진행되므로 에스엘 주식회사의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병에 대한 주주총회의 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. (합병승인 이사회 예정일: 2019 년 11월 07일 ) &cr&cr나. 상법 제 527조의3 제4항에 의하여 에스엘 주식회사의 발행주식 총수의 100분의 20이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모 합병공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모 합병절차에 따라 진행할 수 없습니다. &cr&cr다. 상기 '8.합병상대회사'인 (주)에이치에스엘 일렉트로닉스의 최근 사업연도 재무내용은 2018년말 재무제표 (별도) 기준입니다. &cr&cr라. 상기 '10.합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의하여 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음할 예정입니다. &cr&cr마. 상기 '10.합병일정'은 공시시점 현재 예상 일정이며, 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr

◆click◆ 기업인수목적회사가 공시하는 경우, 이 부분을 선택하여 『기업인수목적회사 관련 사항』 삽입 11344#*기업인수목적회사관련사항.dsl

◆click◆ 증권신고서 또는 소액공모공시서류를 제출하지 않는 합병의 경우 이 부분을 클릭하여 『합병 관련 주요사항 상세 기재』 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음) 11344#*합병관련주요사항상세기재.dsl