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Aug 22, 2016

证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2016-061

创维数字股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事

项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易事项概述

根据创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次 临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易方案的议案》等文件，本次公司发行股份及支付现金购买资 产（以下简称“本次交易”）方案主要内容如下：

上市公司拟通过下属公司才智商店有限公司（以下简称“才智商 店”）支付现金购买创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”） 持有的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）51% 股权，拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后，上 市公司与下属公司才智商店将合计持有液晶器件100%的股权。液晶器 件100%股权经协商作价89,880.00万元。本次交易具体情况如下： 1、支付现金购买资产

上市公司拟通过下属公司才智商店支付现金购买液晶器件51%股 权。根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确 定，液晶器件51%股权的评估值为45,842.76万元，经交易各方协商确

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定的交易价格为45,838.80万元，现金对价由才智商店分期支付。 2、发行股份购买资产

根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商 确定，液晶器件49%股权的评估值为44,045.01万元，经交易各方协商 确定的交易价格为44,041.20万元，由上市公司以发行股份的方式支 付。发行股份价格为12.32元/股，不低于本次交易董事会决议公告日 前20日交易均价。上市公司将向液晶科技发行35,747,727股股份，不 足一股的余额计入上市公司资本公积。

二、进展情况

1、2016年4月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发出的证监许可（2016）929号《关于核准创维数 字股份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》， 公司发行股份及支付现金购买资产方案已经中国证监会核准。

2、2016年4月29日，创维液晶科技有限将《外国投资者并购境内 企业（股权并购）审批申请资料》报送至四川省商务厅，5月上旬四 川商务厅将申请资料报送至商务部。目前商务部正在审核过程中。

3、2016年6月1日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》， 本次权益分派股权登记日为：2016年6月6日，除权除息日为：2016 年6月7日。鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，公司对本次交易 发行价格和发行数量进行相应调整：本次发行股份购买资产的股份发 行价格由原12.32元/股调整为12.22元/股。本次向液晶科技公司发行的 股票数量由原来的35,747,727股调整为36,055,014股。

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4、2016年6月20日，公司收到深圳市宝安区经济促进局出具的《关 于外资企业创维液晶器件（深圳）有限公司投资者股权变更的批复》 （深外资宝复（2016）345号），同意液晶科技将所持的液晶器件51% 股权转让予才智商店，并收到外商投资企业批准证书。

5、2016年6月21日，公司完成了本次交易标的资产液晶器件51% 股权的工商变更登记手续，领取了深圳市市场监督管理局签发的营业 执照（统一社会信用代码号：91440300700302320M）,液晶器件51% 股权已过户至才智商店名下。

三、后续事项

本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得商 务部关于创维液晶科技有限公司对上市公司进行战略投资取得的原 则性批复。取得上述批复后，方可办理液晶器件剩余49%股权的过户 手续及向交易对方发行股份支付本次交易的股份对价，并向工商管理 机关办理公司的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登 记备案手续。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2016 年8 月22 日

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