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Jun 12, 2016

证券简称:创维数字 证券代码:000810 公告编号:2016-047

创维数字股份有限公司

关于实施2015年年度权益分派后调整发行股份及支

付现金购买资产的发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、创维数字股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易事项概述

根据创维数字股份有限公司(以下简称"公司")2016年第一次 临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易方案的议案》等文件,本次公司发行股份及支付现金购买资 产(以下简称"本次交易")方案主要内容如下:

上市公司拟通过下属公司才智商店有限公司(以下简称"才智商 店")支付现金购买创维液晶科技有限公司(以下简称"液晶科技") 持有的创维液晶器件(深圳)有限公司(以下简称"液晶器件")51% 股权,拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后,上 市公司与下属公司才智商店将合计持有液晶器件100%的股权。液晶器 件100%股权经协商作价89,880.00万元。本次交易具体情况如下:

(一)支付现金购买资产

上市公司拟通过下属公司才智商店支付现金购买液晶器件51%股 权。根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商确 定,液晶器件51%股权的评估值为45,842.76万元,经交易各方协商确 定的交易价格为45,838.80万元,现金对价由才智商店分期支付。

(二)发行股份购买资产

根据沃克森评估对标的公司股权的评估结果并经交易各方协商 确定,液晶器件49%股权的评估值为44,045.01万元,经交易各方协商 确定的交易价格为44,041.20万元,由上市公司以发行股份的方式支 付。发行股份价格为12.32元/股,不低于本次交易董事会决议公告日 前20日交易均价。上市公司将向液晶科技发行35,747,727股股份,不 足一股的余额计入上市公司资本公积。

本次支付现金购买资产不以发行股份购买资产的成功实施为前 提条件,于相关议案通过上市公司董事会、股东大会审核后实施。

公司于2016年4月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称" 中国证监会")发出的证监许可(2016)929号《关于核准创维数字股 份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》,公 司发行股份及支付现金购买资产方案已经中国证监会核准。

本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需取得:(1) 创维液晶科技有限公司对上市公司进行战略投资取得商务部的原则 性批复;(2)标的公司所在地的外资主管部门有关标的公司股权变 动的批准。

二、发行价格和发行数量调整

根据本次交易方案、本次交易各方签署的《发行股份及支付现金 购买资产协议》,在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、 送红股、转增股本等除息、除权行为,本次发行价格亦将作相应调整, 发行股数也随之进行调整。

2016年4月18日,公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015 年度利润分配预案的议案》,即以2015年12月31日股本总数 998,503,266股为基数,向全体股东每10股派发现金1.05元(含税), 共计分配现金股利104,842,842.93元(含税),不送红股。本次不进行 资本公积转增股本。

2016年6月1日,公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》, 本次权益分派股权登记日为:2016年6月6日,除权除息日为:2016 年6月7日。截止2016年6月8日,本次权益分配已实施完毕。

鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项,现对本次交易发行价格 和发行数量进行相应调整,具体如下:

本次发行股份购买资产的股份发行价格由原12.32元/股调整为 12.22元/股。本次向液晶科技公司发行的股票数量由原来的35,747,727 股调整为36,055,014股。

发行对象	原发行价	原发行数量	股份对价金额	现发行价	现发行数量
	(元)	(股)	(万元)	(元)	(股)
液晶科技	12.32	35,747,727	44,041.20	12.22	36,055,014

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2016 年 6 月 13 日