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May 17, 2023

深圳中科飞测科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中 科飞测”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交 易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国 证券网，http://www.cnstock.com；中证网，https://www.cs.com.cn；证券时报网， http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn ；经济参考网， http://www.jjckb.cn）披露，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：中科飞测

（二）扩位简称：中科飞测

（三）股票代码：688361

（四）首次公开发行后总股本：320,000,000 股

（五）首次公开发行股份数量：80,000,000 股，本次发行全部为新股，无老 股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投 资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

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具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价格 涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个 交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

本次发行后公司总股本为 32,000 万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定 期为 36 个月或 12 个月，保荐人跟投股份锁定期为 24 个月，高管、核心员工专项 资管计划锁定期为 12 个月，其他参与战略配售的投资者锁定期为 12 个月，网下 限售股锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售条件的流通股为 59,928,041 股， 占发行后总股本的 18.73%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。

（三）本次发行价格对应市销率低于同行业可比公司平均水平，但仍存在未 来股价可能下跌的风险

本次发行价格为 23.60 元/股，此价格对应的市销率为：

1、11.12 倍（每股收入按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

2、14.83 倍（每股收入按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的营业收入除以本次发行后总股本计算）。

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“专用设备制 造业（C35）。截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专用设 备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为 35.44 倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 （元/股）	公司市值 （亿元）	2022 年营业收 入（亿元）	2022 年静态 市销率 （倍）
688012.SH	中微公司	170.30	1,052.79	47.40	22.21
688037.SH	芯源微	263.87	244.39	13.85	17.65
688082.SH	盛美上海	107.40	465.64	28.73	16.21

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证券代码	证券简称	T-3 日股票收盘价 （元/股）	公司市值 （亿元）	2022 年营业收 入（亿元）	2022 年静态 市销率 （倍）
688120.SH	华海清科	357.80	381.65	16.49	23.15
688200.SH	华峰测控	249.02	226.79	10.71	21.18
	均值				20.08

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日）。

注 1：市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格 23.60 元/股对应的发行人 2022 年市销率（摊薄后）为 14.83 倍， 低于可比公司同期平均数，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风 险。

（四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券 会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融 资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格 变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程 中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例； 流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖 出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司

法定代表人：陈鲁

联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园 1301 号 联系电话：0755-26418302

联系人：董事会办公室

（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

联系地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层

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联系电话：021-38032666

保荐代表人：寻国良、田方军

发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2023 年 5 月 18 日

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（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告》之盖章页）

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深圳中科飞测科技股份有限公司
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（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上 市公告书提示性公告》之盖章页）

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国泰君安证券股份有限公司
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