SKYWORTH DIGITAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 10, 2019

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-028

创维数字股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维 数字”）第十届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 10 日以通讯表决 方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 2 日以电话、电子邮件形式通知 各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司 9 名董事全部参与 表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过了以下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的 议案》

公司分别于2017年8月15日、2017年8月31日召开第九届董事会 第二十四次会议、2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券 相关事宜的议案》，具体内容详见2017年8月16日和2017年9月1日刊登 于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。分别于2018年8月2日、2018年8月22日召开第十届董事会第 四次会议、2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于延长 公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及《关于提请

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股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相 关事项有效期的议案》，具体内容详见2018年8月3日和2018年8月23 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

（一）发行规模和发行数量

根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况 和投资计划，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 104,000.00万元，发行数量为1,040万张。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

• （二）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.40%、第二年 0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为11.56元，不低于募集说明 书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股 票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交 易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票 交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

• （四）到期赎回条款

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本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公 司债券。

（五）发行对象及发行方式

1、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 （2019年4月12日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东（除创 维液晶科技有限公司承诺注销的业绩补偿13,971,152股及公司40名 已离职人员已获授但尚未解禁的1,194,000股外）。

（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社 会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁 止购买者除外）。

（3）网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括根据 《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律 法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申 购。

2、发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年4月12日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的（除创维液晶科技有限公 司承诺注销的业绩补偿13,971,152股及公司40名已离职人员已获授 但尚未解禁的1,194,000股外）原股东优先配售，原股东优先配售后

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余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售 和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下 和网上预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果，最终按 照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下 发行数量。

（1）原股东可优先配售的可转债数量

原股东可优先配售的创维转债数量为其在股权登记日（2019年4 月12日，T-1日）收市后登记在册的（除创维液晶科技有限公司承诺 注销的业绩补偿13,971,152股及公司40名已离职人员已获授但尚未 解禁的1,194,000股外）持有创维数字的股份数量按每股配售0.9821 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为 张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.009821张可转债。发行 人现有总股本1,074,103,280股，扣除上述计划注销的股份数后，本 次可转债发行的优先配售基数调减为1,058,938,128股。按本次发行 优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约10,399,830张，约占本 次发行的可转债总额10,400,000张的99.998%。由于不足1张部分按照 中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有 差异。

（2）原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为 “080810”，配售简称为“创维配债”。原股东可根据自身情况自行决 定实际认购的可转债数量。

原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张部分按照中国结算

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深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量， 按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东， 以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。

（3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部 分的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付 足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申 购资金。

（4）网上发行

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申 购代码为“070810”，申购简称为“创维发债”。最低申购数量为10 张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整 数倍。每个账户申购数量上限为10,000张（100万元），如超过该申购 上限，则超出部分申购无效。

（5）网下发行

机构投资者应以其管理的产品参与网下申购，每个产品的申购下 限为100万张（10,000万元），上限为500万张（50,000万元），超过10 万张（1,000万元）的必须是10万张（1,000万元）的整数倍。每一参 与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购保证金，申购保证金数 量为每一网下申购账户（或每个产品）50万元。

认购金额不足104,000.00万元的部分由主承销商余额包销，包销 基数为104,000.00万元，承销团根据网上、网下资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额

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的30%，即原则上最大包销金额为31,200.00万元。当包销比例超过本 次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与 发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向 中国证监会报告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东 有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股 权登记日（2019年4月12日，T-1日）收市后登记在册的（除创维液晶 科技有限公司承诺注销的业绩补偿13,971,152股及公司40名已离职 人员已获授但尚未解禁的1,194,000股外）持有创维数字的股份数按 每股配售0.9821元可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债 券金额，再按100元/张转换为可转换公司债券张数，每1张为一个申 购单位。

发行人现有总股本1,074,103,280股，扣除上述计划注销的股份 数后，本次可转债发行的优先配售基数调减为1,058,938,128股。按 本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购约10,399,830 张，约占本次发行的可转债总额10,400,000张的99.998%。由于不足1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总 数可能略有差异。

认购金额不足104,000.00万元的部分由主承销商余额包销，包销 基数为104,000.00万元，承销团根据网上、网下资金到账情况确定最

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终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额 的30%，即原则上最大包销金额为31,200.00万元。当包销比例超过本 次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与 发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向 中国证监会报告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于2019年度与创维集团财务有限公司开展金 融业务预计情况的议案》

同意2019年度公司及所属子公司与创维集团财务有限公司（以下 简称“财务公司”）预计发生如下金融业务：在财务公司日最高存款 限额不超过7亿元；贷款额度不超过12亿元；综合授信额度不超过17 亿元，上述授信额度可循环使用。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于2019 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计情况的 公告》。

关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一九年四月十一日

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