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Jun 22, 2016

证券简称:创维数字 证券代码:000810 公告编号:2016-049

创维数字股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产事项之标的资产

51%股权过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易事项概述

根据创维数字股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次 临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易方案的议案》等文件,本次公司发行股份及支付现金购买资 产(以下简称"本次交易")方案主要内容如下:

上市公司拟通过下属公司才智商店有限公司(以下简称"才智商 店")支付现金购买创维液晶科技有限公司(以下简称"液晶科技") 持有的创维液晶器件(深圳)有限公司(以下简称"液晶器件")51% 股权,拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后,上 市公司与下属公司才智商店将合计持有液晶器件100%的股权。液晶器 件100%股权经协商作价89,880.00万元。本次交易具体情况如下:

(一)支付现金购买资产

上市公司拟通过下属公司才智商店支付现金购买液晶器件51%股 权。根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确 定,液晶器件51%股权的评估值为45,842.76万元,经交易各方协商确 定的交易价格为45,838.80万元,现金对价由才智商店分期支付。

(二)发行股份购买资产

根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商 确定,液晶器件49%股权的评估值为44,045.01万元,经交易各方协商 确定的交易价格为44,041.20万元,由上市公司以发行股份的方式支 付。发行股份价格为12.32元/股,不低于本次交易董事会决议公告日 前20日交易均价。上市公司将向液晶科技发行35,747,727股股份,不 足一股的余额计入上市公司资本公积(公司已于2016年6月7日实施完 毕2015年年度权益分派,本次发行股份购买资产的股份发行价格由原 12.32元/股调整为12.22元/股,本次向液晶科技公司发行的股票数量 由原来的35,747,727股调整为36,055,014股)。

本次支付现金购买资产不以发行股份购买资产的成功实施为前 提条件,于相关议案通过上市公司董事会、股东大会审核后实施。

公司于2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称" 中国证监会")发出的证监许可(2016)929号《关于核准创维数字股 份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》,公 司发行股份及支付现金购买资产方案已经中国证监会核准。

公司于2016年6月20日收到深圳市宝安区经济促进局出具的《关 于外资企业创维液晶器件(深圳)有限公司投资者股权变更的批复》 (深外资宝复(2016)345号),同意液晶科技将所持的液晶器件51% 股权转让予才智商店,并收到外商投资企业批准证书。

二、本次交易的实施情况

(一)资产交付、过户情况

2016年6月21日,公司完成了本次交易标的资产液晶器件51%股权 的工商变更登记手续,领取了深圳市市场监督管理局签发的营业执照 (统一社会信用代码号:91440300700302320M),液晶器件51%股权已 过户至才智商店名下。

(二)后续事项

本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得商 务部关于创维液晶科技有限公司对上市公司进行战略投资取得的原 则性批复。

取得上述批复后,方可办理液晶器件剩余49%股权的过户手续及 向交易对方发行股份支付本次交易的股份对价,并向工商管理机关办 理公司的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案 手续。

三、关于本次交易涉及资产过户事宜的中介结论性意见

(一)独立财务顾问西南证券股份有限公司核查意见

1、创维数字本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的批 准、核准和实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》 等法律、法规及规范性文件的规定,并按照有关法律、法规的规定履 行了相关信息披露义务;

2、截至本核查意见出具日,本次交易标的资产51%股权的交割已 经完成。本次交易标的资产51%股权已过户至创维数字名下,创维数 字已合法持有液晶器件51%的股权;

3、支付现金购买资产交易实施的相关后续事项主要为才智商店 向液晶科技支付剩余现金对价。支付现金购买资产交易相关后续事项 均合法、合规,不存在实质性法律障碍。

(二)北京市环球律师事务所律师核查意见

1、现金交易标的资产的交割已取得必要的批准和授权。

2、重组各方已按重组协议约定完成现金交易标的资产的交割手 续。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日